신석에 얽힌 전설, 그리고 고아 소년 진장생의 모험, 성장 스토리. 오래 전 주나라에는 인족, 요족, 마족이 살고 있었다. 인족과 요족은 정의롭고 선량하여 사이 좋게 지냈지만 마족은 끊임없이 두 민족을 공격하고 지배하려 하였다. 주나라 황제 태종이 마족과의 전쟁 중 갑자기 사망하자 황후 천해유설은 자신의 아들을 하늘에 제물로 바친 후 힘을 얻어 마족을 물리치고 황제의 자리에 오른다. 그로부터 약 20년 후, 서녕진에 사는 진장생은 자신이 20살을 넘기지 못할 거라는 얘기를 듣고 운명을 바꾸기 위하여 도읍 신도에서 열리는 대조시에 참가하기로 결심한다. 하산하기 전, 사부는 진장생이 어릴 때 만났던 서유용과 정혼한 사이라고 말해준다. 신도에 도착한 후 서유용의 집인 신장부를 찾아간 진장생은 그녀의 어머니에게 모욕을 당하고 절대 파혼하지 않겠다고 선언한다. 성녀 서유용은 하늘이 정해준 상대가 아닌 사내를 사랑하면 주화입마에 빠지는 운명을 타고 났다. 나라를 위해 평생 수련에 전념하기로 결심했던 서유용은 어릴 적 생명의 은인 진장생을 만난 후 마음이 흔들린다. 친구들의 도움으로 참가 자격을 얻은 진장생은 대조시에서 1등을 차지하고 마침내 운명을 바꿀 수 있는 문서가 있는 능허각에 들어가는데…

세상에서 제일가는 부귀와 영화를 누리면서도 제 뜻을 이루지 못하는 사랑의 쓴 맛을 보게 되고 가문의 쇠락과 급격한 변화를 몸소 겪으면서 스스로 허망한 꿈에서 깨어나 마침내 집을 떠나는 한 사내아이의 이야기

난세지년, 각나라 백성들은 무술을 연마하여 간신히 살아가고 있다. 오동락 주점에 살고있는 고질병이 있는 정녕은 반일만에 통현을 하고 십일만에 파경을 하는 등 천부적인 재능으로 한순간에 강호에서 제일 뜨거운 감자가 된다. 이모로 위장을 한 장손천설은 이 소년에게서 오래전 그녀가 사모해왔던 파산검수 양량몽을 느낀다. 녹산회맹부터 민산검회까지 정녕은 태자초와 백양동 사형제들과의 우정은 나날이 깊어지고 정녕 또한 소년들의 통솔자로 우뚝 서게 된다. 형왕 원무와 왕후 엽견은 불안하기 시작하는데 그것은 바로 과거에 두사람이 함께 배신한 양량몽과 파산검장의 진실이 점점 수면 위로 드러나게 되고 세상에 유례없는 결전이 그들을 기다리고 있기 때문이다. 이때 형국은 역대급 위기에 닥치게 되고 국난 앞에서 생사는 너무나도 보잘것없이 된다. 시간은 본래 간단한 복수를 복잡하게 만들었고 이별과 고통은 정녕을 점점 더 성숙하게 만들어 준다. 이번만큼은 다시는 다시 하고싶지 않다.