비밀경찰의 희생으로 경찰이 딜레마에 빠진 가운데, 사건을 맡은 수사관 라우는 비밀 경찰 코를 선발하여 임무를 시작한다. 코는 포라는 갱단의 소두목에게 고용된 총잡이 갱으로 가장하여 사건에 뛰어 든다. 코를 감시하던 포는 마지막 관문으로 코에게 위조지폐를 사용케하고 경찰에 정보를 흘린 후 사태를 주시한다. 목표 보석상 습격을 하던 포와 그의 갱들은 매복해 있던 경찰들에게 포위 당하자 총을 빼들고 맞선다. 불을 뿜는 총격전에서 코는 시원이 밝혀지지 않은채, 동료경찰의 총에 희생당한다.

평생을 바른 생활 사나이로 살아오던 '노가요'(양가휘)는 아버지를 때린 이들과 싸우다 과실치사로 감옥에 들어간다. 정직하고 진지한 성격의 노가요는 동료 수감자들 사이에서 모난 돌이 정 맞듯 모함 당하는데, 능청스러운 성격의 '아정'(주윤발)은 그런 노가요를 외면하지 못하고 그를 도와주고 보호해준다. 아정의 도움으로 감옥 안에서 적응해 나가지만 천성이 정직한 노가요는 계속해서 다른 파벌의 수장인 '대미'와 잦은 충돌을 일으키게 되고, 대미의 모함으로 다른 파벌과 오해가 생겨 위기를 맞는다. 궁지에 몰린 노가요는 결국 대미와의 큰 싸움이 일으키고 대미는 다른 감옥으로 옮겨진다. 그 이후 노가요는 아정의 도움으로 감옥 안에서의 생활을 완전히 적응해 하루하루를 보낸다. 하지만 1년 후 그들과 큰 싸움을 벌였던 파벌의 수장인 '대미'가 다시 돌아오고 교도관 마저 합세해 다시 노가요와 아정을 위험에 빠트리는데...

범죄도시 홍콩은 청소년의 탈선과 범죄로 얼룩져 있다. 캐나다에서 귀국한 미스 곽은 온갖 종류의 비행 소녀들을 담당하고 그들을 감화시키려 노력하지만 소녀들 역시 자기 나름대로의 역사와 철학이 있는 골치아픈 존재들. 아빠의 정부를 때려눕힌 아민, 매춘 뚜장인 아평, 무전취식하다 걸린 절름발이 등 이유도 각양각색. 소녀들은 자신들에게 각별한 관심을 갖는 곽을 귀찮아하며 골탕먹이기 작전을 편다.

1950년대 초 홍콩. 경찰 훈련을 끝내고 파출소 근무를 하게 된 여락(유덕화 분)은 공공연히 뇌물을 받는 경찰을 보며 회의에 빠진다. 그러나 시장에서 장사를 하는 오맹달의 뇌물을 거절하면서 끝까지 뇌물을 받지않겠다는 자신의 신념을 버리지 않는다. 그러던 중 한 여자(구숙정 분)를 만나 사랑하게 되고, 그녀와 결혼할 결심으로 그녀의 부모에게 가지만 가난하다는 이유로 반대에 부딪친다. 여락은 돈을 벌기위해 도박판에 뛰어들지만 오히려 당하고 만다. 게다가 예기치않은 사건으로 그녀와도 헤어지게 되자 청렴결백만으로는 현실 사회에 적응하기 어렵다는 것을 깨닫고 빠른 순발력과 재치로 상관의 신임을 얻는다. 어느날 여락은 서장의 조카를 구속하였다는 이유로 지방으로 좌천되자, 구룡 사장의 외동딸 월상(장민 분)을 만나게 되면서 장인의 도움으로 홍콩 시경에 복귀, 탐장 직위에 승진한다. 당대 풍운아였던 그는 재산이 5억이었다고 한다.

1920년대의 상하이, 아평(주윤발 분)은 한꺼번에 200명의 갱스터를 처치한 화려한 경력을 뒤로하고, 소중히 여기던 검을 땅에 묻는다. 그리고 '화평반점'이라 불리는 자신만의 도시를 건설한다. 이곳에는 절대 복종의 불문율이 있다. "모든 도망자를 보호하며 일체의 숙식을 제공한다. 그러나 아무도 이곳에서 떠날 수는 없다." 이 불문율은 10년동안 지켜졌다. '소만'이라는 밤무대가수가 피신해오기까지는. 소만은 자신이 원하는것을 손에 넣기위해선 거짓말도 불사하는 교활한 여자. 그녀가 도착한 첫날부터 사건이 벌어진다. 갱단의 우두머리 정문이, 패거리들과 함께 화평반점에 나타난 것이다. 정문은 소만이 자신의 동료를 살해하고 금괴를 빼내갔다고 주장하면서, 아평에게 소만을 내놓으라고 요구한다. 영악한 소만은 아평으로 하여금 자신을 사랑하게 만드는 것이 살아남을 수 있는 유일한 길이라 생각하고, 수단방법을 가리지 않고 아평을 유혹한다. 그러나 그럴수록 아평은 점점 더 소만을 증오하게 된다. 아평을 유혹하는데 실패한 소만은 갱단에게 투항했다가 반 죽음이 되어 가까스로 화평반점으로 돌아온다. 생사를 오가는 소만에게서 죽은 아내의 모습을 본 아평은 소만을 극진히 간호하고, 감동한 소만은 자신의 잘못을 깨닫고 마음이 지친 사람들을 위해 노래하기 시작한다. 아평은 그런 소만의 모습을 보면서 사랑에 빠진다. 그러나 오래지 않아 갱단이 다시 쳐들어온다. 아평은 10년동안 자신이 지켜왔던 룰을 깨고 소만을 밖으로 도피시킨다. 그러나 정문은 이 모든 것이 아평에게 복수하기 위해 꾸민 계획의 일부이며, 소만은 아평을 유인하기 위해 자신이 보낸 끄나풀이라고 조롱한다. 절망과, 배신감과, 분노만 남은 아평은 다시 잔혹했던 킬러의 모습으로 돌아가 분노의 총을 든다. 한편 소만은 진정한 사랑을 깨닫고 아평에게 돌아오지만, 이미 때는 늦어 화평반점은 피로 물들어 버리는데...

금영은 어느날 자기집 뒷골목에서 일어나는 살인 현장을 목격하게 된다. 그러던 중 살인자들에게 적발이 되어 쫓기는 신세가 되고 만다. 어느날 그는 경찰인 진산과 만나게 되고 그와 함께 그 살인 사건을 해결하려고 사건에 휘말린다. 그러던 어느날 금영을 추적해 죽이려는 살인자 중 한 사람과 격투 끝에 체포하게 된다. 그러나 살인자는 보석금과 증거불충분으로 풀려나게 되자 금영와 진산은 더 많은 위협이 뒤따름을 느낀다. 어느날 살인자들부터 탈출한 여인으로부터 그들은 국제적 인신매매업들이라는 더 큰 조직을 갖고 있다는 사실을 알게 된다. 그래서 그들은 죽음을 각오하고 인신매매범들을 집요하고 끈질기게 추적하게 되고 결국 그들과 쫓고 쫓기는 격투끝에 살인자들을 소탕하게 되는데...

의협심이 강한 고비(주윤발 분)는 명사수이다. 태국의 한 나이트클럽 기도로 일하던 시절, 자신의 죽마고우인 심사(황추생 분)가 귀리라는 자에게 빚을 져 궁지에 몰릴때 심사를 구해준다. 그러나 이 일로 귀리에게 원한을 산다. 심사는 빚을 갚기위해 사촌인 판관이 이끄는 3인조 범죄조직과 손을 잡고 무기밀매를 하기로 하고 고비에게 협조를 구한다. 이때 고비는 나이트클럽 댄서인 모나(백안니 분)와 열애 중이었기에 심사의 제의를 거절하나 결국 심사의 처지를 가엾게 생각하여 범죄단체에 참가하기로 하고 먼저 모나를 홍콩으로 떠나보낸다. 고비에게 원한을 품은 귀리는 3인조 범죄집단의 하나인 판관(임달화)에게 돈을 주어 고비를 죽일 것을 부탁한다. 판관일행에게 습격을 받은 고비를 도우려던 일가족이 무고한 죽음을 당하게 되고 판관은 심사에게 고비를 죽일 것을 명령한다. 겁에 질린 심사는 정신없이 총을 쏘아댄다. 중상을 입고 간신히 목숨을 건진 고비는 오른손을 쓸 수 없게 돼 왼손으로 총을 쓰기 위해 피나는 노력을 하는데.

도사로 변장한 마약 밀매 집단이 마약을 시체로 속이며 운송해 돈을 번다. 어느 날, 촌장의 부탁으로 얼떨결에 진짜 시체를 나르던 이들은 그만 유황 늪에 시체를 빠뜨리고, 그날 밤 기이한 일이 벌어진다.

자동차 판매전시장 미녀 4명과 전시장 앞가게에 위치한 자동차 세차장에는 장난이 심한 4명의 남자 사원이 있는데 여자에겐 말도 못붙이는 쑥맥들-미녀들과 사귀고 싶지만 망신만 당하던 중 유덕화의 출연으로 그의코치를 받는다. 우여곡절 끝에 4명의 커플은 웨딩마치 작전 단계에이르는데.

홍콩 폭력 조직의 중간 두목인 진우곤은 아추에게 나개산이라는 여자를 찾아 빌려준 돈을 받아오라고 한다. 나개산은 처지를 비관하여 자살하려고 하지만 마침 이를 목격한 아추가 나개산을 구해주고, 나개산의 몸을 빌려 아들을 환생시키려던 소홍은 아추를 원망하며 나개산 대신 아추의 몸을 빼앗으려고 하는데...

아호, 영일, 망과는 감옥에서 사귄 친구들이다. 출감한 영일은 영국으로 유학가고, 아호는 애인 소혜와 결혼하고 가계를 차린다. 그러나 건달 마초가 찾아와 괴롭히자 망과의 중재로 아호도 건달패의 일원이 되고 점차 마약에 빠져든다. 변호사가 되서 돌아온 영일은 아호의 비정상적인 생활을 비난하고, 아호는 친구를 위해 마약을 끊지만 마초는 계속 그를 괴롭힌다. 결국 마초는 소혜를 겁탈해서 죽이고, 아호가 살인범으로 체포된다. 변호를 맡은 영일은 망과와 함께 목격자를 찾아나서는데...

폴란드주재 미국대사 일가가 국제 테러단에 의해모두 사살당한 후 구사일생으로 살아난 미국 CIA요원 레드너는 복수를 위해 테러단의 뒤를 쫓는다. 미.일 경제단을 암살하려는 두목 한니발이 홍콩경찰 방반장의 애인인 방송국 여기자를 납치하면서 첩보전은 새로운 국면으로 접어드는데..

고급 콜걸인 여자는 낯선 사내와 함께 프로 킬러에 의해 총에 맞는다. 현장을 목격한 아들은 가까스로 살아나고 사건을 맡은 형사(양가휘 분)는 아들의 아버지를 찾는다. 그런데 가까스로 찾은 아버지는 예전에 형사였으나, 그 거친 성격으로 이혼당하고 알콜중독이 되어 막일을 하며 살아가는 동료(이수현 분)였다. 아들과 어버지는 처음엔 어색하게 만나지만 그러면서도 둘은 어딘가 모르게 끌리고 있음을 느낀다.

도박을 즐기는 맨디(유덕화)는 친구 아지, 애인인 리리와 같이 갑부인 유요조를 사기쳐서 돈을 따지만 곧 그의 부하들에게 잡힌다. 유요조는 그들을 살려 주는 조건으로 맨디에게 감옥에 들어가서 로빈슨이란 자를 속여 3억 달러 상당의 채권의 행방을 알아오라고 시킨다. 결국 선택의 여지가 없는 맨디는 감옥에 일부러 들어가 로빈슨에게 접근을 시도하지만 로빈슨이 쉽게 친해지려 하지않아 애를 먹는다. 그러나 시간이 흐른 후 어떤 일을 계기로 로빈슨과 친해지고, 맨디는 로빈슨에게서 사건의 전말을 듣게 된다. 유요조는 원래 큰 회사 사장인 로빈슨의 밑에서 일을 하다가 로빈슨의 딸과 결혼해 사위가 되었지만 그 후 모든 재산을 가로채고 딸까지 죽였다고 한다. 이에 격분한 로빈슨이 유요조를 죽이려 하다가 살인 미수로 감옥에 온 것이었다. 또한 3억달러 상당의 채권은 유요조의 흑심을 안 딸이 숨겨 버린 것이다. 모든 사실을 안 맨디는 유요조를 없애기로 결심하고, 간수인 종초웅(양가휘)을 설득하여 힘을 합치기로 한다. 리리를 통해 계획을 짠 이들은 유요조와 애인 모나의 약혼 파티날 탈옥하여 유요조의 집에 침입, 그의 애인 모나가 유요조를 죽이려고 내통한 것처럼 연극을 꾸며서 유요조가 모나를 죽이도록 만든다. 그 후 유요조는 경찰에게 붙잡히고 맨디 일행은 채권을 찾아 다시 감옥으로 들어간다. 탈옥죄로 반년을 더 복역하다가 출옥한 이들은 돈을 나눠 갖는다.

한 순간의 실수로 부인을 숨지게하여 투옥된 아정(주윤발 분)은 하나뿐인 아들을 만나기 위해 외출을 신청하나 거절 당하자 몰래 탈옥하여 아들을 만나고 돌아온다. 이에 교도관 귀적은 대륙파 두목인 대룡(전송용 분)을 매수해서 아정에게 본때를 보여주려 하나 실패하자 대룡에게도 앙심을 품는다. 이때부터 난관에 부딪힌 아정과 대룡은 탈옥을 결심하고, 아정은 고아원에서 아들을 데려와 탈출을 시도하다가 아들만 탈출시키고 그는 다시 잡혀 들어온다. 이 사건 이후 아정은 심각한 목숨의 위협 속에 빠진다.

1962년 모택동의 대약전 운동이 철저하게 실패하자 중국 각지에서는 기아와 질병에 허덕이는 자들이 즐비하게 놓여져 마치 인간 지옥을 방불케 하는 광경이 일어났다. 인민들이 대거 도망을 하기 시작하자 오국호, 오명등도 산두를 따라 홍콩으로 떠밀려 오게 된다. 그들은 잘하는 기술도 없었고 배경도 없었다. 그저 날품팔이나 하면서 근근히 하루하루를 살아갔다. 홍콩은 비록 법치국가라 하지만 암흑가의 검은 손길이 횡행하여 정부도 수수방관 할 수 밖에 없는 상황이었다. 국호등은 암흑가 대부 비파를 도와 그를 대신해 마약과 매춘 사업을 널리 확산시키는 일을 한다. 비행장에서 피로 물든 싸움을 한후 국호는 경찰과 기자들을 매수하여 물불을 안가리고 모험을 시작하는데...

홍콩에서 막강한 조직력과 세력을 갖고 있는 '홍성파'는 호시탐탐 다른 폭력 조직의 목표가 되면서 존립이 흔들리게 된다. 또다른 폭력 조직 '동성파는 홍성파를 와해시킬 목적으로 홍성의 두목을 살해하고 이를 은폐하기 위해 홍성파의 부두목인 '진호남' (정이건 분)에게 누명을 씌우고 '홍성파'의 내분을 노린다. 한편, '진호남'의충직한 부하 '삼계'(진소춘 분)는 자신이 모시는 '진호남'을 위해 동성파의 두목을 폭행하는데 '동성파'의 까마귀라는 인물은 이런 상황을 이용, 조직을 차지할 욕심으로 자신의 두목을 살해, '삼계'에게 죄를 뒤집어 씌운다. 누명을 쓴 '삼계'는 이 일로 경찰서에 끌려가지만 증거 불충분으로 풀려 나고 '진호남'의 누명을 벗길 수 있는 비밀 테입을 제공받는 대가로 '삼계'는 동성파 일망타진을 위한 수사에 협조할 것을 약속하는데.

안동이 처장을 매수할 것을 안 뇌락은 처장 부인을 이용하여 국장이 됐다. 서장이 된 안동은 뇌락을 암살하려다 실패한다. 국장이 된 뇌락은 암흑가의 새질서를 잡고 암조직을 이용하여 홍콩 치안을 안정시킨다. 한편 영국 정부는 홍콩이 부패할 것을 알고 처장을 새로 임명하고 정보부 요원을 보내 뿌리 뽑으려 한다. 뇌락은 카달 국장의 직속 부관인 아하와 그의 사이에 아들이 종현인걸 알고, 아하를 찾아가나 아하는 병으로 쓰러진다. 정보부 국장은 뇌락에게 자퇴를 강요하고 뇌락은 사퇴를 결심하여 캐나다로 이민간다. 이것을 안 안동은 새우를 이용하고 아하를 문병간 뇌락은 병원에서 암살하려 한다. 한편 아하의 임종을 본 뇌락은 새우 일당이 올걸 알고 아들 아현을 살리려 한다. 이 모습을 본 소현은 감동되어 아버지를 도와 탈출한다. 그러나 뇌락은 소현을 보내 버린다. 안동은 직접 뇌락을 죽이려 하지만 뇌락 부하에 의해 실패하고 소현은 아버지를 구하고 화해를 한다. 그뒤 뇌락은 노후 생활을 캐나다 별장에서 보내며 옛일들을 회상한다.

인테리어 디자이너 도도와 변호사인 마이클은 결혼 계획 없이 몇 년 동안 사랑을 키워왔습니다. 동료들의 방해로 도도는 분노에 사직하고 마이클과 함께 뉴욕으로 떠납니다. 공항에서 절친한 친구와 정열적인 장면을 연출하는 마이클을 목격하고 가슴 아파합니다. 그 후 도도는 자신의 회사에서 첫 번째 과제를 맡게 됩니다. 어쩔 수 없이 전 디자인 회사에서 일하던 재키의 도움을 받지만, 직급 차이로 인해 둘 사이에는 오해가 생깁니다. 하지만 함께 일할수록 서로를 존경하기 시작합니다. 한편 마이클은 도도의 마음을 되찾기 위해 노력합니다. 도도는 좋아하는 두 사람 사이에서 어떤 결정을 내릴까요?

홍콩 특별수사반의 장철주는 단호한 신념을 가진 경찰관. 그의 독선적인 방식은 새로 부임한 상사 로와 충돌을 하게 되는데, 이즈음 불법무기를 거래중인 4인조 은행강도가 날뛰기 시작한다. 장철주는 좀도둑 Y를 체포하지만 오히려 범인들에게 그를 납치당하고 마는데 철주와 4인조 강도의 끝없는 추적은 언제까지 계속될 것인가

범죄도시 홍콩은 청소년의 탈선과 범죄로 얼룩져 있다. 캐나다에서 귀국한 미스 곽은 온갖 종류의 비행 소녀들을 담당하고 그들을 감화시키려 노력하지만 소녀들 역시 자기 나름대로의 역사와 철학이 있는 골치아픈 존재들. 아빠의 정부를 때려눕힌 아민, 매춘 뚜장인 아평, 무전취식하다 걸린 절름발이 등 이유도 각양각색. 소녀들은 자신들에게 각별한 관심을 갖는 곽을 귀찮아하며 골탕먹이기 작전을 편다.

귀족 학교를 다니는 옥서는 만화 작가가 되고싶어 하지만 그의 아버지는 그가 의학 공부에 전념 해 주기를 바란다. 그러던 어느날 옥서는 갑부 왕씨집으로 아르바이트를 하러갔다가 그곳에서 우연히 왕씨가 인신매매를 하고있음을 알게된다. 그리고, 왕씨의 하여 소여에게 한눈에 반해버린 그는 왕씨가 소여를 창녀로 팔아버리려는 계획을 알고, 그녀를 구출하러 나서나 오히려 호되게 당하고만다. 게다가 옥서의 아버지마저 왕씨의 부하들에게 당하게되자 옥서는 육체미 도장 J. P의 도운을 받아 인신매매 조직인 왕씨일파와 대적할 결심을 한다. 그러나, 가공할 '전갈신권'을 구사하는 왕씨의 아들때문에 모든일은 여의치 않았다. 한편, 옥서아버지 친구인 일숙은 옥서에게 운동보다는 식당주방일을 권하게 된나 왕씨 아들의 모용과 행패를 보다못해 옛 청룡파의 킬러라는 자신의 정체를 밝히고 왕씨아들과 처절한 혈투를 벌인다. 여기에 주인공 옥서가 스스스로 터득한 포복절도 할 '장어권법'이 등장하게 되는데.