양곡현 도두 무송은 홀로 비적 집단을 습격해 일망타진하고 큰공을 세운다. 집에 돌아온 무송은 형수가 바람이 난 것이 아닌지 의심하며 뒤를 밟다가 경성의 세력가 고 공자를 건드려 눈밖에 나게 된다. 현령은 무송을 질책하며 경성에 다녀오라는 임무를 맡긴다. 1년 후에 돌아온 무송 앞에 형 무식의 장례 소식이 날아드는데...

진나라의 왕 영정은 천하 통일을 위해 여섯 나라를 차례로 공격하고 있었다. 영정은 음악으로 사람의 마음을 돌릴 수 있는 어릴 적 친구였던 고점리의 재능을 탐내 그의 나라를 멸망시킨다. 음악이 좋을 뿐 살생이 싫었던 고점리는 포로로 사느니 죽기를 원했으나 영정의 딸 역양공주가 그를 살려낸다. 고점리와 역양은 사랑에 빠지지만 역양은 진의 장군 왕분과 정략결혼을 해야 한다. 영정은 계속 고점리를 압박하고, 결국 고점리는 다른 포로들을 살리기 위해 진의 국가 ‘진송’을 만들게 되는데…