1960년대 영국령 홍콩, 삼합회와 경찰 조직을 장악해 비즈니스 제국을 설계하려는 엘리트 브레인 ‘남강’(양조위)은 신분 상승을 꿈꾸는 거침없는 행동파 ‘뇌락’(곽부성)을 만나게 된다. 머리 잘 쓰는 비리 경찰 ‘남강’과 들끓는 야망을 품은 ‘뇌락’은 홍콩 전역에서 힘 있는 경찰이자 파트너로 승승장구한다. 그들이 세운 제국이 몸집을 키울수록, ‘뇌락’의 욕망은 선을 넘고 ‘남강’과 ‘뇌락’은 충돌이 잦아지다 급기야 서로에게 총구를 겨누게 되는데… 올여름, 범죄의 신세계가 열린다!

오로지 견자단의 언약만으로 자신의 마음을 묶어둔 이약동은 냉담한 견자단의 테도에 상처를 입고 자신으로 인해 가슴 아파하는 여인을 안타깝게 바라보던 견자단도 차츰 그녀의 지고지순한 사랑에 빠져들게된다. 두 남녀의 사랑은 더욱 깊어지고 견자단 또한 마음의 평정을 찾아간다. 하지만 사라졌던 영웅 견자단의 출현으로 마을에 찾아왔던 평화도 잠시, 어느날 마을에는 악당들이 쳐들어 오는데. 악당들은 견자단을 내놓을 것을 요구하고 그들에게 맞서는 마을 사람들을 해친다. 마을로 달려온 견자단은 악당들과 결투를 벌이고 악당들은 견자단의 여자인 이약동을 납치해 도망간다. 그들을 쫓으며 악당들을 처치하고 결국 자신의 약혼자를 볼모로 잡고 있는 두목과 맞선다. 그 악당들의 두목은 죽음과 삶을 함께 하자고 맹세했던 견자단의 동지로 여자를 강간하려던 원래의 두목을 죽이고 사라진 견자단을 쫑아 복수를 하러 온 것이었다. 견자단은 자신의 과거를 들으며 괴로워하고 복수심에 불탄 악당은 이약동의 목을 치고 견자단을 죽이려 한다. 사랑하는 여인의 죽음을 보고 견자단은 그 악당과 치열한 싸움을 벌이는데...

자유무역도시 홍콩에서는 무기밀매를 하는 국제범죄인들의 조직체가 출현한다. 결국 뛰어난 무술기능을 지닌 일품향과자고채,그리고 선발된 5명은 경찰 상관의 아무런 도움없이 아라비아상인으로 가장하여 온갖 우스운 소동을 벌이면서 전격적으로 밀매 조직폭력배 검거작전에 나서는데.

전대미문 비공개 테러 진압 작전 ‘콜드 워’가 종료된 후 모든 사건이 해결된 줄만 알았던 홍콩에서 또 한 번 희대의 납치사건이 발생했다. 범인의 요구는 바로 이전 테러범 리지아쥔(펑위옌)의 석방. 경찰 처장 라우(곽부성)는 범인의 협박에 따라 움직이다 함정에 빠져 리지아쥔을 놓치고 만다. 라우는 결국 ‘콜드 워 조사 위원회’에 회부되고, 그 곳에서 동료였던 전 경찰 부처장 리원빈(양가휘)과 첨예한 신경전을 벌이며 경찰 내부 조직을 의심하기 시작한다. 한편, ‘콜드 워 조사 위원회’에 합류하여 사건의 조사를 맡은 변호사 오스왈드(주윤발)는 경찰 내부 뿐만 아니라 더 큰 배후 세력이 존재함을 직감하고 그들의 뿌리를 파헤치게 되는데…

사회 부적응자인 헨리는 그와 비슷한 처지의 앵거스와 그의 부모를 토막살인한 혐의로 체포된다. 검사는 계획적 범행을 주장하는 반면, 변호인단은 두 가해자의 심신미약을 근거로 무죄를 주장하고, 이는 아홉명의 배심원들을 미궁에 빠뜨린다. 2013년의 실제 살인 사건을 모티브로 정교하게 짜여진 플롯은 옳고 그름에 대한 중요한 도덕적 질문을 관객에게 던진다.

아위는 임포탠스(발기부전)으로 부인과 관계를 맺은지 오래된 상태이다. 부인은 연속극과 마작에 푹 빠져있다. 그러던 어느 날 아위는 너무나 섹시한 여자 보보를 보고는 반하지만 남의 부인이라 그저 마음속으로만 좋아할 뿐이다. 그러던 중 보보의 남편이 낚시하다 죽는 사고가 생기자 아위는 보보에게 전화를 걸어 폰섹스를 즐기고, 그때마다 발기가 되어 부인과도 관계를 갖게 된다. 하지만 용기가 없어, 직접 만나자는 보보의 제의를 거절하자, 보보는 떠나 버린다. 아위에게는 보보와의 폰섹스가 비아그라였다. 황경추는 유명한 에로 배우이지만 너무 많이 쓴(?) 탓에 발기가 되지 않는다. 단 예외가 있었는데, 집안 일을 열심히 하는 아내를 볼 때마다 주체할 수 없다는 것이다. 일본 여배우와 포르노 영화를 찍기로 하자 더욱 긴장이 되어 발기가 되지 않는다. 그래서 온갖 수단을 동원하여 비아그라를 구하려고 하지만 실패한다. 결국 촬영을 포기하려는 순간 아내가 촬영장으로 찾아와 밥하고 다림질하는 모습을 보여 주고, 그 모습을 본 황경추는 발기가 되어 무사히 촬영을 끝낸다. 황경추에게는 아내가 일하는 모습이 비아그라였다.