감성적인 면은 부족하지만 당성으로 똘똘 뭉친 중국의 여경찰 석남은 중앙당의 호출을 받고 아승과 함께 북경으로 향한다. 천 위원장의 비공식 홍콩방문 경호를 담당하게 된 두사람은 비행기 고장으로 대만에 불시착하게 되지만 그곳에서 대만에 처음으로 온 여 공안으로 대접을 받게 된다. 그들은 홍콩으로 돌아와 천 위원장의 방문에 맞추어 보안상의 점검을 하며 철저하게 준비를 한다. 예전에 홍콩에서 사랑을 나누었던 백여사를 만나러 비밀리에 방문하려던 천 위원장을 암살하려는 음모가 있다는 정보를 우연히 입수하게 된 대만의 장대용은 석남을 찾아온다. 이에 석남과 장대영, 그리고 홍콩 정치부의 여경사 이렇게 셋은 합동으로 보안을 철저히 준비하게된다. 결국 백여사를 설득하여 그녀와 천 위원장을 만나도록 주선해 주는데 그 자리에 위원장의 또다른 옛애인이 손자을 데리고 찾아온다. 실은 그들이 암살범이었는데 석남의 활약으로 결국 암살범은 살해되고 천위원장은 꿈에도 그리던 백여사를 만나게 된다. 감정이 매말라 있던 석남은 그들의 따뜻한 사랑을 보고 사랑의 실체를 깨닫게 된다. 그리하여 그녀는 자신을 좋아하던 장대용과의 만남을 약속 한 채 고향으로 떠나는데...

한 순간의 실수로 부인을 숨지게하여 투옥된 아정(주윤발 분)은 하나뿐인 아들을 만나기 위해 외출을 신청하나 거절 당하자 몰래 탈옥하여 아들을 만나고 돌아온다. 이에 교도관 귀적은 대륙파 두목인 대룡(전송용 분)을 매수해서 아정에게 본때를 보여주려 하나 실패하자 대룡에게도 앙심을 품는다. 이때부터 난관에 부딪힌 아정과 대룡은 탈옥을 결심하고, 아정은 고아원에서 아들을 데려와 탈출을 시도하다가 아들만 탈출시키고 그는 다시 잡혀 들어온다. 이 사건 이후 아정은 심각한 목숨의 위협 속에 빠진다.

항상 새로운 삶을 살기 원하는 자오(성룡 분)는 카레이스를 즐기며, 스카이 다이버들과의 기록 경쟁에 도전하며, 제트스키로 바다를 질주하며 주말을 보내는 그는, 꽤 유명한 돈 많은 플레이보이다. 하지만 그는 사랑까지도 뭔가 화끈한 것을 바라는 통에 사랑해서는 안될 여자와 사귀는 무모함도 서슴지 않는다. 부호의 매혹적인 정부와 데이트를 즐기며, 나름대로의 스릴을 만끽하고 있는 중이다. 한편, 타이완의 작은 마을에서의 생활을 지루해하던 부(서기 분)는 어느날 바닷가에서 인생을 뒤바꿀 유리병 하나를 발견한다. 유리병 안에는 "내가 당신을 얼마나 기다리고 있는지... 알버트"라는 내용과 홍콩의 주소를 쓴 편지 한 장이 들어 있었다. 항상 모험 가득한 삶을 갈망하던 부는 이것을 지루한 도시를 탈출하는 기회라 믿고 무작정 홍콩행 비행기에 오른다. 홍콩에 도착한 후 찾아낸 편지의 주인공 알버트(양조위 분)는 동성연애자인 데다가, 그녀가 생각했던 모험과는 거리가 먼 인물이었다. 하지만, 부의 용기에 감탄한 알버트는 그녀에게 함께 지낼 것을 제안하고 부는 홍콩생활을 시작한다. 분장사인 알버트와 점점 마음을 터놓고 지내는 친구로 가까워지던 무렵, 부는 그의 촬영현장에 놀러갔다가 호화유람선에서 벌어지는 사건을 목격하게 된다. 유람선 위에서 부호의 애인과 밀애를 즐기던 자오를 목격한 부. 자오와 부는 서로에게 호감을 느끼고 사랑에 빠진다.

청나라 황제 건륭은 매일 천지회 교주인 진가락(정소추 분)에게 살해당하는 악몽을 꾼다. 참다못한 건륭은 악이다에게 천지회 소탕령을 내린다. 악이다는 천지회의 명부가 있는 곳을 알아내고 명부를 찾기위해 천지회를 추적한다. 한편 그 명부는 방씨성을 가진 천지회 간부 손에 있었다. 방(Father Fong: 주강 분)의 아내와 아들인 방세옥(Fong Sai-Yuk: 이연걸 분)은 아버지의 정체를 전혀 모르고 상인으로만 알고 있었다. 방세옥은 마을에서 말썽꾸러기이자 무공의 고수였다. 세옥은 운동회에 갔다가 터의 딸인 정정(이가흔 분)을 만나 사랑에 빠진다. 터는 무술 시합을 열어 사위를 뽑았다. 이 소식을 안 세옥은 시합에 나가 터의 아내인 소환(호혜중 분)과 시합을 하나, 하녀를 터의 딸로 오해한 세옥은 일부러 패한다. 이것을 모르는 세옥의 어머니(Mother Fong: 소방방 분)는 아들의 체면을 위해 남장을 하고 시합에 나간다. 승리한 후 결혼을 안한다고 하자, 화가난 터는 세옥을 대신 납치해온 후 딸과 결혼을 강요한다. 한편 서로의 신분을 모르는 정정과 세옥은 결혼을 반대하며 반항한다. 이때 악이다는 천지회 명부가 있다는 곳을 감시하라 지시한다. 방은 천지회 회의를 열다, 악이다에게 들켜서 위험에 빠진다. 다행히 아내와 아들의 도움으로 탈출한 방은 모든것을 말하고 용서를 빈다. 세옥은 아버지 말을 믿고 터의 집에서 살게 된다. 모든 것을 알게된 두 사람은 결혼을 한다. 결혼식 날 악이다를 만난 그들은 구사일생으로 탈출을 시도하나, 아버지가 잡혀갔다는 소문을 들은 세옥은 혼자 아버지를 구할 결심을 한후, 어머니와 장인 그리고 정정을 떠나 보낸다. 아버지의 처형장에 혼자 몸으로 간 세옥은 악이다와 목숨을 건 혈투를 벌인다. 이때 소식을 알고 온 어머니와 진가락의 도움으로 악이다를 죽이고, 탈출을 한다. 진가락의 양아들이 된 세옥은 정정과 함께 무보곁을 떠나 살게되고 부모에게 이별을 고한 후 먼길을 떠난다.

산 루엔파의 조직원 산지는 야마다파 두목의 딸 나나꼬와 정략결혼을 한다. 곧이어 그를 중심으로 산 루엔파의 주도권 싸움이 일어나지만, 산지에게 불리한 사건들이 연달아 발생하기 시작한다.

51년간의 일본 통치에서 해방된 1945년부터 장개석의 국민당이 타이뻬이에 임시정부를 수립한 1949년까지 4년 동안을 임가네 4형제를 중심으로 다루었다. 1945년 일본이 패망하자 해방된 대만. 식당을 경영하는 임아록에게는 장사를 하는 문웅(잭카오), 일본 군의관으로 출정해 행방불명된 문상, 불량배가 된 문량, 청각장애를 가진 문청(양조위). 네 아들이 있다. 문청은 사진관을 경영하면서 지식인 청년 오관영과 함께 살고 있다. 관영과 그 친구들은 부패한 나라를 걱정하며 개혁운동을 고민하고 있다. 문청은 관영의 누이 관미와 사랑하는 사이가 된다. 그 사이 문량과 문웅은 상해에 본거지를 둔 범죄 조직의 유혹으로 배를 제공하고 밀수에 손을 댄다. 그러나 상해조직은 문량이 일본에 징용돼서 일했던 것을 빌미로 문량과 문웅을 전범으로 당국에 고발하고, 이권을 빼앗아 버린다. 문량은 곧 석방되지만, 폐인이 된다. 한편 2.28사건이 터지자 문청의 친구들은 체포되거나 실종되고, 문청도 옥살이를 한다. 옥에서 나온 문청은 관영의 정부 대항조직에 참여하려 하나 관영은 그에게 관미를 부탁한다. 이즈음 제일 큰형 문웅이 상해 조직과의 혈전에서 죽자 임씨 집안의 아들은 문청만 남게 된다. 결국 문청은 관미와 결혼식을 올리고 세월이 흘러 아들까지 낳는다. 그러나 문청도 역시 체포된다.

소림사의 속가제자 홍희관(洪熙官: 이연걸 분)은 동문이었던 마영우의 밀고로 인해 온가족이 몰살되고, 천행으로 살아남은 어린 아들 문정을 데리고 복수를 하기 위해 강호를 떠돈다. 반청복명의 기치를 내건 소림사의 장문인은 명나라 황실에서 남긴 보물지도(화폭)를 어린 다섯 제자(오조)의 등에 새겨 진근남을 찾아가게 한다. 그 사실을 알아낸 마영우는 청병들을 앞세워 소림사에 불을 지르고, 다섯 동자의 뒤를 쫓는다. 홍희관 부자는 그 소란에 휘말리게 되고, 독공을 터득해 불사신이 된 마영우와 거듭 처절한 싸움을 벌여 최후의 승리를 거둔다.

미국 최대 규모의 카지노 체인 고문이며 도박계의 '지존'으로 불리는 레이는 홍콩에서 열리는 세계 도박대회에 참가하기 위해 홍콩에 온다. 홍콩에 도착한 레이는 사촌을 만나 독사 마오와 빅디, 제니를 알게 된다. 도박대회에 본격적으로 시작될 즘, '호랑이의 눈'으로 불리는 대만 도박계의 장산하는 아름다운 여인 위니와 함께 도박대회가 열리는 카지노에 폭탄을 장치해 수라장으로 만들고 레이를 빼돌려 마카오에서 한판 승부를 벌이려한다. 레이와 호랑이의 눈 장의 마카오 승부는 사기꾼 소악당 마오에게 알려지고 이들은 음모를 꾸며 레이를 경찰서에 끌려가게 하고는 레이의 돈가방을 가로챈다. 그들은 레이의 지존카드를 손에 넣자 레이로 위장하고는 마카오로 가 마카오의 도박장에서 한탕하려는 속셈이다. 한편 마카오의 암흑가를 장악하고 있는 양진과 그의 아들 양생은 장의 부하이지만 레이와의 승부를 계기로 장을 제거하고 도박계의 지존자리를 차지하기 위해 만반의 준비를 갖춘다. 이제 마카오는 '지존'의 자리를 놓고 온갓 음모와 술수, 그리고 배신이 뒤엉킨 결전의 장의 된다. 이러한 마카오의 상황을 알길없는 소악당 마오와 빅디는 레이의 지존카드만 믿고 겁없이 끼여드는데 잡혀갔던 진짜 레이가 나타나자 상황은 뒤죽박죽이 되고 마는데...

미술에 재능을 지닌 고아명은 아주 가난한 집안의 태생으로, 가난 때문에 많은 시간을 그림과 접할 기회가 없다. 그러나 그가 다니는 학교의 젊은 남자 미술 선생님은 상상력이 풍부한 그의 그림을 좋아하고 그의 재능을 높이 산다. 어느날 학교측은 전국 미술대회에 파견할 대표를 뽑기 위해 미술 대회를 여는데, 미술 선생님은 그를 참가하도록 적극 추천한다. 하지만 다른 선생님들은 막대한 권력을 행사하는 이 고을 이장 아들을 추천, 결국 그가 참가한다. 이윽고 아명이 했으면 1등했을 것임에도 불구하고, 2등에 당선되자 선생님이 크게 기뻐한다. 이에 선생님은 사직서를 내고 대북으로 돌아가면서 아명이 그린 그림 중에 하나를 가지고 간다. 아명은 끝내 병으로 죽고 얼마 후 선생님은 그 그림을 출품하여 입상, 국제 대회에서도 최우수상을 받는다. 이 소식을 접한 마을 사람들은 크게 기뻐하지만 이미 아명은 세상을 떠난 지 오래이다.

마을에 강시의 소란으로 모든 주민들이 공포에 떨고 있을때 이를 구하기 이해서 엽객의 도사와 어린 제자들이 나선다. 강시를 기다리고 첫 대결에서 강시가 한 소녀를 죽이려 하고 그 소녀를 사랑하던 뚱보가 강시의 공격을 막아 소녀를 구햐게 된다. 이에 힘을 얻어 어린 제자들이 나서 강시들을 소탕한다.