{유유히 흐르는 용강(Dragon River)을 사이에 두고 두 가문이 각기 다른 서로의 무예를 닦으며 천하의 앙숙으로서 조상 대대로 오랜 세월을 내려오고 있었다. 그 하나는 봉황파(Phoenixes Family)로 칼을 사용하는 우당 검법(Wudong Swerd)의 후계자이며, 다른 하나인 용파(Dragon Family)는 창을 주로 사용하는 소림 권법(Shaolin Kungfu)의 일인자였다. 그런데 용파에는 소림소자(Shaolin Kids)로 불리는 10명의 아들이 있었으며, 봉황파는 반대로 딸만 8명이라 후계자 때문에 고심하고 있었다. 한편, 과거에 용파에게 한쪽 눈을 잃은 산적 두목이 두 집안을 노리고 있었다.} 용강을 사이에 두고 소림사의 제자인 천룡과 무당파의 제자인 봉씨가 앙숙으로 대치하며 살아간다. 천룡은 동생인 2용과 함께 모두 사내아이 뿐인 고아 여덟명을 키우고 있는 반면에 봉씨는 딸만 여덟을 낳고 아들을 낳지 못해 허탈해 한다. 그러자 자연적으로 천룡의 고아들을 싫어하게 된다. 천룡은 봉씨의 큰딸 대봉을, 2용은 둘째딸 2봉을 사랑하지만 봉씨가 딸 하나당 소 열마리를 가져와야 결혼할 수 있다고 하는 바람에 거의 포기상태에 이르른다. 그러자 고아중의 큰형인 3용(이연걸)이 동생들을 데리고 결혼 유치작전에 돌입하게 된다. 하지만 뜻을 못이루고 오히려 더욱 관계가 악화된다. 한편, 고아들의 부모들을 죽인 산적들이 봉씨의 딸들과 재산을 뺏기 위해 잦은 술수을 쓰는 바람에 천룡과 그의 고아들은 강건너에서 쫓겨나고 만다. 천룡 등이 쫓겨나는 날을 기해 산적들이 봉씨네를 기습공격하지만 천룡과 3용 등이 되돌아와서 산적들을 무찌른다. 봉씨는 크게 감격하여 천룡과 2용에게 자기 딸인 대봉과 2봉을 짝지어주게 된다

양아버지인 홍화회의 총수 진가락을 따라간 방세옥은 홍화회의 일원으로 생활하는데, 세옥은 진가락이 청을 무너뜨리고 명을 복원하려는 야심을 품고 있다는 것을 알게 된다. 원래 진가락은 만주족으로, 건륭 황제의 친형제였지만 불안한 궁궐 생활을 염려한 어머니의 지혜로 어린 나이에 홍화회 총수의 손에 맡겨진 것이다. 어느 날 축하연에서 진가락이 괴한에게 습격을 받자 총수의 아들 우진해의 석연치 않은 행동이 드러난다. 호시탐탐 총수의 자리를 노리던 우진해에게 방세옥은 눈엣가시 같은 존재다. 한편 축하연이 있는 날, 양광총독의 딸 송화자가 세옥에게 연정을 품고 있다는 것을 안 진가락은 세옥에게 송화자를 유혹해 상자를 가져오라고 하는데. 방세옥은 그의 부인 정정과 홍화회에 가입한 후 첫 임무를 맡아 출동한다. 그 임무는 진가락의 출생 비밀이 담긴 상자를 일본인 손에서 뺏어오는 것이다. 그러나 화자의 방해로 함께간 사람들은 모두 죽고 방세옥은 어머니인 묘취화의 도움으로 구사일생 된다. 홍화회의 교주 우진해는 총 교주인 진가락에게 불만을 갖고 그의 양아들 방세옥을 죽이려 하지만 번번히 진가락의 만류로 실패하고 만다. 한편, 진가락은 화자가 방세옥을 좋아하는 것을 알고 방세옥을 보내 상자를 찾게 된다. 방세옥은 화자와 결혼하는 조건으로 상자를 손에 넣는다. 그러나 청나라의 대립관계에 있던 진가락이 청나라 황제와 친형제인 것을 안 방세옥은 이 비밀이 우진해에게 알려질 것을 막기위해 상자를 태워버린다. 이 일로 방세옥은 우진해의 모함을 받아 처벌을 받게된다. 또한 우진해는 방세옥의 어머니를 붙잡아 진가락의 비밀을 알아내고 진가락을 동굴에서 가둔다. 이것을 안 방세옥은 우진해 일파와 목숨을 건 혈투가 벌어진다

{수나라 말년, 천하가 어지러운 틈을 타, 영웅들은 천하를 다투었다. 동도에 위치한 반란군 왕실충은 정왕이라 칭했으며, 백성들은 폭정에 시달렸다. 이사명 군대가 황하까지 왔는데.} 때는 수나라 말엽. 천하가 혼란에 빠지고 군웅할거의 시대의 전개된다. 수나라의 장수 왕 세충이 동도에서 반란을 일으키고 스스로 정왕이 되어 양민을 탄압하자, 이세민 역시 군사를 이끌고 왕세충을 토벌하러 나선다. 이 무렵 소호의 아버지가 왕세충의 부하 장수인 왕인측에 의해 살해되고 소호는 간신히 탈출하여 소림사에 들어간다. 나중에 사부가 될 분과 젊은 승려들의 극진한 간호로 회복되고 소림사에 입문한다. 소호는 절연이란 법명을 받고 열심히 소림무공을 배운다. 그 와중에서 절연은 사부의 딸인 백무하와 사랑이 싹튼다. 허나 뜻하지 않게 왕인측에게 쫓기는 이세민을 돕는 바람에 소림사가 위기에 봉착한다. 사부는 절연과 백무하를 떠나보내고 왕인측 일당과 사투를 벌이지만 결국 화살에 맞아 죽는다. 때마침 절연과 백무하는 이세민이 군사들을 동원하여 반군들을 무찌른 소식을 전해주러 왔다가 사부가 죽은 걸 보고 분연히 일어나 왕인측과 사투끝에 그를 죽인다. 이로써 아버지와 사부의 원수를 동시에 갚고 불제자로 돌아간다. {당 정관 초년에, 당태종 이사명은 소림승도 13명의 정의로움을 표창하여 후한 녹을 내렸으나, 소림승려들은 거절해, 수년에 걸쳐 논밭 40경을 하사하였다. 당태종은 소림사 내의 병영을 허락하고, 승려들을 보호했다. 이때 이사명의 이름을 넣어 비석을 세웠는데, 현재도 보존되어 있다. 이때부터 소림 승려들은 무술 연습 기풍을 성행시켜, 소림 무술을 널리 그 이름을 떨치게 했다.}

1천년전 중국. 제왕이 난립하여 천하는 분열되고 싸움이 그칠 날이 없고 백성들의 고초는 이루 헤아릴 수 없었다. 황하 유역의 산서성에는 세명의 제왕이 패권을 다투고 있었으니 단왕, 리왕, 류왕이 그들이다. 그 지방의 마의라는 출중한 검사가 있어 백성들을 보호하며 의롭게 살고 있었으나 류왕의 군사가 그의 마을을 습격하여 그의 처와 딸을 무참히 죽인다. 마의는 전에 알게된 곡예사 차천과 함께 어느날 우연히 단왕의 목숨을 구하게 되고 그것이 인연이 되어 단왕과 친해진다. 의로운 군왕이라 믿은 마의는 단왕을 도와 류왕을 죽여 그의 가족의 원수를 갚지만 그를 초빙한 리왕의 청을 거절한다. 리왕이 부하로 하여금 술에 독약을 넣어 마의는 장님이 된다. 전화는 계속되고 마의는 비록 장님이 되었지만 단왕의 도움으로 검도관을 열어 백성들에게 무술을 가르친다. 그러나 단왕과 리왕 사이에 전쟁에 휘말린 그는 차천과 함께 리왕을 죽인다. 드디어 단왕이 황하 유역의 패권을 차지한 것이다. 하지만 의로운 군왕인줄만 알았던 단왕은 목적을 위해선 무슨 짓이라도 하는 폭군이었다. 그는 공연한 트집을 잡아 마의와 차천을 죽이려 한다. 격렬한 전투 끝에 차천은 숨을 거두고 마의는 중상을 입고 묘법사 대사의 도움으로 겨우 목숨을 부지한다. 대사의 도움으로 눈을 뜨게 된 마의는 묘법사의 불공을 드리러 온 단왕과 처절한 혈전을 벌여 드디어 그를 쓰러뜨린다.

봉래 검객 호연대장은 사부님의 염원인 7개의 명검을 얻기 위해 명검을 가진 중원의 모든 검객들과 결투를 시작한다. 그러던 어느 날, 중원의 무림맹주인 백삼공이 호연대장과 결투를 벌이는 도중 목숨을 잃고 만다. 이 에 분노한 백삼공의 외손자인 방보옥은 복수를 다짐하고 천하제일검객 자의후의 제자가 되어 무공을 전수받는다. 한편, 호연대장은 계획했던 대로, 중원의 검객들을 하나하나 제거해 나가며 중원을 접수한다. 그러던 중, 중상을 입은 호연대장을 돌봐준 왕전의 딸 왕주아와 사랑에 빠지고, 뒤늦게 적이라는 사실을 알고 혼란스러워한다. 설상가상으로 왕전의 모략에 빠진 호연대장은 그 배후에 숨겨진 엄청난 음모를 알게 되면서 걷잡을 수 없는 위기에 빠지는데…

태극권의 고수인 양숭무는 외아들 학문을 위해 무림계에서 은퇴한 후 아들의 교육에만 온 정열을 쏟고 학문은 아버지의 감시가 소홀한 틈을 타 경서를 읽는 척하면서 독학으로 무술을 익힌다. 십여년 서재에 갇혀서 사촌 동생인 아생과 공부만 하던 학문이 어느날 지루함을 못이겨 사자탈을 쓰고 마을 축제에 참여했다가 제례에 희생으로 남녀 아이를 바치는 것을 보고 그들을 구해준다. 조대인의 딸 조앙운은 미국에서 공부를 마치고 돌아온 신여성으로 과학기술의 도입과 민주운동을 주도하고 있는 애국 유학생의 일원으로 우연히 마을축제에 참가했다가 학문의 용감한 행동에 호감을 갖게 된다. 학문 역시 앙운에게 끌려 그가 주도하는 애국청년회에 참가하게 되고, 앙운의 약혼자인 임영은 학문과의 곁투에서 참패하고 귀가하던 중 아편 밀수조직의 두목인 스미쓰에게 죽음을 당한다. 학문과 앙운 때문에 밀수해온 아편을 모조리 압수당한 스미쓰는 임영을 죽인 후 그 누명을 학문과 앙운에게 뒤집어씌우고 임영의 형인 임동 제독은 동생의 원수를 갚기 위해 학문과 앙운을 체포하려다 혼사 문제로 앙운의 집을 방문한 양사부의 공격을 받고 철수한다. 스미쓰가 아편을 압수당한 후 다시 또 몰래 아편을 들여오려한다는 정보를 입수한 학문과 앙운 일행은 유학생들이 만든 폭탄으로 아편을 모조리 불태우고, 이에 화가 난 스미쓰는 전에 압수당한 아편을 강탈해 가려고 세관 창고를 습격해 병사들을 잔인하게 살해 한다. 스미쓰를 저지하기 위해 학문과 아생이 창고로 따라와 그 일당과 결투를 벌여 마침내 아편 밀수꾼들을 모두 제고하고, 임영의 형인 임동 제독도 동생을 죽인 진범이 스미쓰라는 것을 알게 돼 학문과 앙운에 대한 오해가 풀리는데...

18세의 어여쁜 추알(공리 분)은 가난한 죄로 나귀 한마리와 맞바뀌어 50이 넘도록 독신으로 있는 양조장 주인인 리서방에게 팔려간다. 사랑도 모르고, 남편의 얼굴은 더더구나 모르는 채 가마를 타고 신랑집으로 향한다. 흔들거리는 가마 문틈으로 보이는 츄알의 가죽신에 가마를 맨 유이찬아오는 눈을 뗄 줄 모른다. 가차없이 내리쬐는 햇볕으로 가마꾼들의 벗은 상체가 번들거린다. 유이찬아오의 우람한 몸을 보면서 추알은 야릇한 흥분을 느낀다. 드디어 산행길에 올라 친정으로 가던 날, 젊은이들은 붉은 수수밭에서 뜨겁게 맺어진다. 남편이 살해되는 바람에 과부가 된 추알이 혼자 힘으로 양조장을 재건한다. 친정에 가는 날 수수밭에서 그녀를 범한 유이찬아오는 그녀와 동침한 사실을 사람들에게 떠벌려 그녀를 괴롭히고 새로 빚은 고량주에 오줌을 누는 등 말썽을 피운다. 그리고 추알을 덮석 안아들고 자신이 주인이라고 안채로 들어간다. 그런데 유이찬아오가 오줌을 눈 고량주는 어느 해보다 맛있는 고량주가 돼 18리 고량주라는 이름으로 인기를 얻게 된다. 유이찬아오가 추알의 남편으로 양조장을 돌보게 된 뒤 양조장에 가장 나이많은 일꾼인 라호안이 사라진다. 그로부터 9년 후 마을의 평화는 들이닥친 일본군에 의해 깨지고 만다. 수수밭은 군영도로를 만들기 위해 베어지고 항일 게릴라로 활동하던 라호안은 산 채로 잡혀 가죽이 벗겨지는 형벌 끝에 죽고 만다. 분노한 마을 사람들은 고량주에 불을 붙여 기관포를 앞세운 일본군과 싸운다. 전투 중에 추알이 일본군의 기관총 세례 아래 쓰러진다. 뒤늦게 터진 폭탄으로 수수밭은 온통 화염에 쌓인다. 삽시간에 수수밭은 피로 물들고 대지 위에 불사조처럼 유이찬아오 부자가 우뚝 선다. 그리고 그들의 머리 위로 피덩이 같은 붉은 해가 이글거린다.

소림사의 속가제자 홍희관(洪熙官: 이연걸 분)은 동문이었던 마영우의 밀고로 인해 온가족이 몰살되고, 천행으로 살아남은 어린 아들 문정을 데리고 복수를 하기 위해 강호를 떠돈다. 반청복명의 기치를 내건 소림사의 장문인은 명나라 황실에서 남긴 보물지도(화폭)를 어린 다섯 제자(오조)의 등에 새겨 진근남을 찾아가게 한다. 그 사실을 알아낸 마영우는 청병들을 앞세워 소림사에 불을 지르고, 다섯 동자의 뒤를 쫓는다. 홍희관 부자는 그 소란에 휘말리게 되고, 독공을 터득해 불사신이 된 마영우와 거듭 처절한 싸움을 벌여 최후의 승리를 거둔다.

17세기 청조시대의 중국 어느 지방, 죽은 시체가 다시 살아나 강시가 되어 인간의 살을 뜯어먹으며 흡혈귀로 돌아다니고 있었다. 흡혈귀를 처치하기 위해 다섯 명의 영웅은 여행을 떠나게 된다. 드디어 흡혈귀와 마주친 영웅들은 흡혈귀를 처치하기 위해 안간힘을 쓰지만 너무도 강력한 강시들에게 그들은 역부족으로 패하게 된다. 3개월의 시간이 흐르고, 그제서야 정신을 차린 바람, 비, 천둥, 번개, 네 영웅은 자신들의 스승이 사라진 사실을 알게 된다. 흡혈귀가 있는 곳에서 자신을 찾으라는 스승의 말을 믿고 네 영웅은 흡혈귀를 찾기 위해 다시 여행을 떠나게 된다. 의리의리하지만 음산한 기운이 감도는 대저택에 도착한 이들은 그날 저녁 주인 아들의 결혼식 일을 돕게 된다. 그러나 첫날밤을 치르지도 못하고 신랑은 죽게 되고, 영웅들은 그 저택의 비밀을 캐기 위해 지하창고로 향한다. 지하창고에서 영웅들을 기다리고 있는 건 밀납한 시체들, 저택의 주인은 유명한 밀납 전문가였고, 그동안 죽은 자신의 가족들을 밀납해서 보관하고 있던 것. 밀납 시체들 사이에서 음산한 기운을 느낀 영웅들은 최후의 결전을 준비하는데...

8국 연합국의 북경 점령 후, 중화민국이 탄생하고 중국은 전례 없는 혼란을 맞는다. 10년 만에 출소한 담자애는 훌쩍 커 버린 아들 담천우와 서먹하기만 하다. 팔괘장의 전수자인 담자애는 담천우에게 무공을 전수하려 하지만, 담천우는 경극 배우가 되는 것이 꿈이다. 부자가 계속 갈등하는 와중에, 담자애의 사제인 정유충이 일본인과 대결을 벌이다가 사고로 죽고 마는데...

잦은 내전으로 인해 수많은 국가로 나눠진 중국 대륙. 촉나라의 비천한 신분으로 태어난 조자룡은 뛰어난 지략과 용기로 조조가 이끄는 위의 대군으로부터 혈혈단신 어린 유비의 아들을 구해 용맹함을 떨친다. 영웅으로 추앙받으며 오호장군의 자리까지 오른 조자룡은 삼국을 통일하려는 마지막 왕의 뜻을 받들어 일생일대 마지막 전투를 위해 진군하는데... 위나라의 1만 군대가 단 한 명이었던 조자룡에게 패하는 것을 무력하게 지켜봐야 했던 조조의 손녀 조영. 천하를 얻기 위한 야심으로 똘똘 뭉친 그녀는 북벌을 위해 봉명산으로 향하는 조자룡을 잡기 위해 위험한 계략을 꾸미는데... 이제 삼국 통일의 위업을 달성하기 위해 목숨을 건 마지막 전쟁을 준비하는 노장 조자룡과 그를 잡기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 위나라의 여장부 조영의 마지막 대결이 시작된다.