디스코의 시대 80년대 말 뉴욕, 인기 절정의 나이트클럽에서 매니저로 일하는 ‘바비’ (호아킨 피닉스)에겐 매일 밤이 파티이다. 하지만 그에겐 여자친구 ‘아마다’(에바 멘데스) 외에 누구에게도 밝히지 않은 비밀이 있는데, 자유분방하고 화려한 밤의 세계를 사는 자신과 달리 아버지(로버트 듀발)는 뉴욕 경찰서장이고 형(마크 월버그)은 경찰 강력계의 떠오르는 스타인 것. 범죄가 기승을 부리던 당시 어느 날 뉴욕 경찰은 마약과의 전면 전쟁을 선포하고, 그 주축인 아버지와 형은 러시아 마피아의 표적이 된다. 게다가 러시아 마피아는 ‘바비’의 클럽을 거점으로 거대한 국제적 음모를 꾸미고 있었던 것. 자신이 그토록 사랑했던 생활의 터전에서 가족과 마피아가 맞섰을 때 과연 ‘바비’는 어떤 선택을 할 것인가, 뉴욕의 밤을 지배하는 자 누가 될 것인가?

외딴 시골에 살고 있는 ‘바네사’의 집에 어느 날 낯선 자들이 방문한다. 범죄조직 보스의 아들 ‘지미’와 그의 대부인 ‘마이크’가 배신자들에게 쫓기던 중 은신처로 찾아온 것. 불청객들이 반갑지 않은 바네사는 냉랭한 태도로 그들과 거리를 두고 집안은 불편한 기류가 흐른다. 그러던 중, 마이크는 자신들의 위치가 발각되고 갱단이 은신처로 오고 있다는 사실을 알게 되는데...