만연한 빈곤과 함께 사회적 격변기를 겪는 스웨덴. 마리아는 카메라를 한 대 얻고, 이를 통해 세상을 새롭게 바라본다. 매력적인 사진 작가 페르데센이 그녀 앞에 나타나고, 알코올중독자인 마리아의 남편은 불안해지기 시작한다.

세상에서 가장 힘세고 착한 곰 ‘밤세’는 할머니의 꿀에서 얻은 특별한 힘으로 남을 돕는데 앞장선다. 오래된 그의 친구 토끼 ‘홉스’와 함께 거북이 ‘스칼만’의 생일 파티를 준비하던 중 못된 여우 ‘레이나드’로부터 할머니가 납치된 사실을 알게 되고 평화로웠던 마을이 소란스러워 진다. ‘밤세’와 친구들은 납치 된 할머니를 무사히 구할 수 있을까?

19세기 말을 배경으로 엘자는 스웨덴의 한 농장에서 자란다. 동생을 낳다가 어머니가 돌아가신 후 엘자는 분노와 자기 파괴의 감정에 휩싸이고, 아버지와 가정부의 애정행각을 보면서 그녀에게 더 이상 기댈 곳이 없다는 외로움을 느낀다. 22살이 된 엘자는 비행학교에 유일한 여학생으로 등록하면서 새롭고 흥미로운 분야로 발을 들여 놓게 된다. 뭇 남학생들의 사랑을 독차지하던 그녀는 치명적인 사랑을 겪으며 공부를 마치고 스웨덴 첫 여성 파일럿이 된다. 깊은 슬픔으로부터 벗어난 그녀는 1920년대 자유로운 기운이 넘치는 베를린의 생활에 흠뻑 빠지게 되고 좀 더 새로운 것을 찾다가 낙하산을 발견한다.