작은 클럽에서 공연을 하던 찰리는 청년들과의 사소한 시비 끝에 폭력을 휘둘러 감옥에 수감된다. 간신히 감옥에서 풀려난 찰리는 정처 없는 떠돌이 생활을 시작한다. 그러던 중 우연히 도로에서 캐시의 가족과 자동차 추격전을 벌이다가 그만 사고를 당하고 만다. 부상과 함께 오토바이마저 고장나자 찰리는 캐시 가족의 카니발에 눌러 앉게 되는데..

19세기 중반, 미시시피강 선상 카지노 무대에서 뮤지컬을 공연하는 극단배우 프랭크와 자니. 도박에 빠져있는 자니는 월급을 미리 받아내면서까지 카지노에 빠진다. 돈을 탕진한 자니는 집시에게 점을 보게되고, 빨간머리 아가씨가 행운을 가져다 줄것이라는 말에 희망을 건다. 이런 자니를 좋아하는 프랭키는 빨간머리 넬리를 질투하게 되고, 이런 삼각 관계로부터 일이 꼬이기 시작한다.

고등학교 졸업반인 바니는 생물학 실험중 우연히 염동력을 얻게 된다. 그는 염동력으로 야구시합의 승부를 뒤엎고, 못된 남학생, 건방진 여학생들을 골탕먹이는 등 갖가지 말썽을 부린다. 마침내 졸업파티, 바니는 무도회에 모인 학생들의 옷을 하나씩 벗기기 시작하는데. 소년소녀의 풋풋한 사랑과 요절복통할 대소동. 신기한 염동력의 위력 등이 유쾌하게 펼쳐지는데...

과대한 상상력 때문에 한 직장에 오래 붙어 있질 못하는 수다장이 죠지(George Newman: 웨어드 얀코빅 분). 이번엔 하나밖에 없는 친구 봅(Bob: 데이빗 보우 분)까지 쫓겨나게 만든다. 삼촌 하비(Uncle Harvey: 스탠리 브록 분)의 배려로 U.H.F. 62 방송국의 매니저 자리를 얻게 된 죠지는 당장 봅을 채용하고 획기적인 프로그램을 만들기 위해 고심한다. 현재 시청율 1위인 채널 6에서 쫓겨난 청소부 스탠리(Stanley Spadowski: 마이클 리차드 분)를 관리인으로 영입하고 몇 안되는 전직원이 최선을 다했지만 시청율은 최하위로 떨어진다. 자포자기의 기분으로 스탠리에게 어린이 프로를 맡긴 채 술을 마셔대던 죠지와 봅은 스탠이 자신의 이야기로 폭발적인 인기를 얻는 장면을 목격하고는 시청자들이 원하는건 바로 평범한 서민들의 재능과 독창적인 프로라는 사실을 깨닫게 된다. 시청율이 지붕을 뚫을 듯 치솟자 위기를 느낀 채널 6의 사장 RJ(R.J. Fletcher: 케빈 맥카시 분)는 돈에 쪼들리던 하비의 빚을 갚아주고 U62를 인수하려 한다. 이에 분개한 죠지는 획기적인 아이디어를 제시해 채널 6과의 시청율 경쟁에 돌입하는데...