스스로 용감하다고 생각하는 강아지 머핀은 주변 사람들이 자신을 철부지 취급하는 것이 못마땅하여 스스로 나폴레옹이라는 별명을 붙인다. 그러던 어느 날, 나폴레옹이 타고 있던 풍선 바구니가 날아가는 바람에 그는 집에서 멀리 떨어진 들판으로 가게 된다. 평소 꿈이었던 야생 생활을 할 수 있게 되었다는 생각에 나폴레옹은 그 곳에서 온갖 야생 동물들과 함께 지내게 된다. 그러나 갖가지 위험을 겪은 후에야 비로소 자신이 들었던 들개 소리가 사실은 왕도마뱀의 소리였다는 것을 알게 된 나폴레옹은 허탈해하는데...

호주의 뉴 사우스웨일스 삼림지대에 사는 마지(Marge Hills: 라첼 워드 분)는 써니(Sonny Hills: 브라이언 브라운 분)와 결혼한다. 행실이 단정치 못했던 데이지(Daisy: 제니퍼 클레어 분)의 영향으로 마지 또한 남편의 기대를 져버리고 동네 호텔에 묶고 있던 슈가(Sugar Hills: 스티븐 빌들러 분)와 통정한다. 남편에게 찾을 수 없었던 슈가의 섬세함에 빠져든 마지는 그를 데리고 와 함께 기거한다. 이에 그치지 않고, 마지는 바텐더 네빌(Neville Gifford: 샘 닐 분)에게 접근한다. 정숙치 못한 마지를 멀리하는 네빌의 고집은 마침내 마지를 광적인 혼란 상태로 몰고 간다. 네빌이 결국 마을을 떠나게 되자, 허탈감에 젖은 마지에게 쏘니가 진실한 마음으로 다가와 새출발을 약속한다.