대낮에 상점주인이 귀가 잘려진 채 시체로 발견된다. 긴장한 경찰은 정신병자의 소행으로 단정짓고 즉각 수사를 벌이는데, 출판사의 편집일을 하는 부유한 미망인 트레이시(Tracy: 조안나 파큘라 분)의 집에선 시체의 잃어버린 귀가 발견된다. 수사반장 마이클(Michael: 토마스 아라나 분)는 트레이시와 이 사건을 연관짓게 되고 죽은 남편의 친구 티모시 벨을 찾아 나선다. 그러는 동안 신체의 일부를 회손시키는 엽기적인 살인사건은 계속되고 회손된 부분은 모두 트레이시에게 배달된다. 한편 마이크는 피살자들이 모두 죽은 트레이시 남편에게 장기이식을 받은 사실을 알아내는데...

서른을 몇 달 앞둔 스물 아홉의 어느날 사춘기에 빠져 버렸다! “나 임신했어!” 3년 동안 사귄 여자친구 줄리아의 임신발표! 기뻐해야 하는게 당연한데 오히려 가슴이 답답하고 앞날이 캄캄하다! 결혼한 친구 아드리아노는 애를 낳는 순간 지옥의 시작이라고 겁을 주고 옛날 여자친구를 못 잊는 파올로는 이렇게 어영부영 서른이 될 수는 없다며 우리를 구속하는 모든 것으로부터 떠나자고 옆구리를 콕콕 찌른다. 게다가, 이제 막 피어난 장미처럼 싱그러운 18살 소녀 프란체스카를 보는 순간 카를로의 가슴은 사랑에 빠진 십대 사춘기 소년처럼 두근거리기 시작하는데… 한 달 뒤면 서른이 되는 카를로, 과연 무사히 서른이 될 수 있을까?

독일의 유명한 발레 학교로 유학 온 미국인 소녀 수지는 도착 첫날 밤, 겁에 질려 학교에서 도망쳐나오는 학생을 목격하고, 이튿날 아침 도망치던 학생과 다른 여학생이 끔찍하게 살해당했다는 소식을 듣는다. 수지는 발레 학교에 적응하려고 애쓰지만 이상한 선생과 학생들, 밤에 기숙사에 울려퍼지는 기이한 소리들 때문에 힘이 든다. 그 지방 전설로 내려오는 마녀 이야기와 살인 사건이 관련있으리라 추측하던 수지는 자신도 모르는 사이에 흑마술의 표적이 되는데...