여명, 주혜민 주연! 홍콩 암흑가 최대의 혈전 홍콩 암흑가의 거두 마육갑의 외동딸 청하는 싱가폴의 뛰어난 경찰이자 핸섬 보이인 아한과 열열히 사랑하는 사이. 그러나 마육갑은 이들의 사랑을 원하지 않는다. 그는 둘 사이를 떼어놓기 위해 아한이 홍콩에 도착하자 마자 청하를 감금하고 용용이란 여자로 하여금 아한의 애인처럼 행동하도록 음모를 꾸미는데...

1940년대 초, 일본의 침공으로 전 중국이 혼란에 빠져있을 무렵, 중국내 일본의 포로 수용소 732에 화영웅이라는 의기에 찬 젊은이가, 고향에 두고온 약혼자 초목란과의 결혼을 위해 필사의 탈출을 시도한다. 황포군관학교에서 군관 교육을 받는 중국의 비밀공작원인 초목란은 약혼자인 화영웅을 공작원으로 끌어들여 새로운 임무의 작전을 개시한다. 그 작전이란 세계에 퍼져있는 중국화교들이 중국의 승리를 위해 모금한 구국기금이 스위스 은행에 예치되어 있는데 그 은행의 비밀번호를 알고있는 '재물신'이라는 비밀공작원과 접선하여 그 비밀번호를 알아내서 중국의 구국기금으로 쓰는 것이다. 그러나 공교롭게도 그 재물신은 화영웅이 갇혀있던 732 수용소내에 있다는 소식을 접하고 비밀공작원 천자 1호인 뚱보와 천자 2호인 나삼, 그리고 천자 3호인 목란과 함께 공작금을 찾기위한 작전에 돌입한다.