1934년 캐나다. 아치 그레이 올은 인디언이다. 희귀동물 비버사냥으로 재미를 보던 그에게 역시 인디언 여자 아나히에로가 찾아온다. 도시생활에 적응하기 바라던 아버지의 뜻을 거역하고 야생의 삶을 영위하고 싶어서다. 그녀는 이 단순한 사냥꾼을 감화시켜 "인간은 자연의 주인이 아니라 자녀"라는 신념을 갖게 한다. 덕분에 아치는 세계적으로 유명한 환경운동가로 탈바꿈한다. 그러나 그에겐 차마 털어놓지 못할 엄청난 비밀이 있다.

아무리 이야기해줘도 직접 경험하기 전에는 그날 무슨 일이 있었는지 알지 못한다. 누구는 멋을 내려고 문신을 하고, 누구는 하기 싫어도 어쩔 수 없이 반강제로 하게 된다. 그들이 유대인이다. 열등한 유대인과 집시들은 월등한 아리아인과 피가 섞여서는 안 된다. 그러기 위해서는 그들을 죽여 없애야 한다.

칸트로위츠 가족은 여름이 되면 우드스탁 근처에 있는 방갈로촌에서 휴가를 보낸다. 텔레비전 수리공인 불쌍한 아빠 마티는 주중에는 일을 해야 하기 때문에 주말에만 가족들과 지낼 수밖에 없다. 마티가 달착륙 중계를 보려고 몰려든 손님들을 처리하느라 정신이 없는 동안, 그만 펄은 가끔 방갈로 촌을 찾아오는 잘생긴 블라우스맨 워커와 눈이 맞아버린다. 펄이 정신없이 갈팡질팡하는 사이 우드스탁의 열풍이 찾아오고, 그 때문에 이 짧은 불륜의 열정은 점점 도를 더해간다. 결국 칸트로위츠 가족은 10여년 만에 최악의 위기 상황을 맞게 되는데....

스티브 도나휴 형사는 18년간 경찰에 몸 담아온 베테랑 형사이다. 그는 어느 날 밤 신고를 받고 출동, 살해된 아이다 크루즈와 피터 란나소 경관 살인범을 추적하게 된다. 스티브는 먼저 아이다의 엄마로부터 아이다의 전 남편 에디 라오스가 아이다가 경찰이 된 걸 못마땅하게 여겨 협박 편지를 보냈으며 이혼 후에도 아이다를 괴롭혀왔다는 사실을 듣고, 본능적으로 에디가 범인임을 알게 된다. 스티브가 에디의 아파트 복도에서 휴대폰으로 전화를 걸어 경찰소로 나와 달라는 말로 유인하자 에디는 급히 증거물을 가방에 챙겨 넣고 나선다. (정은경)

강력계 형사 캐서린 파머는 새디스트에 의한 것으로 보이는 엽기적인 연쇄 살인 사건을 수사하게 된다. 피해자들은 모두 심한 고문의 흔적이 남아있었으며, 또한 눈꺼풀이 잘려진 채로 발견되었다. 캐서린은 사건을 수사해 나가던 중 우연히 만나게 된 의문의 매력적인 여인 비키에게서 희생자들이 모두 어떤 상류 클럽의 멤버였음을 알게 되는데. 그 클럽은 아름답고 유명한 여성들로 이루어진 동성애와 새디즘에 집착하는 비밀 모임이었다. 살인자를 잡기 위해 캐서린은 바키를 통해서 그 위험하고도 에로틱한 클럽에 접근한다. 그리고 클럽에 소속된 여인들을 만나가던 중 캐서린은 마침내 이 위험한 미스테리의 중심에 심리 치료 의사인 도미니크가 있음을 밝혀낸다. 게다가 살해된 여인들이 모두 그의 환자였음을 알게 된 그녀는 도미니크를 유력한 용의자로 주목하고 수사에 박차를 가하게 된다. 도미니크는 살해된 자신의 환자들과의 치료 상담을 통해서 그들의 위험한 욕맘들을 모두 알고 있었으며, 자신 또한 어떤 비밀을 숨기고 있는 사람이었다.