지구에 나타난 수상한 비행 물체가 지구의 물건들을 하나, 둘 훔쳐가기 시작하는 미스터리한 일이 발생하자 골머리를 앓던 대통령은 사건의 범인이 달에 있다고 보고 동물 대원들을 뽑아 로켓을 달로 발사한다. 비록 가족과 떨어져 살고 있지만 과거 우주 비행사였던 엄마와 아빠를 닮아 자신도 우주 비행사를 꿈꾸던 어린 강아지 ‘푸쇽’은 자신을 영원히 우주로 보내 버리려는 나쁜 고양이의 계략으로 우연히 이 로켓에 탑승하게 되고, 마침내 달에 착륙한다. 한편 ‘푸쇽’의 엄마 ‘벨카’는 남편 ‘카즈벡’이 아직 달에 머물고 있다는 사실과 함께 위험에 처했다는 것을 직감적으로 알고 동료 ‘스트렐카’와 함께 남편을 구하기 위해 달로 떠난다. 마침내 달에서 모두 만나게 된 ‘푸쇽’ 가족. 이들은 지구의 물건이 사라졌던 사건 뒤에 숨겨진 놀라운 비밀을 알게 되는데.. 과연 달로 떠난 ‘푸쇽’과 가족, 그리고 친구들은 비밀을 밝히고 무사히 지구로 돌아올 수 있을까?

신비롭고 외딴 어느 산 속, 푸른 초원과 언덕 사이 한 쪽 마을에는 평온한 양 무리가, 근처 협곡에는 늑대 무리가 살고 있었다. 어느 날, 늑대의 리더는 전통에 따라 경쟁을 통해 후계자를 뽑겠다고 발표하고, 늑대 무리에서 가장 인기가 많은 그레이는 악당 늑대 라키와 경쟁을 하게 된다. 하지만 그 누구보다 강하고 유머감각도 풍부한 그레이는 진지하지 못한 탓에 다들 차기 대장감으로 생각하지 않았고, 그건 그레이의 여자친구 비앙카도 마찬가지였는데… 결국 비앙카의 사랑도 되찾고 차기 대장이 되기 위해 마법의 숲으로 향하게 되고, 그 곳에서 미래를 볼 수 있다는 마법사 토끼를 만나게 된다. 마법사 토끼는 그레이에게 신비로운 마법의 물약을 주고 그레이는 그걸 마신 후 양으로 변해버리게 되는데… 과연, 양이 되어버린 그레이는 자신의 몸을 되찾고 늑대 무리의 후계자가 될 수 있을까?

어느 날 갑자기 러시아 모스크바 도심 한가운데로 거대한 비행 물체가 추락하고, 외계 존재의 등장에 국가는 비상사태에 돌입한다. 한편 추락 현장에서 가까스로 살아남은 ‘율리아’는 죽은 친구의 복수를 위해 비행 물체에 접근한다. 그 과정에서 다시 한번 위험에 빠진 ‘율리아’는 갑자기 나타난 외계 존재의 도움으로 목숨을 건지게 되고, 그들이 지구에 온 목적이 침략이 아님을 알게 된다. 하지만 시간이 지나도 떠나지 않는 외계 존재에 대한 적대감과 분노가 커져가는 ‘툐마’를 비롯한 사람들은 군대를 조직해 전쟁을 준비하고, ‘율리아’는 미스터리한 존재 ‘하콘’과 함께 일어나서는 안될 전쟁을 막기 위해 결국 나서기로 하는데... 인류의 운명을 건 외계 존재와 인류와의 전쟁 일으킬 것인가, 막을 것인가!