영국과 손을 맞잡은 마드하브가르의 왕은 자신을 도와준 모든 이들을 배신하고 잔혹한 학살을 시작한다. 가까스로 살아남은 리더 프리트비는 자신의 아들 비르, 그리고 몇 안 되는 생존자와 함께 다른 곳으로 이주하여 훗날을 도모한다. 그러나 비르는 그 무시무시한 독재자의 딸과 사랑에 빠지고 이를 알아차린 왕은 비르를 죽이려 드는데! 자신의 일족을 몰살시킨 자에 대한 복수, 그리고 사랑하는 그녀와 다른 모든 사람들을 구하기 위해 비르는 칼을 뽑기로 결심한다.

1962년 인도-중국 전쟁을 배경으로 한다. 우둔한 락슈만(살만 칸)과 사려 깊은 바라트 형제는 돈독한 우애 속에 성장한다. 그러나 그들의 삶은 인도-중국 전쟁의 발발로 급변한다. 둘은 군대에 자원하지만 바라트만 입대하고, 이때부터 락슈만은 동생의 생환을 기다린다. 그러던 어느 날 중국계 인도인 모자가 마을에 정착한다. 인도와 중국간의 갈등이 첨예한 시기지만 그들은 락슈만과 친구가 된다. 한편 인도와 중국의 국경 분쟁으로 발발한 인도-중국 전쟁에서 인도는 중공군에 패퇴한다. 분전하던 바라트도 포로가 된다. 마을에선 누군가의 형제, 자식이 전장의 이슬로 사라지고, 그 슬픔과 분노는 생김새가 다른 모자에게 쏟아진다. 형제의 생사를 알 수 없는 건 락슈만도 마찬가지. 하지만 그는 자신의 새로운 친구들을 감싼다.

부드러운 남자 제이와 얼굴은 예쁘지만 성격은 불같은 아디티. 서로 극과 극이지만 가족과 친구들은 이미 알고 있다. 천생연분이란 사실을!