비도는 날아오는 칼을 의미하는 대비도란 별명을 갖고 있는 한총(양가휘 분)과 공자형의 조카 소비(임지령 분)는 현상범을 잡는 일을 하고 있다. 미모와 무술이 뛰어나기로 유명한, 풍양(장민 분)은 한총을 사모했으나, 한총의 냉담함에 짝사랑이 증오로 변하였다. 따라서 그녀는 여동생 풍령(글로리아 입 분)과 함께 한총과 한림을 쫓아다니며, 그들의 일을 방해하곤 하였다. 이들의 대립은 곧 가까운 사이가 되어 함께, 천하의 대도적 구미호(장학우 분), 살괭이(비천묘: 장만옥 분) 부부를를 추적한다.

중국 유일의 공룡유물. 너무나 귀중해서 값을 매길 수도 없이 소중한 공룡 두개골 화석이 사라졌다. 이는 황금총을 가진 신비한 도둑의 소행으로 그는 첩보원 002까지 살해한다. 북경의 살인면허를 지닌 비밀 첩보원 007이 이 일을 떠맡기 위해 소환되어 홍콩으로 보내져 홍콩의 현지 파트너로 아름다운 이향금을 만난다. 그러나 그녀는 전혀 협조적이지 않을 뿐더러 뜨거운 추적을 벌이는 와중에 교신이 끊기기까지 한다. 상황은 이해할 수 없이 돌아가 원영의는 여러차례 007의 목숨을 빼앗기 위해 시도를 한다. 이때 한 사업가가 금으로 만든 총알에 의해 살해되고 007은 그 총알을 만든이가 마카오의 레이라는 작자라는 것을 알아낸 뒤 그를 뒤쫓는다. 그러나 그는 누군가에 의해 살해된다. 이때 폴린이라는 매혹적인 여인이 007의 목숨을 구하고 이향금의 신분이 이중첩자이며 그녀의 임무는 바로 007을 없애는 것이라는 것을 알려준다. 폴린이 007을 돕게된 동기는 무엇일까? 누가 그의 진정한 동료일까? 그리고 두 여인 중 하나는 죽어야한다.

춤을 춰 번 돈으로 아버지와 어렵게 살아가던 무낭은 시집가기 전날 괴한의 습격으로 아버지와 시집 식구들을 잃고 고월장이라는 기방으로 팔려간다. 사실 고월장의 여주인 엽흥과 청부살인업자 독고는 15년전 무낭의 아버지가 팔아버린 고아들이다. 엽흥은 과거의 원한을 갚기 위해 무낭을 괴롭힌다. 한편 환관 조공공은 황제의 총애를 받고 있는 이공공을 제거하기로 결심하고 이 일을 엽흥과 독고가 맡게 된다. 그러나 이공공이 살해된 후 독고는 자객들에게 쫒기는데, 엽흥과 조공공을 의심한 독고는 결국 엽흥을 죽이지만 자신은 무낭이 독을 탄 술을 먹고 죽고 만다. 이는 모두 어릴적 절친한 사이였던 조공공과 무낭이 꾸민 일이다. 그러나 조공공은 무낭마저 제거하려 한다.

아영[장민]과 작은만두[양리칭]은 담배팔이 아가씨로 식당일을 하는데 때로는 두사람이 이끄는 패거리하고 말썽을 피워 파출소 신세를 자주지곤 한다. 고등학생인 아영의 여동생 황유취 역시 손버릇이 좋지않아 도둑질로 파출소를 드나드는데 이들 두자매의 아버지[오맹달] 또한 유부녀를 꼬셔서 돈을 번다. 어느날 아영은 나이트클럽에서 싸움을 벌이다 아취는 소매치지로 아버지는 강간죄로 같은 파출소에 잡혀와 사고뭉치 가족의 위력을 떨치는데....

협객인 주중과 그의 약흔녀인 유사사는 우연히 한 사찰을 지나가다 자기 몸을 축소할 수 있는 등초화상을 만난다. 그날 밤 주중은 절안에 있는 벽화 속의 미녀를 보고 한눈에 반하게 된다. 그는 등초화상에게 벽화 속으로 들어갈 수 있게 도와줄 것을 부탁한다. 주중의 끈질긴 부탁으로 등초화상은 어쩔 수 없이 도술을 써 그를 벽화속으로 들여보낸다. 벽화 속으로 들어간 주중은 기몽과 그녀의 두 동생인 춘몽, 옥몽을 만나게 되고, 서로 한눈에 반한 주중과 기몽은 위험하고도 이루어질 수 없는 사랑을 하게 된다. 두사람은 행복한 시간을 보내나, 그 뒤에는 무서운 마녀의 계략이 숨어있었다. 마녀는 주중을 기몸의 미색으로 유인하여 마계의 수호신인 갑원신을 죽이는데 이용한다. 수호신이 죽자 마녀는 마계를 장악하고 온갖 악행을 일삼는다. 마녀의 악행을 본 주중은 마녀에게 맞서고, 이미 주중에게 마음을 빼앗긴 기몽과 춘몽의 도움으로 주중은 마계에서 탈출하는데, 이 사실을 안 마녀는 기몽을 감옥에 가두고 온갖 고문을 계속한다. 벽화 밖으로 나온 주중은 중상을 입어 이를 본 등초화상은 생각 끝에 주중을 구하기 위해 약흔녀인 유사사의 순결을 이용하여 주중을 치료한다. 그러나 유사사는 주중이 계속 기몽의 이름을 부르는 것을 듣고는 충격을 받고 사찰을 떠나다 마녀에게 납치된다. 흔수상태에서 깨어난 주중은 이 사실을 알고 벽화속으로 유사사와 기몽을 구하기 위해 다시 들어가게 되는데.

소화는 오랜 클럽 생활로 건강이 몹시 악화된 상태지만 클럽 생활을 그만두지는 못하고 클럽 아가씨들의 큰 언니 역할을 하며 밝게 살아간다. 이화는 클럽 생활을 하며 남자친구의 학비를 대지만 다른 여자에게 사랑을 빼앗긴 후 충격을 받고 변태 성욕자들의 섹스파트너로 전락한다.

비키는 남자친구인 하오하오와 고등학교를 중퇴하고 동거 중이다 . 하는 일 없이 집에서 빈둥거리는 하오하오는 호스티스 클럽에서 일하는 비키를 늘 의심하고 질투한다. 그녀는 하오하오를 몇 번이고 떠나려 하지만 그의 애원으로 다시 주저앉고 만다. 어느 날 비키는 클럽에서 야쿠자의 중간 보스인 잭을 만난다. 친절하고 다정한 잭은 비키가 하오하오를 벗어날 수 있기를 바라며 그녀를 도와준다. 하지만 하오하오는 끝내 그녀를 놓아주지 않고, 안식처와 같던 잭은 조직의 사건으로 일본으로 돌아가며 그녀에게 메시지를 남긴다. 혼자 남은 비키는 결국 일본으로 건너가게 된다. “이것은 모두 10년 전, 나에게 일어난 일이다.”