당나라 시기, 오랜 전란을 수습하고 마침내 태평성세를 이룩한 중원에 서역의 마지막 왕족인 나월의 조공 사절단이 도착한다. 양국의 평화를 위해 천 리 길도 마다치 않고 달려온 나월국의 무쌍공주는 황제의 명으로 자신의 주특기인 나월천마무를 환영연에서 선보인다. 공연의 분위기가 최고조로 치닫던 그때, 돌연 기묘한 안개가 피어오르더니 한 번도 본 적 없던 마계의 괴수가 나타난다. 다행히 이 사태를 예견한 금오위 상장군 소운범의 등장으로 상황은 빠르게 일단락 되지만, 끝내 괴수의 기습을 피하지 못한 황제가 맹독에 걸리고 만다. 황제를 살리고자 괴수의 정체를 추적하던 소운범은 그것이 서역의 전설 속 늑대 인간 괴수 ‘천마귀축’임을 알아낸다. 하지만 천마귀축의 정체와 황제를 살릴 해독초에 관련된 단서를 찾을수록 알 수 없는 반대 세력의 방해는 거세져만 가고, 그 진실에 다가갈수록 더욱 충격적인 비밀과 마주하게 되는데…

영등을 밝히기 위해 떠난 두 사람의 시리도록 아름답고 애절한 로맨스 드라마

비단포목점을 운영하는 사씨 집안의 막내딸 사소예는 상인이 되겠다는 포부를 밝힌다. 하지만 소씨 집안의 모함으로 집안이 멸문에 이르고, 살아남은 사소예가 가족의 억울함을 씻고 집안을 되살리려 하는 이야기