인간과 마물의 전쟁이 종결되고 그 후의 제국은 겉으로는 평화로워 보이지만 또 다른 근원적인 힘 '에알'로 결정된 코어, 미지의 브라스티아가 있음을 알게 된다. 한편 어릴 때부터 알고 있던 유리 로웰과 프렌 시포는 제국 기사단에서 재회하고, 그 둘은 여러 사건을 통해 제국의 숨겨진 모습을 알게 되면서 새로운 정의를 실현하고자 한다. '테일즈 오브' 시리즈의 첫 번째 극장판으로 두 인물간의 섬세한 묘사가 돋보이는 판타지 애니메이션 수작.

메구레 주죠 경감, 모리 코고로의 별거 중인 아내 에리, 아가사 박사까지 탐정 모리 코고로의 주변 인물들이 하나 둘 공격을 받는다. 사건을 지켜보던 코난은 범인이 트럼프 카드의 숫자 순서를 따라 범행을 저지른다는 사실을 알아채는데...

얼마 전, 슌사쿠 반이 무작위 강도 미수 사건 중 친구의 살인을 목격하고, 그 남자의 갓난 아들 유노의 후견인이 되기로 결심했다. 아이는 곧바로 패거리에게 끌려온 신비한 녹색 고양이와 유대감을 맺었지만, 슌사쿠는 고양이에게 뭔가 사악한 것이 있다고 확신했다.

교회로 보이는 곳에서 정보팔이를 만난 루팡은 어니스트 헤밍웨이의 원고의 단서에 반신반의하면서도 정보를 사들인 후 보물과 관련된 열쇠의 소유자인 독일의 귀족을 찾아간다. 하지만 무기 밀매상인 마르세스가 손을 써 귀족은 열쇠 빠진 시체가 되어버리고, 결국 루팡은 '지중해의 진주'라 불리는 코르카카 섬으로 가게 된다. 하지만 그곳은 카를로스의 정규군과 콘사노의 반란군이 내전을 벌이는 여행금지지역. 게다가 일이 꼬여 지겐 다이스케는 콘사노에게 고용되고, 이시카와 고에몽은 카를로스에게 고용되어 서로 팀킬전을 벌이는데…

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