소상만, 소상환, 소상훈의 삼형제를 거느린 노부모는 이제는 은퇴해서 편히 쉬고 있지만, 세 아들의 일이 걱정이었다. 큰아들만은 7년전에 결혼을 시켰지만, 둘째는 바람둥이로 수십명의 여자들을 상대하고 있지만, 하나도 며느리로 들어앉힐 생각을 하지않는다. 셋 째는 여자같아서 집안 살림이나 꽂꽂이 같은 데만 취미가 있지 여자에게는 도무지 관심이없다. 더구나 결혼 7년, 권태기에 접어든 아들이 첩을 두고 바람을 피우는 바람에 두 노인은 숨을 거둘 수가 없었다. 그런데, 1991년에 두 노인이 걱정하던 일이 한꺼번에 풀어진다. 첩과의 문제로 가출했던 본며느리가 큰아들과 화해해서 돌아오는가하면, 여자 문제로 잠시 기억상실증에 걸렸던 둘째 아들이 헌신적으로 감병한 하리옥의 희생의 결과로 기억을 되찾고 결혼을 선언한다. 자신을 여자로 착각해왔고, 늘 집안에만 드나들던 막내도 남자같기만하던 처녀가 결혼한다는 말을 듣자 정신을 차리고, 그녀를 품에 안는다. 1991년 섣달 그뭄날 삼형제는 합동 결혼식을 올려서 노부모의 근심을 씻어준다. 새해를 맞는 소시 집안에 이보다 더한 경사가 어디 있겠는가?

마수퇴치를 위한 특별수사대의 타키(Taki/아룡: 여명 분)와 켄(Ken/아강: 장학우 분)은 절친한 친구이자 동료이다. 타키는 수년 전 마수와의 싸움에서 큰 위험을 맞게 되나 미녀 마수인 윈디(Gaye: 이가흔 분) 도움으로 고비를 넘긴다. 윈디에게 사랑의 감정을 가진 타키는 이 사실을 켄에게 고백하지만 인간과 마수 사이에서 태어난 켄은 걱정스럽기만 하다. 그러던 중 아세아 재단의 총재이자 마수의 총수로 알려진 다이슈의 생일 파티 정보를 입수한 타키는 켄과 잠입하려 하지만 반장의 반대에 부딪힌다. 이유는 수사의 정보가 새어나갔고 켄은 용의자 물망에 오른다. 파티가 있던 날 타키 홀로 잠입을 하나 우연히 다이슈 아들 슈도의 인간 흡혈 장면을 목격하게 되며 이를 제지하려 하다 위험에 처하게 된다. 다시 한번 윈디의 도움으로 위험에서 벗어나고 극적인 재회를 하게 된다. 한편, 다이슈의 파티석상에서는 마수세계를 집권하려는 슈도와 액체마수의 계략으로 모두 죽음에 직면하나 다이슈만이 목숨을 부지하게 되고 출동한 수사대에 체포된다. 윈디 또한 계략에 걸려 체포되게 된다. 특별수사대는 실험실에 가둔 둘에게 생체실험을 하려 하지만 타키의 도움으로 극적인 탈출을 한다. 직위를 해체당한 타키는 슈도를 잡으려 잠복을 하다 슈도의 마약거래 장면을 목격하며 마침 슈도에게 복수를 하러 운전사로 위장한 윈디와 만나게 된다. 그러나 이를 눈치챈 슈도와 격전이 벌어지나 역부족이다.

지아(장효전)은 말기암에 걸린 제인(곽채결)을 데리고 병원에 가보지만, 병원에서는 시한부라는 절망적인 이야기만 들어놓게 된다. 그러다 이교수를 찾아가보지만, 그를 만날 수가 없게 된다. 그러던 중 지하실에서 소란스러움을 보게되고, 지아은 홧김에 그들이 차지하려는 냉동트럭을 탈취하게 된다. 그 트럭에는 그들이 중시하는 줄기세포가 들어있었고, 그 일이 계기가 되어 지아은 줄기세포계의 권위자 유(장징추)를 만나게되고, 그녀는 트럭 탈취사건의 주범 지완(장약윤)를 만나게 해주는 조건으로 제인을 치료하기로 한다. 그렇게 지완과 유, 틴보(오언조)등이 엮이게 된 사건에 발을 딛게 된 지안과 제인. 그리고 그 사건들 뒤에는 줄기세포의 연구자료를 두고 벌어진 추악한 진실이 숨겨져 있는 것을 알게 되는데...