성화이난은 뤄즈와 만나자마자 가까운 사이가 된다. 그녀가 간직한 비밀을 아직 알지 못하는 성화이난. 숨겨온 과거가 드러나도, 두 청춘의 설렘은 지속될 수 있을까.

3년 전, 형사인 '유문원'은 자신이 얻은 잘못된 정보 때문에 약혼녀이자 신입 형사인 '영옥'을 마약 판매상들이 계획한 폭발사고로 잃고 만다. 마약단속반의 팀장인 '영요'는 여동생의 죽음으로 인해, 형제처럼 친하게 지내던 유문원과 원수 사이가 된다. 영요는 복수를 하기 위해 '84팀'의 팀장이 되었는데, 그의 첫 번째 임무는 K 그룹에 잠입해 있는 스파이, 유문원이 K 그룹의 핵심 인물이 되도록 돕고 정보를 빼내는 것이었다.