산악 남자는 매혹적인 숲에서 만나는 매혹적인 여자에게 그의 사랑을 증명하기 위해 많은 아내들을 참수한다.

늙고 남루한 행색의 치쿠잔은 앞이 안 보이는 눈으로 전국을 유랑하며 샤미센을 연주한다. 그는 전국을 다니며 노래를 수집하고 이를 다시 사람들 앞에서 아름답게 연주한다. 영화는 치쿠잔의 50년에 걸친 음악 인생을 담담하게, 때로는 극적으로 보여준다.

비실이의 프라모델을 써서 SF영화를 찍으려고 하나 진구는 또 실수해서 욕먹고 쫓겨난다. 이후 영민이를 포섭하여 촬영하려 하지만 비실이가 선수치고 이슬이와 같이 만들게 된다. 그러다가 이슬이의 토끼 인형이 없어지고, 왠 작은 로켓을 발견하게 된다. 토끼를 찾는데 실패한 애들은 각자 집으로 돌아가고, 진구와 도라에몽은 자기 집에 토끼 인형이 있는 것을 알게 된다. 이후 잠자리에 들었다가 도라에몽이 쥐가 나왔다며 소란을 떨고, 이때 외계인 파피가 나타난다.