토드와 테리는 쌍둥이 형제다. 부모를 따라 자동차 극장에서 영화를 보다가 부모가 잠시 한눈 판 사이에 테리가 나와서 카섹스를 즐기던 청춘남녀에게 도끼로 무차별 학살하고 난 후 피 묻은 도끼를 토드에게 넘겨주어 어린 토드는 졸지에 살인 누명을 쓰고 10년 동안 정신병원에 감금된다​. 10년 후 토드가 정신병원을 탈출했다는 소식이 들려오는 가운데 테리와 친구들은 파티를 즐기고 있고 이 와중에 테리가 어린 시절의 잔인성이 다시 나오면서 친구들을 차례 차례로 살해하고 다시 토드에게 누명을 씌울려고 하는데...

왕년의 복싱 챔피언 빌리는 술과 도박의 방탕한 생활을 하다가 아내 애니마저 떠나버리고 지금은 경마장에서 말을 돌보는 일을 하고 있다. 이제는 아들 티제이와 단둘이 사는 빌리는 지금은 술과 도박을 멀리하고 착실하게 살고 있다. 티제이는 언젠가 빌리가 다시 챔피언이 될 것이라고 믿으며 아빠를 챔프라고 부른다. 하지만 나이도 나이거니와 빌리에겐 다시 복귀할 의지가 없다. 어느날 패션 디자이너로 성공한 애니가 그들 앞에 나타나 티제이에게 접근한다. 어릴적에 떠나버린 엄마 애니를 기억 못하는 티제이는 아빠 친구로 알고, 자신에게 무척 잘해주는 애니를 따르는데 그 모습을 지켜 보는 빌리는 묘한 질투와 희망을 차차 품게 된다. 애니의 성공과 여전히 자신이 최고 인줄 아는 티제이의 응원등에 자극을 받은 빌리는 다시 복싱을 하겠다는 결심을 하고 옛 트레이너를 찾아가 훈련을 도와 달라고 청한다. 빌리는 투지를 불태우며 훈련에 돌입하고 그 옆에서 티제이는 열심으로 응원한다. 드디어 빌리의 복귀전이 열리고 복서의 나이로서는 사양길에 접어든 빌리는 죽을 힘을 다해 경기를 치르지만...

건망증이 아주 심해서 뭐든지 잊어버리는 디블리, 가상의 어머니를 항상 모시고 사는 집착증 환자 스와보다, 깡패같은 젊은이 로키와 여배우 스타일의 극성쟁이 아가씨 키티의 인격이 한 사람 안에 쉴새없이 출몰하는 정신분열증의 월터 등 정신장애가 있는 세 사람은 함께 병원을 다녀오다가 움푹 팬 도로의 깊은 틈에 박혀 차가 완전히 부서지고 만다. 이 자동차가 부서진 것은 시 당국의 책임이라고 결론을 내린 이들은 시청을 찾아가 자동차값 변상을 요구하지만 미리 웅덩이에 대한 신고를 하지 않았었기 때문에 해당사항이 없다고 쫓겨난다. 이들은 시장으로부터 고물차값 650달러를 변상받기 위해서 국군의 날 행사용으로 운반중인 대포를 트레일러째 손에 넣은 다음 항구의 관광 페리를 납치, 대포를 싣고 해변에 있는 시장관저 앞으로 간다.