아키라(明)는 죽은 어머니가 흥얼거리던 노래의 가사를 찾아 여행하고 있다. 소년은 교장이나 승려를 찾아가 가르침을 청하기도 한다. 소년이 여행 중에 생각하는 것은 죽은 어머니에 대한 일뿐이었다. 소년의 집 뒤편에 있는 토담 창고에는 지요조(千代女)라는 미친 여자가 살고 있는데, 소년이 그녀 가까이 가면 어머니가 호되게 꾸짖곤 했다. 항간의 소문에 의하면, 그녀는 아버지가 좋아했던 식모라고 한다. 어머니는 그런 사실을 알고 화가 나, 그녀를 10년 동안이나 창고에 가두고 있다는 것이다. 어느 날 아키라는 공놀이를 하는 아름다운 소녀를 만나, 그녀를 뒤쫓아간다. 그러다가 한 저택에 들어서게 되는데, 그곳에서 요괴들이 공놀이를 하고 있다. 그 크고 작은 공들 중에는 어머니의 머리도 끼어 있다. 그리고 어느새 무대는 아키라의 장례식으로 변한다. 그것은 꿈이었다. 아키라는 다시 여행을 떠나는데……

"접복기"에서의 영사기와 스크린의 거리를 눈과 책의 거리로 바꾸어 “독서한다”라는 개념을 검증하고자 만든 실험영화. 실제로 우리가 독서할 때, 눈에서 책까지의 거리가 보통 30센티 전후이며, 그 중간에는 아무런 장애가 없다. 100미터 전력질주 하는 노동을 필요로 하는 책, 캄캄한 곳에서만 읽을 수 있는 책, 아무리 빨리 읽고 싶어도 3페이지 밖에 읽을 수 없는 책, 한 페이지 읽을 때마다 그 페이지가 사라지는 책 등을 통해 독서와 연관된 이미지를 전복시킨다.

테라야마는 어릴 때부터 스크린에 비춰지는 마를린느 디트리히트나 리타 헤이워드를 손으로 만져보고 싶다는 소원이 있었다고 한다. 한 명의 여자 배우, 혹은 하나의 육체를 이미지화하고, 그 이미지를 난쟁이가 화면의 안과 밖에서 묶거나, 깎거나 구멍을 뚫어간다. 그것을 영화관 객석의 바깥에서 관찰하는 제3자로서의 내가 “난쟁이와 여배우의 관계”를 자신의 눈빛 속의 갈등으로 바꾼다.