전 애인에게 받은 상처를 지니고 있는 여자 '나즈나'는 풀과 꽃을 사랑하는 다정한 남자 '코타로'의 집에서 살며 몸과 마음을 치유 받는다. '코타로'는 화가인 '나즈나'가 다시 그림을 그렸으면 하지만, 어째선지 행복한 생활 속에서도 '나즈나'는 전혀 그림을 그릴 수 없다. 그러던 중 출판사에 다니던 '코타로'가 실직하면서 행복했던 그들의 생활에 조금씩 균열이 발생하는데...

미국영화 킬빌(2003년)로 할리우드에 진출한 여배우 쿠리야마 치아키(21세)가 데뷔작 사국(1999년)이후 다시 공포영화로 돌아온다. 이 영화에서 쿠리야마는 멋진 미용사를 꿈꾸며 분투하는 유코역을 맡아 어머니의 학대를 받는 동생을 지키는 강한 면을 선보인다.

하야토는 과거 레이서 경주 중에 상대방을 죽음에 이르게 해서 살인자라는 별명을 가진 떠돌이 레이서이다. 자동차정비소를 하는 아버지와 함께 사는 마히로는 아버지가 아파 쓰러져 장애가 된 후로 더 이상 정비 일을 하지 못하는 바람에 생활고 마져 어려운 처지에 놓이게 된다. 그러던 중 불법 자동차 경주를 구경 하러 갔다가 아무 생각 없이 다른이의 자동차를 사진기에 담게 되고 그로 인해 곤욕을 지르던 중 하야토의 도움을 받게 된다. 그런 인연으로 하야토는 마히로의 정비소에서 우연히 자동차의 정비를 손 보이고 훌륭한 그의 정비 솜씨에 반한 마히로는 가게에 머물며 정비 일을 도와 주기를 바라게 된다. 그러나 하야토가 평범한 정비공이 아님을 알게 된다. 우연히 마히로 아버지의 차를 보고 몰게 된 하야토는 마히로의가게를 넘보는 돈 많은 상대 정비소의 아들과 마히로의 가게를 보호하기 위해 경주에 나서게 되는데...

바람둥이로 명성이 자자한 레즈비언 연출가 '나오코'는 극단의 창단공연 "과격파 오페라"의 오디션에서 만난 '하루'에게 한눈에 반해 그녀를 주연으로 발탁한다. 적극적인 구애로 연애도 성공하고, 창단 공연도 대성공을 이루는 듯 하지만 9명의 여성과 관계를 가진 '나오코'를 둘러싸고 여자들의 노골적인 질투와 욕망이 교차하기 시작한다.

배우로의 성공을 꿈꾸는 사라는 한 연극의 조연으로 발탁된다. 하지만 그녀의 재능을 시기하는 주연 배우와의 심한 불화를 겪게 되고, 기다렸다는 듯 불길한 사건들이 잇따라 발생한다. 그러던 와중 주연 배우가 사고로 연극에서 하차하고, 그 자리를 사라가 차지하게 된다. 이상한 낌새를 느낀 사라는 인형 담당 스태프인 이즈미와 함께 사건의 진상을 파헤치기 시작하고, 마침내 극장에 기묘한 존재가 있다는 것을 눈치채는데...