CIS 정부가 붕괴되자 세계 정세는 혼란에 빠진다. 폭동과 권력을 위한 투쟁 사이의 혼란 속에서 많은 살상무기들이 나라밖으로 유출되고, 동유럽은 치명적인 전염병으로 인해 수 많은 사람이 죽어간다. 2007년, 격리 수용되어 있던 한 남자가 삼엄한 봉쇄를 뚫고 탈출에 성공한다. 그리고 그자에게는 이 치명적인 바이러스가 이미 전염된 상태. 범인은 폐허가 된 건물 속으로 자취를 감추고, 한치 앞도 분간하기 힘든 어두운 복도와 계단 사이에서 그에 의해 살해된 피해자의 시신들이 여러구 발견된다. 그를 체포하기위해 파견된 두사람의 협사도 범인에게 인질로 잡히지만, 간신히 탈출하고, 추가 지원병력이 도착한다. 숨막히는 추적은 또다시 시작되는데...

서기 2077년. 지구를 지배하는 사이보그들을 물리칠 수 있는 슈퍼 DNA를 가진 일종의 돌연변이 인간 알렉스를 생포하라는 명령이 판스워스 2에게 내려진다. 전 편에서 네뷸라란 사이보그가 알렉스와의 결전에서 패배했기 때문이다. 판스워스 2와 다른 지원팀들은 알렉스를 찾기 위해 타임머신을 타고 1988년의 동아프리카로 온다. 그들의 임무는 알렉스를 생포한 후 분자 구조를 검증하는 것과 알렉스가 2세를 통해 슈퍼 DNA 인간들을 증가시키려는 계획을 막는 것이다. 동아프리카의 사막. 알렉스는 머리를 다쳐 기억상실증에 걸려 있다. 그녀는 사막에 남겨진 자신의 기억을 되찾기로 결심하는데...

남편과의 사별 이후, 혼자 딸 '베시'를 키우고 있는 '티나' 늦은 밤, 딸과 함께 집으로 돌아가던 중 괴한들에게 폭행과 강간을 당하게 된다. 하지만, '티나'에게 끔찍한 범죄를 저지른 4명의 남자들은 처벌받지 않고 풀려나게 된다. 그 사실은 알게 된 '베시'와 '티나'는 피 말리는 하루하루를 보내게 되고 이 모든 것을 지켜보던 경찰관 '존'은 자신이 직접 심판자가 되기로 마음을 먹게 되는데... 올겨울, 그들을 향한 핏빛 복수가 시작된다!