강남 맹주들은 비적을 토벌하여, 황제로부터 하늘을 떠받치는 하나의 기둥 즉, 천하의 중책을 맡는 것을 뜻하는 ′경천일주′가 새겨진 편액을 하사받는다. 맹주인 상관정은 많은 사람 앞에서 황제의 하사품 ′경천일주′가 새겨진 편액을 걸면서 퇴위를 발표하려 했으나 예상치 못하게 누군가로부터 경고가 담긴 서신을 받는데…

태극문파에서는 대대로 단한명만이 전수되는 태극기공이 있다. 어릴 때부터 시작하여 40대가 되어야만 전수되는 어려운 무공이지만 도창불입에 단단한 신체를 가지게 되는 가공할만한 기공으로 한세기에 한명만 전수받는 무공이다. 무림에 명망이 높은 사형문에 노쇠한 노인과 그의 딸이 피신을 해온다. 사형문주는 이들을 숨겨주는데, 태극문의 두 고수인 황가달과 나열이 뒤를 쫓는다. 실상은 피신한 노인은 팔기군 장군으로 역적을 토벌할 때 실수로 태극문을 몰살시킨 피맺힌 원한을 갚기위한 것이었는데, 노인은 자신의 도법으로 막으려고 하나, 태극기공을 익힌 황가달과 금도쇄를 가진 나열의협공으로 노인은 물론이고 태극문주도 피살이 된다. 사형문의 세 명의 제자들은 각자 무공을 익히는데, 대사형은 도에 금가루를 발라, 나열을 처치하나, 태극기공의 최고수인 태극진에 걸려 패하고. 기공으로 철구를 토해내는 둘째도 패하고 만다. 마지막 망나니 셋째는 황가달에게 도전하나 황가달은 조롱을 하며 살려준다. 낙심하는 차에 비구니의 의미심장한 말이 생각나는데, 웃게 만들어라, 웃게 만들어라 이 말을 명심하고 결전을 벌인다.

관지원은 대청에 귀순하지 않아 멸문을 당하고 아들인 관룡만 살아남아 이름을 당소룡으로 바꾸고 도망을 다니다 소림사로 들어가 무예를 배우게 된다. 관지원의 시위장 만장군은 관룡을 보호하고 그의 복수를 돕기 위해 아들 철군을 소림사로 보낸다. 20년간 고된 무예 수련을 거친 당소룡과 철군은 소림사 18동인진에 도전하고 갖은 고생 끝에 성공하여 하산하게 된다. 삼사형인 철군과 보름 후 안동현에서 만나기로 하고 할머니를 만나러 간 당소룡은 뜻 밖의 사실을 알게 되는데...

청나라 사 황자 애신각 라윤진은 십사 황자에게 황위를 물려준다는 선황제의 유조를 위조한다. 그리고 유조를 작성한 신하가 진실을 밝히려 하자 그를 암살하고 암살의 배후를 십사 황자로 몰아 그를 죽이려 한다. 하나 신하들의 반대로 십사 황자를 종인부로 보내고 자신이 황위에 오른다. 황위에 오른 윤진은 동인을 보고 과거 황자 시절을 회상한다. 황자 시절 궁 밖을 구경하던 사 황자는 동인을 파는 스님에게서 소림사 동인진에 대해 듣게 되고 소림 무공에 흥미를 갖게 된다. 우연히 위험에 처한 아가씨를 구해준 사 황자는 그녀가 마음에 들어 그녀의 집에 찾아갔다가 그녀가 다른 남자와 있는 것을 보고 질투해 그 남자에게 대결을 청한다. 자신보다 무공이 뛰어난 남자가 소림사 동인진을 통과한 표기인 용 문신을 하고 있는 것을 본 사 황자는 소림사로 찾아가 제자로 받아달라고 청한다. 우여곡절 끝에 소림사의 속가제자로 들어간 사 황자는 들어간 지 1년 만에 동인진에 도전하지만 무참히 깨지고 만다. 그 후로 여러 차례 도전하던 사 황자는 마지막 도전에서 마지막 관문을 앞두고 자신의 신분이 탄로 나 도전을 저지당하고 마는데...

중국의 어느 벽지, '주전진'이라는 마을의 천주교 성당은 한 신부가 십자가에 꽃여죽은 사건이 있은 후 폐쇠된다. 20년후, 주전진 성당의 복원 움직임이 일자 유지는 평소 귀신잡는 것을 업으로 하는 구도사에게 방해를 받아왔던 터라 마을 사람들을 동원, 오신부를 돕는다. 성당이 다시 열리고 우지는 마을 사람들을 강시로 위장, 대량의 마약을 움직인다.한편, 성당에서 늦도록 기도를 하던 존 신부는 지하실에서 들리는 신음소리에 이끌려 지하실로 가고 십자가를 뽑아 20년 동안 죽어있던 신부를 되살아나게 한다. 흡혈귀의 등장으로 신부들이 차례로 흡혈귀로 변하자 구도사는 제자들과 힘을 합쳐 흡혈귀와 대결한다.