홍콩 부호 이노변의 아들 이적성(주성치)은 하와이에서 대학을 다닌다. 하지만 공부에는 취미가 없고 뺀질거리며 놀기만 한다. 돈은 물처럼 쓰고 다니고 여자들의 시선을 끄는데만 모든 노력을 집중할 뿐이다. 그러던 어느날, 우연히 자신의 집에 찾아온 한 여자에게 반한 이적성은 그녀에게 이끌려 어느 식당에서 우연히 트위스트 경연대회에 참가하게 되고 그때 비로소 그 여자가 일본 야쿠자의 정부라는 사실을 알게 된다. 마약과용으로 혼수상태에 빠진 이적성과 그녀는 결국 야쿠자 일당에게 발각되고, 이적성은 야쿠자에 의해 결국 집에서 폭발사고로 죽음을 맞는다. 그러나 이적성은 대학 스승인 장박사의 도움으로 남아있는 머리와 입을 이용해 인조근육으로 다시 태어나게 되고 홍콩으로 돌아와 장박사의 딸인 실비아(충충: 양영기 분)에게 사랑을 느끼지만 인조인간의 신분인 자신에게 회의를 느끼고 죽을 결심을 한다. 자살하기 위해 건물에서 뛰어 내리는 이적성을 발견한 장박사는 그를 살리기 위해 그가 개발한 모방복체칩을 그에게 삽입하고, 이적성은 무적의 '홍콩마스크'로 부활해 실비아에게 사랑을 고백하고 진실한 사랑에 빠진다. 그러나 그가 죽지 않았다는 것을 안 야쿠자 일당은 그를 죽이기 위해 '홍콩마스크'를 능가하는 무적 인조인간을 만들어 내고 이적성과 야쿠자 인조인간 간의 목숨을 건 최후의 일전이 기다리고 있는데....

비밀 특수 요원 미스터 찬은 특별 임무 수행에 실패하여 에이전시에서 해고당한다. 이후 파트너와 함께 사립 에이전시를 운영하다 과거 연인이자 현재는 경찰 보안국장인 흥을 만나게 되고, 국장의 의뢰로 인해 줄줄이 이어지는 유명인사 사건들을 맡으면서 하도젠이라는 약을 조사하게 된다. 이 약을 시중에 풀려는 무리와 그에 맞서 싸우는 미스터 찬의 이야기가 지금부터 펼쳐진다.

중국 유일의 공룡유물. 너무나 귀중해서 값을 매길 수도 없이 소중한 공룡 두개골 화석이 사라졌다. 이는 황금총을 가진 신비한 도둑의 소행으로 그는 첩보원 002까지 살해한다. 북경의 살인면허를 지닌 비밀 첩보원 007이 이 일을 떠맡기 위해 소환되어 홍콩으로 보내져 홍콩의 현지 파트너로 아름다운 이향금을 만난다. 그러나 그녀는 전혀 협조적이지 않을 뿐더러 뜨거운 추적을 벌이는 와중에 교신이 끊기기까지 한다. 상황은 이해할 수 없이 돌아가 원영의는 여러차례 007의 목숨을 빼앗기 위해 시도를 한다. 이때 한 사업가가 금으로 만든 총알에 의해 살해되고 007은 그 총알을 만든이가 마카오의 레이라는 작자라는 것을 알아낸 뒤 그를 뒤쫓는다. 그러나 그는 누군가에 의해 살해된다. 이때 폴린이라는 매혹적인 여인이 007의 목숨을 구하고 이향금의 신분이 이중첩자이며 그녀의 임무는 바로 007을 없애는 것이라는 것을 알려준다. 폴린이 007을 돕게된 동기는 무엇일까? 누가 그의 진정한 동료일까? 그리고 두 여인 중 하나는 죽어야한다.