스티븐은 운동 선수 인 존을 짝사랑 하며 학교를 다닌다. 하지만 존은 여자 친구가 있고 스티븐은 여전히 자신이 ​​게이 인 것에 대해 비밀로 감추고 있다. 비밀을 아는 유일한 사람은 그의 절친 린다 하나 뿐. 어느 날 공중 화장실에서 존과 호기심 어린 스킨쉽을 한 뒤 스티븐은 여전히 존이 이성애자인건지 게이인건지 혼란스럽기만 한데...

별다른 목적없이 뉴캐슬로 들어온 브렌던(Brendan: 숀 빈 분)은 키클럽에 취직한다. 어느날 케이트가 있는 위지스에서 저녁을 먹다 우연히 사장 휘니(Finney: 스팅 분)를 괴롭히려는 폭력배들의 이야기를 엿듣고, 폭력배를 사로잡는데 공을 세운 브레던은 스포츠카를 얻어 케이트(Kate: 멜라니 그리피스 분)와 드라이브를 한다. 이때 뉴카슬의 재개발 사업을 추진하는 코스모(Cosmo: 토미 리 존스 분)가 보낸 폭력배들이 습격해오니 케이트를 보호하기 위해 한 명을 사살한다. 이에 코스모는 직접 휘니와 담판하기로 하고 코스모의 음모를 깨달은 브렌던은 돌아오나 계약서에 서명한 뒤고, 동료에게 빌려준 차가 폭발하는데...

크리스마스를 앞둔 런던, 다우닝가에 둥지를 튼 총리는 식음료 담당자 나탈리에게 호감을 가지며, 작가 제이미는 파출부 오렐리아에게 매력을 느낀다. 대니얼은 아내를 잃은 슬픔에 빠져 있고, 양아들 샘은 미국에서 온 조안나에게 잘 보이려고 고민 중이며, 총리의 여동생 캐런은 남편의 부정을 눈치챈다. 새라는 동료 칼을 짝사랑하며, 친구 피터와 줄리엣의 결혼을 접하는 마크의 표정은 우울하다. 여기에 마약중독에서 빠져나온 록 가수 빌리 맥, 미국 여자들과 즐기기 위해 미국행을 결심하는 콜린 등이 뒤얽히며 사랑의 갖가지 모습이 펼쳐진다.