사랑에 유독 소극적인 아야네는 고백 끝에 실연을 당하고, 자신이 가장 좋아하는 초콜릿이 가득한 이태리로 향한다. 어느 날 사고를 당해 혼수상태로 지내다 깨어난 그녀는 모두가 부러워할만한 예쁜 몸매가 되어있었는데.일본으로 돌아와 피부 관리실에 취직한 아야네는 고객으로 인기 아이돌 미나토 타쿠무를 만나게 되고, 그들은 한 눈에 사랑에 빠진다. 하지만, 과거 통통했던 시절의 자신과 그에 얽힌 사람들이 그녀의 앞에 계속 나타나고… 과연 아야네는 진실된 사랑을 찾을 수 있을까?

동정인 상태로 30살을 맞이해, ‘접촉한 사람의 마음을 읽을 수 있는 마법’에 걸린 회사원 아다치와 회사 내 인기남이자 업무 능력도 뛰어난 동기 쿠로사와는 연인 사이이다. 순조로운 사내연애와 데이트를 즐기며 행복한 나날을 보내던 중 아다치에게 전근 소식이 날아든다. 하고 싶었던 일을 할 수 있는 기회 대한 기쁨도 잠시, 전근 지역은 1,200km나 떨어진 나가사키. 전근 이야기와 함께, 서로를 너무 위한 나머지 엇갈려 버리고 마는 아다치와 쿠로사와. 장거리 연애를 계기로 둘은 미래에 대해 생각하게 되는데….

자신이 근무하는 중학교에서 어린 딸 ‘마나미’를 잃은 여교사 ‘유코’(마츠 다카코)는 봄방학을 앞둔 종업식 날, 학생들 앞에서 차분하면서도 단호한 목소리로 자신의 딸을 죽인 사람이 이 교실 안에 있다는 충격적인 사실을 고백한다. 경찰은 사고사로 결론을 내렸지만 사실 마나미는 자신이 담임인 학급의 학생 2명, 범인 A와 B에 의해 살해되었다는 것. 유코는 청소년법에 의해 보호받게 될 범인들에게 그녀만의 방법으로 벌을 주겠다고 선언한다. 이후 사건을 둘러싼 이들의 뜻밖의 고백이 시작되는데……

빅토르 기엘과의 결전으로부터 1년 후, 1년간의 해외 연수를 마치고 일본으로 돌아온 히카루를 기다리고 있던 것은 사쿠야와 토모야에 의해 재생된 마나를 맞이한 신생 UPG였다. 하지만 평화로운 시간은 오래가지 못하고, 시즈쿠가 언덕 상공에 갑자기 수수께끼의 시공성이 나타나고, 그곳에서 '모든 울트라 전사를 봉인하겠다'고 호언장담하는 초시공 마신 에타르가와 여전사 아레나가 등장한다. 깅가와 빅토리, 그리고 UPG는 에타르가와 아레나에 맞서 싸우지만, 양자의 압도적인 힘 앞에 고전을 면치 못한다. 그 와중에 다른 우주에서 온 청년 무사시 하루노와 울트라맨 제로가 등장한다. 제로가 에타루가를 쓰러뜨리기 위해 히카루와 쇼에게 특별한 훈련을 시키고, UPG도 봉인된 울트라 전사들을 해방시키기 위해 무사시와 함께 시공간 성으로 뛰어든다.