남미 복싱대회 챔피언으로 ‘타이거’라 불리는 복서 ‘라몬’은 복싱을 그만두고 가족들과 더 많은 시간을 보내려고 한다. 어느 날 체육관에 나타난 당돌하고 매혹적인 여자 ‘데보라’는 은퇴를 생각했던 라몬의 마음을 송두리째 흔들어 놓는다. 데보라의 선을 넘는 도발에 라몬은 복서로서 다시 성공하고 싶다는 욕망이 폭발하고 둘은 겉잡을 수 없는 관계로 빠져드는데...

10년 전 논란의 연극 ≪불면증≫ 이후 사라졌던 무대연출가 ‘알마’. 젊은 여배우 ‘비앙카’는 그녀의 새 연극 주연을 맡아 무대가 될 어느 버려진 정신병원으로 향한다. 그녀는 108시간동안 잠들지 않고 각성 상태가 되어 완벽히 캐릭터에 몰입하라는 ‘알마’의 지시에 따르지만, 깨어있는 시간이 길어질수록 환각과 환청을 경험하고 조금씩 다른 세계로 끌려가는 것을 느낀다. 현실과 악몽 사이에 갇혀 미스터리한 존재에게 쫓기게 된 ‘비앙카’는 이 끔찍한 곳을 탈출할 수 있을까?

인류가 우주를 식민지로 지배하고 있는 서기 2524년, 연맹의 장군 ‘제임스 포드’는 무리한 작전으로 행성 하나를 파괴하고 불명예 제대를 하게 된다. 인류를 지배하려는 외계 함대의 공격이 발생하자 ‘제임스 포드’ 장군은 정예 부대와 함께 이들을 제압하라는 부탁을 받게 된다. 하지만 외계 함대와 접촉하며 이미 조종된 인류는 연맹 군대를 공격하기 시작하는데...

피스크를 혼자 쓰러트릴 수 없다는 것을 깨달은 사옌은 지하 저항 단체와 팀을 이루어 피스크의 무분별한 약탈을 폭로하고 완전히 끝내 버릴 계획을 세운다.