스기오카와 다섯 친구들은 밤마다 도쿄 교외의 한적한 부두에서 복고풍 의상을 입고 일본 쇼와 시대의 흘러간 노래들을 부르며 흥청망청 세월을 보내는 떨거지 청춘들이다. 어느 날 길에서 중년 부인과 마주친 스기오카는 장난삼아 그녀에게 추파를 던지고, 그녀가 거절하자 무참하게 칼로 찌른 뒤 도망친다. 그러나 희생된 그녀는 평범한 가정주부가 아니었으니, 가라오케에서 노래를 부르는 친목모임이자 또다른 쇼와 시대 추종집단인 40대 여성들의 비밀결사 ‘미도리 클럽’은 곧 복수를 위해 스기오카 일행을 추적해 온다.

테즈카 학원 강당에 있는 피아노에는 슬픈 전설이 있었다. 80년 전, 이루어질 수 없는 사랑을 하고 있던 연인들이 그 피아노를 대화의 수단으로 사용했었다. 비극적인 최후를 맞은 연인들이 또 다시 생겨지 않게 하려고 학교 측은 피아노의 다리를 강당에 붙박이로 고정시킨 것이다. 그리고 현재, 연극부 부장인 야마자키 유코가 '월광'의 악보만을 남긴 채 투신자살을 하고, 그가 남긴 마지막 작품인 '푸른 눈동자의 천사'가 무대에 오른다. 그와 동시에 잔인한 사건이 벌어지기 시작하는데...

3년 동안 57명을 살해할 정도로 엄청난 킬러 스킬을 가진 세계 최고의 스파이 ‘오조네 유리’(아야세 하루카). 첩보 활동을 그만두고 조용히 살던 그녀에게 일가족이 살해된 소년 ‘신타’가 찾아온다. 아버지가 남기고 간 비밀 자금의 열쇠를 쥐고 있어 군대에게 쫓기던 ‘신타’는 아버지의 조언대로 ‘유리’에게 도움을 청하고, 그렇게 그녀는 다시 총을 들게 되는데…

하야토는 과거 레이서 경주 중에 상대방을 죽음에 이르게 해서 살인자라는 별명을 가진 떠돌이 레이서이다. 자동차정비소를 하는 아버지와 함께 사는 마히로는 아버지가 아파 쓰러져 장애가 된 후로 더 이상 정비 일을 하지 못하는 바람에 생활고 마져 어려운 처지에 놓이게 된다. 그러던 중 불법 자동차 경주를 구경 하러 갔다가 아무 생각 없이 다른이의 자동차를 사진기에 담게 되고 그로 인해 곤욕을 지르던 중 하야토의 도움을 받게 된다. 그런 인연으로 하야토는 마히로의 정비소에서 우연히 자동차의 정비를 손 보이고 훌륭한 그의 정비 솜씨에 반한 마히로는 가게에 머물며 정비 일을 도와 주기를 바라게 된다. 그러나 하야토가 평범한 정비공이 아님을 알게 된다. 우연히 마히로 아버지의 차를 보고 몰게 된 하야토는 마히로의가게를 넘보는 돈 많은 상대 정비소의 아들과 마히로의 가게를 보호하기 위해 경주에 나서게 되는데...

코지는 자신의 정부에게 아내가 벌레로 변해간다고 고백하고 자신의 집으로 와 달라고 부탁한다. 카즈오 우메즈의 만화를 바탕으로 만들어진 6개의 영화, ‘공포 극장’ 중 첫 번째 에피소드로, 40년 넘게 공포 만화를 그려온 만화가 우메즈는 현실과 상상 사이에서 배회하는 인물을 그로테스크하고 소름끼치게 묘사하여 큰 인기를 얻었다. 오프닝의 타이틀 백에서 우메즈 만화의 느낌을 살짝 엿볼 수 있다.

어느 날 발레단에서 발생한 살인사건의 수수께끼를 풀어가는 추리 드라마 유명 발레단의 사무실에서 한 남자가 시체로 발견된다. 피의자는 미모의 발레리나 하루코. 그런데 그녀는 정당방위를 주장한다. 사건은 미궁으로 빠지게되고 얼마 후 또다른 살인 사건이 일어나게 된다.

일본 여행 중 깊은 산속의 버려진 사원에 호기심을 갖게 된 미국인 셋. 절대 가지 말라는 현지인들의 만류에도 발을 들이고, 살아나온 자는 흉측한 몰골로 악몽을 되뇐다.