주술, 도술, 독이 등장하며 컬트적인 분위기로 진행된다.검, 사슬, 단도의 화려한 액션 장면에서 사용되는 슬로 모션 등 현란한 카메라 연출은 볼만하다.하지만 어설픈 CG에 유치한 스토리, 저예산 B급 정도의 영화로 지루하게 설명하는 장면이 많다.신북두신권, 엽문 등 다양한 중국 액션 영화에서 주조연으로 활동하는 번소황(판샤오황)이 주연.정일도의 창시자 장도릉은 제자 왕장과 학명산으로 향한다.학명산은 주술이 성행해 귀신 들리지 않도록 조심해야 하는 곳.욕망이 많아 유혹에 잘 넘어가는 왕장은 여성들을 보는 환각에 빠지지만 장도릉이 도법으로 구한다.제사를 준비 중인 주술사 세력은 왕장을 노린다.

일본과 치욕스러운 "마관조약"을 체결한 청나라는 혼비백산의 상태에 빠진다. 일제는 청나라를 무력으로 강점하고자 하고, 이에 대항하고자 하는 대신 장지동을 눈엣가시로 여긴 일제는 살인 비밀 조직 ‘백련교’의 손을 빌려 장지동을 납치한다. 그 때 황비홍과 그의 제자들이 나타나 위험을 무릅쓰고, 장지동을 구출하기 위한 여정을 시작하고, 일제의 음모를 서서히 밝혀내기 시작하는데...