몇 년 동안 해변에는 죽음의 지대가 있다는 소문이 돌았다. 그곳에는 수백 수천 척의 높은 유령선이 정박해있었는데, 유령선 안에는 흉측하고 포악한 괴물들이 있었고, 이 유령선 옆을 지나가는 사람들이 살아 돌아오지 못하였다고 한다. 적인걸은 아버지를 따라 주변의 한 현도에 도착한다. 약혼녀 진옌쯔가 괴물을 쫓고 있는 것을 우연히 알게 된 후, 두 사람은 힘을 합세하여 고치에서 실을 뽑아 유령선의 위치를 알아내고, 유령선과 괴물의 실체를 알아내게 되는데…