신성한 도시 베나레스를 배경으로, 상류층 소녀와 금지된 사랑에 빠진 청년과, 주홍글씨를 달고 살아가는 여성의 이야기가 펼쳐진다. 삶과 죽음이 공존하는 곳에서 가혹한 운명의 덫에 걸린 이들의 눈물겨운 삶에도 과연 희망이 있을까? [제 20회 부산국제영화제]

지방의 유력 지주가 결혼식 당일에 살해되자 조사에 나선 수사관. 피해자 가족 모두가 의심스러운 상황에서 그의 감정마저 흔들린다. 한때 지주의 정부였던 미망인이 낯익은 인물이었기 때문. 하지만 그녀야말로 이번 사건의 핵심 용의자다.

얼마나 오랫동안 우주에 머무른 것인지 모를 빈티지한 우주선내. 프라하스타는 오늘도 익숙한 솜씨로 혼자 우주선을 수리하고 있다. 이 곳은 사람이 죽은 후 사자가 잠시 머물러가는 “사후전이서비스”의 공간으로, 죽은 사람들을 리사이클링하여 새로운 생명을 줘서 지구로 환생시키는 곳이다. 그렇다. 프라하스타는 그냥 우주인이 아니라 악마인 것이다. 매일 도착하는 죽은 사람들 즉, ‘카고’의 물품처리와 환생을 혼자 맡아 하던 그에게 본부로부터 조수 유비쉬카가 파견되는데, 그녀는 최근 가장 인기 있는 악마로, 힐링을 할 수 있는 신기술을 지니고 있다.

가난한 농가에서 태어났지만 총명하고 아름다운 트리쉬나(프리다 핀토) 호텔 사업계를 주름잡는 부유한 집안의 제이(리즈 아메드) 영국 유학 중 인도로 여행 온 제이는 춤을 추는 트리쉬나의 아름다움에 매혹된다. 제이는 트리쉬나의 관심을 끌기 위해 자신의 호텔에서 일할 것을 제안하고 트리쉬나는 운명처럼 제이를 따라 라자스탄에 가게 된다. 처음 보는 낯선 환경에서 차차 적응을 해나가는 듯 하던 트리쉬나는 어느 날 제이에게 숨겨왔던 비밀을 고백하게 되고 이로 인해 둘 사이의 거리는 걷잡을 수 없이 멀어져만 간다. 결국 트리쉬나는 돌아올 수 없는 강을 건너고 뜨거웠던 그들의 사랑은 점점 파국으로 치닫게 되는데…