{수나라 말년, 천하가 어지러운 틈을 타, 영웅들은 천하를 다투었다. 동도에 위치한 반란군 왕실충은 정왕이라 칭했으며, 백성들은 폭정에 시달렸다. 이사명 군대가 황하까지 왔는데.} 때는 수나라 말엽. 천하가 혼란에 빠지고 군웅할거의 시대의 전개된다. 수나라의 장수 왕 세충이 동도에서 반란을 일으키고 스스로 정왕이 되어 양민을 탄압하자, 이세민 역시 군사를 이끌고 왕세충을 토벌하러 나선다. 이 무렵 소호의 아버지가 왕세충의 부하 장수인 왕인측에 의해 살해되고 소호는 간신히 탈출하여 소림사에 들어간다. 나중에 사부가 될 분과 젊은 승려들의 극진한 간호로 회복되고 소림사에 입문한다. 소호는 절연이란 법명을 받고 열심히 소림무공을 배운다. 그 와중에서 절연은 사부의 딸인 백무하와 사랑이 싹튼다. 허나 뜻하지 않게 왕인측에게 쫓기는 이세민을 돕는 바람에 소림사가 위기에 봉착한다. 사부는 절연과 백무하를 떠나보내고 왕인측 일당과 사투를 벌이지만 결국 화살에 맞아 죽는다. 때마침 절연과 백무하는 이세민이 군사들을 동원하여 반군들을 무찌른 소식을 전해주러 왔다가 사부가 죽은 걸 보고 분연히 일어나 왕인측과 사투끝에 그를 죽인다. 이로써 아버지와 사부의 원수를 동시에 갚고 불제자로 돌아간다. {당 정관 초년에, 당태종 이사명은 소림승도 13명의 정의로움을 표창하여 후한 녹을 내렸으나, 소림승려들은 거절해, 수년에 걸쳐 논밭 40경을 하사하였다. 당태종은 소림사 내의 병영을 허락하고, 승려들을 보호했다. 이때 이사명의 이름을 넣어 비석을 세웠는데, 현재도 보존되어 있다. 이때부터 소림 승려들은 무술 연습 기풍을 성행시켜, 소림 무술을 널리 그 이름을 떨치게 했다.}

실제 1975년부터 5년 연속 중국무술대회 우승자로 이름을 날리던 이연걸의 화려하고도 눈부신 무술 실력을 볼 수 있다.부모님의 원수를 갚고자 승려 지명은 소림사를 이탈하게 되고, 원수인 혁소의 생일잔치 몰래 투입하다 우연히 조위와 사마연을 마주치게 된다. 세 사람 모두 혁소의 목숨을 노리고자 하지만 실패하고 만다. 조위의 방울을 본 지명은 몹시 놀라고 만다.

{유유히 흐르는 용강(Dragon River)을 사이에 두고 두 가문이 각기 다른 서로의 무예를 닦으며 천하의 앙숙으로서 조상 대대로 오랜 세월을 내려오고 있었다. 그 하나는 봉황파(Phoenixes Family)로 칼을 사용하는 우당 검법(Wudong Swerd)의 후계자이며, 다른 하나인 용파(Dragon Family)는 창을 주로 사용하는 소림 권법(Shaolin Kungfu)의 일인자였다. 그런데 용파에는 소림소자(Shaolin Kids)로 불리는 10명의 아들이 있었으며, 봉황파는 반대로 딸만 8명이라 후계자 때문에 고심하고 있었다. 한편, 과거에 용파에게 한쪽 눈을 잃은 산적 두목이 두 집안을 노리고 있었다.} 용강을 사이에 두고 소림사의 제자인 천룡과 무당파의 제자인 봉씨가 앙숙으로 대치하며 살아간다. 천룡은 동생인 2용과 함께 모두 사내아이 뿐인 고아 여덟명을 키우고 있는 반면에 봉씨는 딸만 여덟을 낳고 아들을 낳지 못해 허탈해 한다. 그러자 자연적으로 천룡의 고아들을 싫어하게 된다. 천룡은 봉씨의 큰딸 대봉을, 2용은 둘째딸 2봉을 사랑하지만 봉씨가 딸 하나당 소 열마리를 가져와야 결혼할 수 있다고 하는 바람에 거의 포기상태에 이르른다. 그러자 고아중의 큰형인 3용(이연걸)이 동생들을 데리고 결혼 유치작전에 돌입하게 된다. 하지만 뜻을 못이루고 오히려 더욱 관계가 악화된다. 한편, 고아들의 부모들을 죽인 산적들이 봉씨의 딸들과 재산을 뺏기 위해 잦은 술수을 쓰는 바람에 천룡과 그의 고아들은 강건너에서 쫓겨나고 만다. 천룡 등이 쫓겨나는 날을 기해 산적들이 봉씨네를 기습공격하지만 천룡과 3용 등이 되돌아와서 산적들을 무찌른다. 봉씨는 크게 감격하여 천룡과 2용에게 자기 딸인 대봉과 2봉을 짝지어주게 된다

태평성대의 시절, 명나라. 뛰어난 장군이었던 기장군의 마지막 남은 호위무사는 4대 문파에 도전해 새로운 문파를 세우려 한다. 왜구가 쳐들어 오던 시기에 왜구들의 검을 변형해 대승리를 거둔 기장군의 검법을 전파하려는 목적이다. 그러나 그 검을 부정한 왜구의 검이라 오해를 받고, 더 나아가서 그 자신이 왜구로 몰리게 된다. 산에서 무림고수가 된 구 문파의 대인이 하산하여 무사와 겨루고, 그의 검법과 검을 인정하여 새 문파를 세우게 되는데…

가난한 집안에서 태어나 탐욕스런 자들에게 두들겨 맞고, 겁탈당하는 누이를 지켜만 봐야 했던 어린 소년은 마을에서 도망쳐 수도원으로 피신한 뒤 새 삶을 살게 된다. ‘류백원’이라는 이름으로 각 무술 문파들의 싸움을 중재하고 정의를 실현하며, 뜻을 거스르는 자들을 처단하는 전설의 존재로 다시 태어난 것. 군벌 싸움에 휘말려 목숨을 잃은 아버지의 복수를 부탁 받은 ‘류백원’은 목표대상인 ‘양 장군’을 보필하는 노인에게서 고수의 기운을 감지하는 한편, 해맑지만 어딘가 슬퍼 보이는 묘령의 여인에게 마음을 빼앗기는데……

1천년전 중국. 제왕이 난립하여 천하는 분열되고 싸움이 그칠 날이 없고 백성들의 고초는 이루 헤아릴 수 없었다. 황하 유역의 산서성에는 세명의 제왕이 패권을 다투고 있었으니 단왕, 리왕, 류왕이 그들이다. 그 지방의 마의라는 출중한 검사가 있어 백성들을 보호하며 의롭게 살고 있었으나 류왕의 군사가 그의 마을을 습격하여 그의 처와 딸을 무참히 죽인다. 마의는 전에 알게된 곡예사 차천과 함께 어느날 우연히 단왕의 목숨을 구하게 되고 그것이 인연이 되어 단왕과 친해진다. 의로운 군왕이라 믿은 마의는 단왕을 도와 류왕을 죽여 그의 가족의 원수를 갚지만 그를 초빙한 리왕의 청을 거절한다. 리왕이 부하로 하여금 술에 독약을 넣어 마의는 장님이 된다. 전화는 계속되고 마의는 비록 장님이 되었지만 단왕의 도움으로 검도관을 열어 백성들에게 무술을 가르친다. 그러나 단왕과 리왕 사이에 전쟁에 휘말린 그는 차천과 함께 리왕을 죽인다. 드디어 단왕이 황하 유역의 패권을 차지한 것이다. 하지만 의로운 군왕인줄만 알았던 단왕은 목적을 위해선 무슨 짓이라도 하는 폭군이었다. 그는 공연한 트집을 잡아 마의와 차천을 죽이려 한다. 격렬한 전투 끝에 차천은 숨을 거두고 마의는 중상을 입고 묘법사 대사의 도움으로 겨우 목숨을 부지한다. 대사의 도움으로 눈을 뜨게 된 마의는 묘법사의 불공을 드리러 온 단왕과 처절한 혈전을 벌여 드디어 그를 쓰러뜨린다.

철수대형이 자기 가족을 죽인 12명 중 한 명이었다는 사실을 알게 된 무정은 신후부를 떠나고, 민심을 살피기 위해 행차 나온 황상은 급습을 당하고 쫓기는 신세가 되어 신후부로 피신한다. 황상이 신후부에 있을 거라고 눈치챈 반역세력은 신후부를 공격하지만, 제갈정아와 사대명포의 반격으로 실패한다. 반역의 배후에 채 승상이 있을 거라고 확신한 황상은 무정, 추명과 함께 군대를 소집하여 마지막 결전을 준비하는데..

송나라에 위조화폐를 유통시킨 안세경을 처단한 공으로 신후부의 무정(유역비), 냉혈(덩차오), 철수(예성), 추명(정증기)이 새로운 사대명포로 이름을 날리던 중 교외에서 처참한 살인사건이 발생한다. 사대명포는 사건 현장에서 유일한 생존자인 구양대를 데려와 치료하지만 신후부의 수장 제갈정아(황추생)에 맞서다 목숨을 잃고 만다. 한편, 육전문의 수장 포신은 살인사건에 제갈정아가 연류되어 있음을 알아내고 몰래 조사에 착수한다. 하지만 얼마 후 포신의 시신이 발견되고 사건의 증좌가 모두 제갈정아를 범인으로 가리키자 사대명포는 걷잡을 수 없는 혼란에 빠지는데…

무당파 신임 장문 탁일항(황효명)은 황제에게 홍환을 진상하기 위해 상경하던 중, 맑은 피리소리에 이끌려 간 동굴에서 아름다운 여인 옥나찰(판빙빙)을 만나게 된다. 그 후, 입궁하여 황제에게 홍환을 진상하지만 얼마 안가 황제가 사망하게 되면서 그는 시해의 누명을 쓰게 된다. 반면, 탁일항은 백성들을 위해 관군에 맞서 싸우고 있는 옥나찰을 보게 되고, 그녀를 돕게 되면서 두 사람은 서로 가까워지게 된다. 탁일항은 그녀에게 연예상이라는 이름을 지어주며, 명월채에서 함께 살 것을 약속하는데… 그러나 그를 체포하기 위해 금의위가 들어 닥치게 되고, 이때 탁일항은 연예상이 자신의 조부를 죽였다고 오해하게 된다! 영원을 맹세한 사랑의 약속, 과연 그 끝은 어디일까?