근위대 총사를 꿈꾸던 달타냥은 아버지의 소개장을 갖고 파리로 향하지만 도중에 시비가 붙어 로슈포르 백작에게 소개장을 빼앗기고 만다. 게다가 파리에 도착하자마자 전설의 삼총사 아토스, 프로토스, 아라미스에게 차례로 결투신청까지 받게 된다. 더럽게 꼬이는 일진! 그러나 사나이들의 진검 승부 이후 달타냥은 삼총사의 절친한 친구가 되고 곧 프랑스를 위협하는 악당의 음모에 맞서게 된다. 과연 달타냥은 프랑스를 지키고 총사가 될 수 있을까?

황실 발레단에 입단한 마틸다는 자신에게 첫눈에 반한 황태자, 니콜라이 2세와 사랑에 빠진다. 그러나 금빛 궁전에서 은밀하게 나누던 두 사람의 사랑은 극심한 반대에 부딪힌다. 갑자기 닥친 사고로 왕위 계승 문제가 대두되고, 황실에서는 대관식을 서두르며 약혼자인 알릭스와의 결혼을 종용하는 가운데, 마틸다를 위협하는 사고들이 연이어 벌어지는데…