1,800년대 중반 러시아에서는 망자의 영혼을 지키기 위해, 죽은 사람의 눈에 그림을 그리고 사진으로 남기는 기이한 풍습이 일어난다. 한편, 한 사진사는 여자 노예를 이용해 결혼식 전 세상을 떠난 신부를 살려내려고 하지만 신부의 의식이 돌아오지 않자, 그녀의 원화를 집안에 숨겨 망자와의 재회를 꿈꾼다. 한편, 바냐와 혼인 서약을 마친 나스티아는 바냐의 친척을 만나기 위해 고향을 찾지만, 그곳에서 환영과 환각을 경험하며 불길한 기운을 감지하는데…

결혼을 앞둔 로마는 친구들이 마련해준 결혼 기념 파티를 마다하고 혼자 호숫가로 산책하러 간다. 그곳에서 어떤 낯선 여자를 만나게 된 로마. 러시아에선 오랜 옛날부터 호수에서 익사해 자살한 젊은 여성은 인어가 된다는 전설이 있다. 그리고 로마가 만난 그녀가 바로 전설의 인어였던 것. 인어는 로마를 차지하려고 하고, 약혼녀 마리나는 인어로부터 그를 지키려고 한다. 잔인한 인어에게서 벗어날 유일한 방법은 가장 사랑하는 사람을 건네주는 것뿐인데…

2071년, 은하 전쟁이 달을 파괴하고 지구의 기후를 변화시켰다. 이제 열대우림은 모스크바를 뒤덮고 있는 반면, 뉴욕은 온통 얼음으로 뒤덮여 있고, 거대한 외계인 우주선이 모스크바 상공에 우뚝 솟아 있다. 그곳은 은하계간의 코스모볼 경기가 열리는 경기장이다. 코스모볼은 오직 힘만으로 결투를 하는 전 우주적인 스포츠.‘안톤’은 직업을 찾고자 코스모볼 경기에 참가했다가 지구를 위한 싸움에 얼떨결에 참가하게 되어버리는데…

알 수 없는 끔찍한 병이 삽시간에 퍼져 문명의 종말을 고했다. 인간성이 말살된 극한의 위기 속에서 한 그룹의 생존자들이 모든 것을 건 이동을 시작한다. 머나먼 호수 어딘가에 있다는 안전지대를 향해, 언제 멎을지 모를 숨을 고르며.