평생을 바른 생활 사나이로 살아오던 '노가요'(양가휘)는 아버지를 때린 이들과 싸우다 과실치사로 감옥에 들어간다. 정직하고 진지한 성격의 노가요는 동료 수감자들 사이에서 모난 돌이 정 맞듯 모함 당하는데, 능청스러운 성격의 '아정'(주윤발)은 그런 노가요를 외면하지 못하고 그를 도와주고 보호해준다. 아정의 도움으로 감옥 안에서 적응해 나가지만 천성이 정직한 노가요는 계속해서 다른 파벌의 수장인 '대미'와 잦은 충돌을 일으키게 되고, 대미의 모함으로 다른 파벌과 오해가 생겨 위기를 맞는다. 궁지에 몰린 노가요는 결국 대미와의 큰 싸움이 일으키고 대미는 다른 감옥으로 옮겨진다. 그 이후 노가요는 아정의 도움으로 감옥 안에서의 생활을 완전히 적응해 하루하루를 보낸다. 하지만 1년 후 그들과 큰 싸움을 벌였던 파벌의 수장인 '대미'가 다시 돌아오고 교도관 마저 합세해 다시 노가요와 아정을 위험에 빠트리는데...

아보는 큰 찻집을 경영하는 주노인의 딸 쇼주와 약혼한 사이다. 그러나 한동네에 사는 갑부의 아들 사는 교활한 법사를 내세워 쇼주를 자기것으로 만들려고 계략을 꾸민다. 사가 쇼쥬에게 치근거리는 것을 참다 못해 싸움을 벌인 아보는 주노인의 노여움을 사소, 단오까지 장가밑천을 마련하지 못하면 파혼이라는 선고를 받는다. 아보는 사부의 도움으로 죽집을 개업해 돈을 벌려 하는데 개업날 귀신 쇼홍이 죽을 사러 온다, 그를 추적한 아보는 죽은 쇼홍이 눈먼 어머니를 봉양하려고 귀신이면서 현세에 나타난 것임을 알고 그를 동정한다. 쇼홍은 자기를 도와준 은혜에 감동해서 쇼주로 둔갑, 사를 유혹해서 그의 재물을 빼앗아 주려 한다. 사는 법사와 간게를 꾸며 오히려 아보를 돼지로 둔갑시킨다. 사부는 법사와 맞서 싸우며, 아보의 혼을 찾아주고 최후의 대결에서 미이라, 독사귀신등을 물리치고 법사를 태워죽인다. 사는 자기의 잘못을 뉘우친다.

인테리어 디자이너 도도와 변호사인 마이클은 결혼 계획 없이 몇 년 동안 사랑을 키워왔습니다. 동료들의 방해로 도도는 분노에 사직하고 마이클과 함께 뉴욕으로 떠납니다. 공항에서 절친한 친구와 정열적인 장면을 연출하는 마이클을 목격하고 가슴 아파합니다. 그 후 도도는 자신의 회사에서 첫 번째 과제를 맡게 됩니다. 어쩔 수 없이 전 디자인 회사에서 일하던 재키의 도움을 받지만, 직급 차이로 인해 둘 사이에는 오해가 생깁니다. 하지만 함께 일할수록 서로를 존경하기 시작합니다. 한편 마이클은 도도의 마음을 되찾기 위해 노력합니다. 도도는 좋아하는 두 사람 사이에서 어떤 결정을 내릴까요?