앨런 브라운 감독이 윌리엄 셰익스피어의 로미오와 줄리엣을 퀴어 테마 로맨스로 각색했다. 맥켄리 밀리터리 아카데미라는 남학생 사관 학교를 바탕으로 학생들이 연극처럼 연기한다. 두 사관 생도 사이에서 피어나는 사랑과 '묻지도, 말하지도 말라'는 미군 내부정책을 비판하는 풍자를 띄고 있다. (영화 제작 후 정책은 폐지 되었다.)

FBI 대외테러전담반의 신참 요원 ‘네이트’ (다니엘 래드클리프)는 의미 있는 일을 직접 완수하고 자신이 속한 조직에서 인정받고 싶지만 현실은 그의 생각과는 달리 냉혹하기만 하다. 어느 날, 우연한 기회에 국내테러전담반 선배 요원인 ‘안젤라’ (토니 콜렛)의 호출을 받은 네이트는 그녀로부터 백인지상주의 조직의 인종청소를 위한 폭탄 테러 모의에 대해 듣게 되고 충격에 빠진다. 그녀는 이들의 최근 심상치 않은 움직임이 계속 감지되고 있다며 네이트에게 조직에 잠입하여 이들의 계획과 정보를 빼내기 위한 위장수사업무를 제안하는데...