헬스 클럽을 경영하고 있는 이혼남 마이클(Michael: 윌리암 부미러 분)의 애인인 로라(Laura: 브렌다 브케 분)는 헬스 클럽에서 운동을 하다가 사우나실에 들어가 있는데 갑자기 뜨거운 열기가 나와서 죽을 뻔한 위기를 모면한다. 이 연락을 받은 마이클은 병원으로 뛰어가고, 경찰에도 알리지만 원인은 알 길 없다. 그 후에도 계속 사고를 유발한 살인이 연속적으로 일어나고 여러명이 죽어간다. 마이클은 이 일이 있은 다음부터 계속 악몽을 꾼다. 휠체어가 등장을 하고 그 위에 로라가 불타고 있는 장면이 항상 보인다. 그리고 불안해진 마이클은 심령학하는 사람을 찾아가서 그에게 도움을 요청한다. 그가 헬스크럽 곳곳을 돌아다니다가 지하실에서 심령이 있는것을 느꼈으나 그곳에서 그들에게 죽음을 당한다.

도나 해밀턴(도나 스페어 분)과 니콜 저스틴(로버르타 바스퀘즈 분)은 몰로카이에 배치된 연방정보국 수사요원들이다. 이들이 몰로카이섬의 범죄를 소탕하기 위해 맹활약하자 궁지에 몰린 케인은 그들을 유인, 죽음의 게임을 제의한다. 자신의 시계에 추적장치가 부착되어 있다는 사실을 알 리 없는 도나는 루카스의 지시대로 다른 요원들과 만나기 위해 본토로 향한다. 이들을 보호하기 위해 공군 대령 리코와 부르스가 급파된다. 케인이 보낸 두 팀의 잘 훈련된 정예 살인 전문가들을 간단히 처리한 다음 집합 장소로 향한다. 케인은 정부인 실크와 자신의 암살자들과 도나가 벌이는 죽음의 게임을 컴퓨터를 이용하여 지켜보고 역시 생각했던 바대로 그들이 어려운 상대임을 느낀다. 이미 추적신호를 받은 제3의 킬러들은 그들을 독살하려 하지만 역시 실패하고, 전대원이 모이자 다시 킬러들의 공격이 시작되는데. 케인의 집요한 추적에 도나 일행은 회의를 열고 그들중에 이중간첩이 있으리라는 추측을 해보지만 가능성은 거의 없다. 다섯번째 팀의 공격이 끝나고 나서야 추적장치를 발견한 그들은 역으로 마지막 팀인 닌자 암살자들을 유인, 치열한 육박전 끝에 죽음의 게임에서 살아남는다. 그러나 이것으로 모든 게임이 끝난 것은 아니다. 아직 두목인 케인이 남아 있으므로.

몰로카이에서 허니문을 즐기던 신혼부부를 살해한 범인들은 그들의 시체곁에 클럽 리오의 카드 다이아몬드 잭 한장을 남겨놓고 총총히 사라진다. 같은 시각, 섬의 또 한쪽에서는 국제적인 무기밀매 계약이 체결되고 있었다. 평상시에는 몰로카이 해안 경찰로 근무하고 있으나 사실은 정보국의 비밀정보원인 도나와 니콜은...

어느날 호주 푸에르토리코의 아레시보에 위치한 거대한 전파기지에 외계로부터 발신된 메시지가 도착한다. 메시지는 두가지인데, 첫번째는 오염물질을 배출하지 않으면서 메탄을 대체 에너지로 변화시킬 수 있는 획기적인 방법에 대한 정보였고, 두 번째는 외계 생물의 DNA를 합성할 수 있는 공식이었다. 메시지가 우호적이라 판단된 미국 정부는 DNA합성에 관한 메시지를 가지고 비밀리에 실험에 착수한다. 그 결과 반인간 반외계인인 아기가 탄생하고, 실(Sil)이란 코드네임을 부여받는다. 그러나 뭔가 씰 자신이 능력을 보이지 않고 있는 낌새에다가 비정상적으로 급속한 세포 증식의 속도 등 위험 요소가 다분하다고 느낀 실험진에서는 씰(Young "Sil": 미쉘 윌리암스 분)을 완전히 제거하려 한다. 그러나 예상과 달리 소녀는 가스에 의해 죽기는 커녕 힘이 엄청나게 세져서 방탄 벽을 뚫고 달아나게 된다. 그에 따라 씰을 추적하기 위해 연방의 특수추적 전문가 프레스 팰리(Preston Lennox: 마이클 매드슨 분)와 심령술사, 분자생물학자 등으로 이루어진 팀을 구성, 실을 제거하기 위한 추적에 나선다. 성숙한 여인("Sil": 나타샤 헨스트리지 분)이 된 씰은 어느날 그녀 앞에 나타난 임신한 여자를 보고 자신도 임신하기를 원한다. 특수요원들이 자신을 추적하고 있음을 감지하면서도 씰은 남자를 찾아 다니며 마음에 안드는 사람은 모두 잔인하게 살해한다. 마침내 추적팀의 한 대원과 관계를 맺은 씰은 지하로 숨어들어 부화를 하게 되고 추적팀은 그들을 막기 위해 하수구로 들어가게 된다. 씰은 결국 기름 구덩이에 빠져 죽게 되지만 씰의 몸에서 떨어져나간 신체 일부가 추적팀이 사리진 뒤 쥐와 합성되어 새로운 쥐가 나타나게 된다.