금대배와 소화자는 포도를 훔치러 갔다가 장칠에게 들켜 청강 양조장에서 일한다. 두 사람은 장칠의 눈에 들어 주선십팔질이라는 무술을 배운다. 한편, 청강양조장 사람들이 억울하게 죽고 양조장 주인의 딸 옥로는 도망치던 중 낭떠러지에 떨어지고 마는데…

인간을 해치는 괴물, 괴물을 납치한 인간, 친구를 괴롭힌 집단, 모든걸 지켜본 당신, 누가 진짜 몬스터일까?

정의감에 불타는 신참형사 ‘우차오’는 현금수송차 탈취범들을 혼자 힘으로 일망타진하는 성과를 거뒀지만 범인들을 검거하는 과정에서 시민들의 안전을 무시했다는 이유로 정직처분을 받게 된다. 어느 날, 우연히 살해된 시신을 발견하게 된 그는 살해된 피해자의 몸 속에서 발견된 휴대폰에 주목하게 되고 정직처분을 받은 상황임에도 피해자가 연루된 보석밀거래 현장을 혼자 찾아간다. 그 곳에서 폭력조직 삼합회의 조직원 ‘슈다푸’를 만나게 되면서 우형사는 상상도 못했던 대형사건에 휘말리게 되는데...

비행기 테러사건을 막아낸 ‘우차오’ 형사는 일약 스타가 되어 바쁜 나날을 보낸다. 그러던 중 정체를 숨긴 악당들이 주요 지명 수배범들을 이용해 잔인한 자살폭탄테러를 자행하고, 하버시티는 전기와 모든 통신이 마비된 채 완전히 고립되며 어둠에 잠긴다. 그 과정에서 비행기 테러 당시 우 형사가 죽었다고 진술했던 삼합회 조직원 ‘슈다푸’의 생존 사실이 알려지고, 우 형사의 형사생활은 위기에 처하고 만다. 설상가상 하버시티를 장악한 악당들은 치명적인 생화학 무기를 이용해 하루 안에 도시의 모든 생명체를 쓸어버리겠다고 협박해 오는데…

2차 대전 전쟁 중 일본군에게 네 명의 장군이 인질로 잡히게 되자 연합군은 악마 중위를 고용해 네 명의 장군을 구하고자 한다. 악마 중위는 노순, 탈옥자 또 릴리와 빌리에게 임무를 성공하면 큰 상금을 주겠다고 조건을 걸어 이들을 데리고 장군 구출 작전에 나서는데, 도중 대우와 이뉴를 만난다. 그러나 악마 중위는 임무 수행 과정 중 죽고 만다. 나머지 넷과 돌멩이, 장관 여섯은 임무를 마지막까지 수행하기 위해 갖은 애를 쓰게 된다. 그들은 연녀족에게 붙잡히기도 하고 강시가 가득한 저택에서 밤을 지새우며 마지막까지 임무를 달성하기 위해 애를 쓰는데 일본군의 본거지에 도착하자 일본군들은 죽어있었다. 그들은 요새 밖에 숨어 있던 일본군에게 돈을 내놓지 않으면 모조리 죽여 버리겠다는 협박을 받게 된다. 싸우나 돈을 내어 놓으나 죽게 될 것이라는 생각에 그들은 일본군들과 싸우기로 결심하는데...

2천년 전 중국, 화과산에 사는 손오공이라는 돌원숭이는 꾀가 많고 72가지의 재주를 피운다. 손오공은 자신의 재주를 이용해 동해 용궁에서 훔쳐온 여의봉을 가지고 스스로를 제천대성이라고 칭하면서 천궁으로 쳐들어온다. 옥황상제께서는 그를 잡도록 명한다. 한편 당나라 태종은 불교 전파를 위하여 삼장법사에게 서역에 가서 불경을 가져오도록 명한다. 그해 9월 삼장법사는 서역을 향해 떠나게 되었다. 손오공, 저팔계, 사오정은 그를 수행하여 서역까지의 여행을 하면 천신만고를 겪게 되는데...