소년은 싸운다 '올바른 죽음'을 위해 쓰라린 고통, 후회, 치욕. 인간으로부터 흘러나온 부정적인 감정이 저주로 변해 일상에 숨어든다. 저주는 세상에 만연한 재앙의 근원이며, 최악의 경우 인간을 죽음으로 이끈다. 그리고 저주는 저주로밖에 없앨 수 없다. 경이적인 신체능력을 가진 소년 이타도리 유지는 아주 평범한 고등학생이었지만, 어느 날 '저주'에 습격당한 친구를 구하기 위해 특급 주물 '양면 스쿠나의 손가락'을 먹고 영혼에 저주가 깃들게 된다. 저주인 '양면 스쿠나'와 몸을 공유하게 된 이타도리는 최강의 주술사인 고죠 사토루의 안내로 저주에 대항하는 전문 기관인 '도쿄 도립 주술 고등전문학교'에 편입하게 되는데... 저주를 없애기 위해 저주가 된 소년의 돌이킬 수 없는 장렬한 이야기가 움직이기 시작한다.

기적을 일으키는 만능의「성배」를 손에 넣기 위해 7명의 마술사가 서번트라 불리우는 7명의 「영령」을 소환하여 최후이 1명이 남을 때까지 벌이는 살육전을 다룬 애니메이션

쇼콜라와 바닐라는 마계의 차기 여왕 후보로 라이벌 관계이면서도 굉장히 친한 친구 사이이다. 그러던 어느 날 두 사람은 차기 여왕을 뽑는 시험을 치르기 위해 인간계로 긴 여행을 떠난다. 시험의 내용은 인간의 하트(자신을 향한 마음의 결정)를 보다 많이 모으는 것! 인간계의 학교로 동시에 전학을 온 두 사람은 첫 날부터 인간의 하트를 되도록 많이 모으려고 노력하지만, 어째 내성적인 성격의 바닐라에 비해 마계 최고의 인기녀인 쇼콜라는 인간들의 사랑을 전혀 받지 못한다. 게다가 ’피에르’란 수수께끼의 남자에게 사랑을 느끼고 마는 쇼콜라. 인간과는 달리 마녀는 사랑에 빠지면 하트를 빼앗겨 영혼을 영원히 빼앗기고 만다!! 과연 쇼콜라는 자신의 하트를 지킬 수 있을 것인가? 그리고 차기 여왕 자리의 행방은..??