천하를 제패하려는 열망에 사로잡힌 세력들로 인해 전쟁이 끊이지 않던 춘추전국시대. 뛰어난 지략가이자 최고의 책략가인 ‘공자’의 지혜로움과 현명한 판단력을 눈여겨 본 노나라의 왕 ‘노정공’은 ‘공자’를 등용해 무너져가는 왕권의 부활을 노린다. 수많은 전쟁과 내란으로 절체절명의 위기에 빠진 노나라를 구하는 ‘공자’의 능력은 적대 세력에게도 높이 평가될 정도였으나 본래 탐욕이 없는 ‘공자’는 언제나 흔들림없는 학자로서의 본분을 유지한다. 하지만 그의 존재를 위협적으로 생각하는 적대적인 세력들에 의해 ‘공자’에게도 위기가 찾아오는데...

16세기 중국 연안에 왜구들이 빈번히 출몰하다, 1552년 급기야 저장성의 잠항을 차지하고 만다. 하지만 연이은 치열한 전투 끝에 기 장군(조문탁)과 유 장군(홍금보)는 왜구를 몰아내는데… 두 번 다시 침략의 치욕을 당하지 않겠노라 재정비에 힘쓴 기 장군 덕분에 군의 사기는 하늘을 찔렀지만, 1561년, 왜구들은 또 한 번 반격을 시도한다. 2만에 달하는 왜구들에 맞서 고작 3천 명의 군사를 이끌고 치열하게 전투에 임하는 기 장군!