청나라 조정은 난공불락인 무술을 보유하고 있는 소림사를 눈의 가시로 여긴다. 조정에서는 이미 오래 전부터 첩자를 심어 놓고 호시탐탐 없앨 기회를 노리고 있다. 이러한 기운을 감지한 소림의 방장스님은 소림 무공이 실전되는 것을 막기 위해 재능 있는 속가 제자들을 받아들여 무공을 전수한다.

의형제 오강의 배신으로 투옥됐던 아삼은 암흑가의 생활에 회의를 느껴 대만으로 잠적해서 옛날의 친구 아구를 만난다. 많은 부하를 거느리고 있는 아구는 아삼을 이용하려고만 하고, 이를 눈치챈 아삼은 태북에서 생선장사를 시작한다. 한편 암흑가에서의 의리를 소중히 여기는 까마귀의 애인 천진은 비록 가수라는 꿈을 이루지는 못했지만, 카페에서 노래부른다. 그러나 크루의 대장이 그녀를 탐내자 까마귀는 천진을 피신시키고 크루의 대장에서 용서를 빈다. 그는 까마귀에게 홍콩의 정적을 제거하면 천진과 함께 암흑가를 떠나게 해주겠다고 하지만, 까마귀가 없는 사이 천진을 겁탈한다. 홍콩에서 돌아와 천진의 시체를 본 까마귀는 암흑가에서는 의리도 소용없음을 깨닫고, 아삼과 함께 복수의 길에 나선다.

정가 3형제가 무림의 독초인 탁혼나찰과 마조를 죽이고 그들의 아들로부터 보복을 받아 도망 다닌다. 진남은 산속에서 말썽과 싸움을 일삼은 아들 아룡과 은거하고, 진북은 걸인방의 숙방주에 숨어 있지만 그의 아들 아동은 게으르게 자란다. 어느 날, 진남이 불에 타 죽은 것을 보고 아령은 한탄하며 진북을 찾아가지만, 아동이 무예 수련을 게을리해 복수할 가망이 보이지 않는다. 이에 아동은 가출하고, 아룡은 아동을 찾아내어 무예 지도를 하려하는데...

서래촌의 대감집 자제인 아룡은 공부보다는 각종 운동경기와 노는 것만 좋아하는 젊은 도련님으로 아버지의 눈을 피해 왕대감집 아들인 아근과 함께 놀러만 다닌다. 어느 날 아근과 함께 놀러 나온 아룡은 사라라는 예쁜 아가씨에게 반해 그녀를 차지하기 위해 서로 싸움을 벌이고 그녀로부터 오해만 낳는다. 한편, 아근의 아버지인 왕대감은 중국의 국보급 보물들을 밀매하는 밀수조직과 연계하여 보물들을 외국에 밀매하는데 간여하게 되는데 이 조직의 부두목인 '해할'은 이들의 행동을 못마땅하게 여기고 이 조직으로부터 탈퇴해 그들의 추적을 받는다. 아룡은 아근과 화해를 한 후 아근의 아버지가 쓰던 총을 몰래 갖고 나와 산에서 꿩을 잡으러 다니던 도중 우연히 부두목이 밀수조직으로부터 추적을 당하는 현장을 목격하게 되면서 이 사건에 휘말리게 되는데…

아룡이 무술을 닦고 있는 소림사에 왠 자객이 나타나 ‘칠권필살법’이란 진귀한 책을 훔쳐 간다. 칠권필살법은 치명적인 권법이 기록된 책으로 주지는 그 책이 분실돼 세간에 칠권필살법이 출연할 경우 심각한 일이 벌어질 것을 우려하면서 책을 분실한 것을 자신의 불찰로 여겨 지하에서 백일 간 참회기도를 시작한다. 칠권필살법 책을 훔쳐온 자객은 그 책을 자기 아들인 육공자에게 주면서 칠권필살법을 닦아 우당족의 족장이 돼 자신의 한을 풀어줄 것을 부탁하고, 육공자는 아버지 뜻대로 칠권필살법을 닦은 후 무공이 높은 젊은이들을 골라 살해한다. 우당족의 서족장은 딸 봉아와 함께 주지 스님께 최근 육공자라는 자가 칠권필살법을 익혀 무공이 높은 젊은이를 골라 살해하고 있음을 알리러 소림사에 들렀다 경내에서 누군가에게 돌연 살해된다. 서족장이 살해되자 참회기도 중이던 주지 스님은 사체에서 운봉 스님의 혈권 자국을 발견한 후 운봉이 서족장을 살해한 것으로 간주하고 운봉을 지하 감옥에 가두지만, 곧이어 위청스님도 누군가에 의해 살해된다. 위공 스님은 운봉이 범인이 아니란 것을 직감하고, 서족장의 딸인 봉아와 함께 도망가도록 배려해준다. 육공자는 서족장이 살해된 후 서족장의 관인을 넘겨받아 족장 자리에 앉으려 하나, 족장 서리로 가장한 운봉이 육공자에게 일주일 후 소림사에서 관인을 물려줄 것을 약속한다. 일주일 후 관인을 받으러 나타난 육공자는 남모르게 칠권필살법보다 강력한 오권필살법을 익힌 아룡에게 피살된다. 육공자가 죽자 주지 스님은 스스로 자신이 육공자의 부친임을 드러낸다.

한적한 시골 마을에서 마부 일을 하고 있는 청년 '중건(부성 분)' 은 의협심이 남달라 불의를 보고 참지 못하는 성격이다. 그래서 싸움을 자주 하게 되는데 마을 사람들은 싸움만 하는 중건을 고운 시선으로 보지 않고 오히려 원망하고 비난한다. 어느 날, 중건은 치한에게 폭행당할 뻔한 여성을 구해주고 그의 패거리와 엮이게 된다. 호시탐탐 중건을 죽이기 위해 기회를 엿보는 패거리들을 중건은 가볍게 무찌르지만 적의 우두머리 '봉천산(왕룡위 분)' 에게 그는 너무도 쉽게 지고 만다. 다행히 중건의 사부(산모 분)가 나타나 그를 죽을 뻔한 위기에서 구해주지만 또 다시 봉천산 패거리가 중건을 노릴 거라고 생각한 사부는 중건을 채리불권을 가르치는 소림사 스님에게 보낸다. 그리고 무관을 닫고 떠나려던 사부는 봉천산에게 죽고 만다. 중건은 소림사 스님 밑에서 채리불권을 열심히 연마하고 사부의 복수를 위해 봉천산을 찾아간다.

론은 산골짜기 집에서 ‘형외문파’를 이끄는 외할아버지 진붕비에게 무예를 배우며 지내고 있다. 길거리에서 불한당들과 싸움을 벌이는 론에게 외할아버지는 함부로 무술을 뽐내지 말고 평범한 직업을 얻어서 살라는 충고를 한다. 직장을 알아보던 어느 날, 론은 시비를 걸었던 불한당에 꾀임에 넘어가 ‘행외문파’라는 가짜 문파의 무술학교에 취업한다. 론은 잘 나가는 무술 학교의 사범이 되어 어마어마한 돈을 벌며 사람들 사이에서 유명해진다. 이상한 낌새를 친 할아버지가 행외문파를 방문하여 우스꽝스럽게 분장을 하고 무술을 하는 론을 발견하게 된다. 숨어지내던 할아버지는 정체가 드러나면서 청나라의 악당 임천화에게 죽임을 당한다. 론은 임천화에게 복수할 것을 다짐하고 할아버지의 옛 친구 사부 팔각기린을 만나 맹훈련에 돌입한다. 그는 우연히 길에서 임천화를 만나게 되고 분노에 눈이 멀어 임천화에게 달려드는데...과연 론은 할아버지의 원수 임천화에게 희노애락 무예로 복수할 수 있을까?

중국 기문기술의 제일 문파인 음양당에 갇혀있던 흡혈마인인 음양당 감옥의 파수꾼인 원노인의 불찰로 인해 세상밖으로 도망을 친다. 마인은 사람의 피를 먹고 살면서 흡혈기공을 연마하는데 그를 완성시키게 되면 천하무적이 된다. 한편 유감평은 할머니의 명령으로 색시감을 찾아 나서다가 원노인을 만나게 되는데 그에게서 음양기술을 배우게 되는데...

'중안조'란 중요한 임무를 맡은 조직이란 뜻으로, 홍콩-중국-대만을 뒤흔든 최대 사건이라 일컫는 왕일비 사건을 바탕으로 긴장감과 박진감 넘치게 그리고 있다. 홍콩 강력계 경찰 홍은 그의 의형제 4명과 홍콩 부동산 부자인 왕일비를 납치한다. 사건을 추적 중이던 경찰 진은 현장에서 동료들이 납치범들에게 당하는 것을 본 후 충격을 받고 직접 사건해결에 나선다. 진은 왕일비의 부인을 감시하다, 범인들이 6천만 달러를 요구하는 전화를 받고 추적하나 범인 체포엔 실패한다. 그러나, 협박전화가 대만에서 온 것을 안진은 범인 두목인 홍과 대만으로 용의자 서문정을 잡으러가나, 끝내 홍의 방해로 서문정만 죽고만다. 진은 그후 홍을 의심하고, 폐선을 수색중 증거를 잡으나, 동료들의 실수로놓치고 만다. 한편 홍은 왕일비 부인을 유혹하여 돈을 범인에게 지불하게 한다. 그러나, 추격끝에 범인들의 약속 장소인 369라는 술집을 알아낸 진은 혈투끝에범인들을 모두 죽이고, 왕일비를 무사히 구출한다.