1980년대 초반, 영국 북부지방 공립학교의 대학입시 준비반 8명의 영리하고 위트 넘치는 10대 남학생들은 보통 남학생들처럼 운동과 의리, 성과 여자에 관심이 많으면서도 학교와 부모님이 바라는 대로 옥스퍼드와 캠브리지 입학에 몰두하고 있다. 삶을 위해 학생들을 가르치는 낭만적인 문학 선생 헥터와 직선적인 스타일의 린도트 선생, 시험을 앞둔 그들의 성적을 올리기 위해 고용된 젊고 통찰력 있는 교수 어윈, 학생들을 옥스퍼드와 캠브리지에 보내기 위해 혈안이 되어 있는 야심가 교장 사이에서 혼돈스러워하던 와중에도 소년들은 위압적인 대학 입학 과정을 통과하기 위해 모든 것을 돌파해나가고자 시도한다.

1970년 런던 캠든 타운의 글루체스터 크레센트로 이사온 작가 앨런 베넷(알렉스 제닝스)은 주택 진입로에 밴을 주차하고 생활하는 노숙자 메리 셰퍼드(매기 스미스)를 알게 된다. 괴팍하고 제멋대로인 셰퍼드 부인은 중산층 주민들의 묵인 아래 노숙자 생활을 해왔다. 그런데 주차제한구역 설정으로 셰퍼드 부인이 위기에 빠지자 마음 약한 앨런은 자신의 집 앞에 주차를 허락한다. 이후 셰퍼드 부인은 아예 정원으로 들어오더니, 앨런이 누리는 문명의 혜택을 공유하게 된다. 앨런은 셰퍼드 부인이 한때 수녀였으며, 전쟁 시에는 구급차를 운전했고, 피아노를 배웠다는 얘기를 듣지만, 직접 정체를 묻는 대신 몇 년째 그녀를 지켜보기만 한다. 그러던 어느 날, 몸이 쇠약해진 셰퍼드 부인이 복지 센터로 옮겨진다. 홀로 남은 앨런은 셰퍼드 부인이 전해준 쪽지의 주소를 찾아갔다가 비로소 그녀에 대해 알게되는데...

해외 복무를 마친 후 오랜만에 고향으로 돌아온 딘(이안 샤프). 하지만 그를 반겨주는 건 신경질적인 아버지의 냉대뿐이다. 딘은 돌아오자마자 어릴 적 소꿉친구이자 첫사랑인 제스(지나 브람힐)을 수소문해 찾는다. 그리고 그녀가 남편과 일찍 사별한 후 클럽에서 일하며 힘들게 살고 있다는 걸 알게 되자 그녀의 곁에서 도우려 한다. 하지만 제스 앞에 놓인 현실은 결코 만만치가 않았고, 제스가 겪는 고통을 눈앞에서 보며 딘은 그녀를 위해 무엇이든 하기로 다짐한다. 그러나 딘의 아버지가 마약상과 거래를 하던 중 문제가 생기면서 위험에 처하고, 거기에 딘과 제스까지 함께 휩쓸리며 상황은 최악으로 치닫게 된다.

남다른 유전자와 조기교육으로 완성된 혈중 액션농도 100%! 영앤스트롱 킬러 샘과 15년 전 업계에서 홀연히 사라졌던 실패율 0% 킬러이자 샘의 엄마 스칼렛, 폭발적 지성이 잠들어 있는 시크릿 에이전시, 도서관의 킬 사부일체 3인방. 그들의 운명을 찢어 놓은 놈들을 날려버릴 달콤하고 시원한 복수가 시작된다!

사회성이 떨어지고, 환경에 대해 관심을 가지는 십 대 AJ는 고통스럽게도 "정상적인" 가족에 의해 해안 휴양지 공원으로 끌려가는데, 그곳에서 그녀는 예기치 않게 염소 향이 나면서 햇살을 좋아하는 안전요원 이슬라에게 사로잡히게 된다.