극한의 추위, 어둠, 외로움... 한 남자가 드디어 환상의 비경으로 불리는 난코(蘭香)의 온천을 발견했다. 피로를 풀기 위해 온천에 몸을 담그고 있는데 두 명의 여성이 들어왔다. 몸을 숨기지 않고 부끄러워하지도 않고 그 남자의 양옆에 자리를 잡고 말을 걸었다.

'츠키노자' 원작 '유부녀, 꿀과 고기'(코어매거진) OVA화 첫 번째 작품! 젊은 육체를 탐닉하는 미 숙녀들의 향연 ... 모든 유부녀는 도도한 여인이라 생각하세요! 본 작품은 인모션 기술을 사용하여 만화에서만 맛볼 수 있었던 세계관을 만들어 냈습니다.

남학생 타카하시가 배구부의 아사쿠라 카오리가 마음에 걸렸다. 동급생이자 아사쿠라와 같은 부 소속인 사토가 그녀를 소개시켜 주겠다며 부실로 오라는 메일이 온다. 기대에 부실에 들어갔을 때, 머리에서 떨어진 브래지어를 손에 쥐고 속옷 도둑으로 결정적인 증거 사진을 찍히고 만다. 순순히 배구부 선배들에게 누명을 씌운 타카하시가 ○○적으로 매니저를 맡게 된다. 절대 ○○... 거절할 권리도 없이 그 자리에 있던 메구미와 사키에게 몸을 맡기게 된다, 처녀 졸업식 연회가 시작된다!