자폐증을 가지고 있지만 천재적인 지적 능력과 어머니로부터 얻게 된, 세상을 바라보는 순수한 눈을 가진 칸. 그는 어머니의 죽음 이후 동생이 있는 미국으로 향한다. 칸은 우연히 만난 아름다운 싱글맘 만디라와 운명적인 사랑에 빠져 결혼을 하게 된다. 하지만, 9.11테러 이후 한 순간 행복은 깨지게 된다. 오해가 낳은 끔찍한 사건으로 모든 것을 잃은 만디라는 모든 원망을 칸에게 돌리게 되고 칸은 그녀와의 약속을 지키기 위해 대통령을 만나기 위한 여정을 시작한다. 과연 그는 대통령을 만날 수 있을까? 그리고 그가 전하려는 말은 무엇일까?

낸시(Nancy Downs: 페루자 볼크 분), 보니(Bonnie: 네브 캠벨 분), 러첼(Rochelle: 레이첼 트루 분)은 교내의 어느 그룹이나 학생들로부터도 환영받지 못하여 서로간에도 자주 불화를 느낀다. 그러나 사라(Sarah Bailey: 로빈 튜니 분)가 마녀 클럽에 들어옴으로써 그들에겐 예상하지 못했던 변화와 사건들이 일어나기 시작한다. 이들은 모두 깊은 내면적 상처를 한가지씩 가지고 있다. 사라는 태어나기전 어머니를 잃은 것이 자기때문이라는 죄책감을 갖고 있고 낸시는 의붓아버지를 증오하여 그가 죽어버리길 바란다. 보니는 등에 보기 흉한 화상 흉터가 있다. 그 흉터때문에 그녀는 항상 고개를 숙이고 다닌다. 그리고 로첼은 학교에서 유일한 흑인이라는 이유로 인종차별의 놀림감이 된다. 이들은 '이스트윅의 악녀들'이라고 불릴 만큼 마법에 관심이 많고, 주위로부터의 멸시에서 벗어나 각자가 갖고 있는 고통과 강박관념을 없애줄 수 있는 마법의 힘을 꿈꾼다. 어느날, 네사람은 우연히, 로첼을 마치 깃털처럼 공중으로 솟아오르게 하는 신비한 마법의 힘을 경험한다. 이들은 마법의 힘을 빌어 각자의 고민을 풀어 나간다. 로첼은 자신을 끔찍히 싫어하는 로라에게 탈모증세가 생기도록 만들고, 사라는 자신을 외면하는 크리스(Chris: 스킷 울리히 분)로 하여금 사랑에 굶주리도록 만든다. 또 보니의 등과 목을 뒤덮고 있는 흉터가 말끔히 사라지고 낸시의 의붓아버지는 심장마비로 숨진다. 네명 중 스스로 리더라고 생각하는 낸시는 자신보다 마법의 힘이 더 뛰어난 사라에게 차츰 질투를 느끼기 시작한다. 그러나 마법의 힘이 정도를 넘어서 낸시가 사람을 해치게되자 사라는 마녀 써클로부터 탈퇴를 선언한다. 그러자 다른 세명은 사라의 탈퇴를 배신으로 받아들이고 복수를 준비하는데.

폭탄투하 공포증이 심각한 괴짜 발명가 집안, 웨버 가족은 35년동안 폭탄의 위험을 피해 은신처에 숨어살았다. 그러던 중 아들인 아담 웨버(브랜든 프레이저)가 가족들에게 음식과 생필품을 공급하기 위해 세상으로 나가는 모험을 감행하는데. 은신처를 나선 웨버는 이브(알리시아 실버스톤)를 만나게 되고, 이브는 이러저러한 이유로 마지못해 그를 돕게 된다.

하수구를 공사하던 인부들은 아이들의 손이 들어있는 큰 가방을 발견한다. 7개의 손바닥에는 차례대로 숫자가 문신되어 있다. 이 사건을 맡은 스웨거트 반장은 강력 범죄만을 맡아온 형사. 나날이 늘어나는 언론의 반발에 휴스턴 사장은 강력범죄 연구소의 연구원 한명을 선발해 줄것을 부탁한다. 오드리 여형사의 경력이 소개되자 모두들 달갑지 않아한다. 능수능란하게 컴퓨터를 다루며 통계와 심리분석을 하는 신참이 끼어들었기 때문이다. 오드리는 사라진 아이들의 부모가 휴스턴에 거주하는지 알아보자고 한다. 반장은 아이들의 부모들이 갖게될 공포감등을 우려해 그 제안을 비난한다. 그러던 중 오드리는 병원의사로부터 걸려온 전화를 받는다. 언론에서도 모르는 사실을 질문하는 의사. 오드리는 의사의 말에따라 정신병동에 있는 조단이란 소년을 찾아간다. 조단의 병실벽에는 14개의 손바닥이 그려져 있고 일련의 숫자들이 적혀있다. 조단은 천재적인 두뇌에 정신감응 능력을 지니고 있어 다른 사람의 마음을 읽어낼 수 있었다. 오드리는 조단의 기록 챠트에서 그의 생일때마다 끔찍한 고통을 호소한다는 기록에 따라 매해 이날 실종된 여아의리스트를 분석해낸다. 또다시 10대의 소녀가 실종되자 더이상 지체할 수 없는 오드리는 조단의 능력을 빌어 어느 낡은집으로 찾아간다.

한 주가 국가와 같이 형성되어 있고 나름대로의 법률과 치안이 존재하는 어느 한 도시에 갈이라는 특정회사가 시민들의 안녕, 치안 등을 관리하고 통제한다. 어느날 악명높은 악당 슬래쉬(Slash Gallagher: 이반 루리 분)는 신참내기지만 능력을 인정받는 다코다 경위(Decoda: 죠 라라 분)에 의해 체포되어 중죄수 전문 수용소로 이감된다. 그곳은 사람의 형체를 육신과 영혼으로 분리시킨 후 홀로그래픽 상태로 놓아두고 정신 개조를 시키는 특수 교도소이다. 그러나 그가 감금된지 5년 후 가석방 유무를 가리기 위한 재심의 평가회 과정에서 슬래쉬는 부하들의 도움으로 이탈, 성공적으로 탈출하게 된다. 예전과 달리 전지전능한 슈퍼 파워를 지니게 된 슬래쉬는 자신을 감옥에 넣은 장본인 다코다 경위를 향한 복수심으로 갈수록 더욱 포악해져 약탈과 살인 등을 일삼 도시 전체를 공포로 몰아 넣는다.

1890년 신학교 교수 칼라일은 그리스도의 가르침을 기준으로 쓴 자신의 책을 발간하기 위하여 동료들과 학장의 동의를 구한다. 모두가 적극적인 찬성표를 보내지만, 유일하게 그의 의견을 반대하는 노리스 교수. 그에게 그 이유를 묻자 노리스는 자신의 집에 칼라일을 초대한다. 노리스의 집을 찾은 칼라일은 예기치 않은 시간 여행을 경험하게 되고, 미래에 살고 있는 사람들의 삶에 충격을 받는데...