조선 중종 시대 홍판서의 서자 길동은 큰어머니와 할머니의 구박에 못 이겨 금강산에 사는 고승 백운사를 찾아 집을 나선다. 길동은 여행 도중 고을 사또에게 끌려갈 위기에 처한 달래를 구해준 뒤 달래 부녀와 동행한다. 달래와 5년 후 다시 만날 것을 약속한 길동은 금강산에 들어가 무예 연마에 매진한다. 둔갑, 축지법 등 갖은 무예에 능란하게 된 길동은 하산해 활빈당을 만든다. 길동은 전국 8도 각지의 관가를 털어 학정을 저지른 벼슬아치들을 혼쭐내고 창고를 털어 곡식을 백성들에게 나누어준다. 길동을 잡기 위해 혈안이 된 조정에서는 길동의 친어머니와 아버지를 붙잡아 옥에 가둔다. 부모를 구하려다 부상을 당한 길동은 기생 월향의 정성으로 원기를 회복한다. 길동은 신임 포도대장에 임명된 병조판서의 아들 승엽에게 결투를 신청하고 두 사람은 절벽 위에서 칼싸움을 벌인다. 승리한 길동은 막 화형을 당하려던 어머니를 구출하고, 달래, 어머니와 함께 배를 타고 새로운 나라를 찾아 떠난다.

오세정은 애인 영하가 자신을 떠나려고 하자 그를 살해한다. 영하의 형인 명하는 동생에 대한 복수심에서 세정을 끌고 가 부인으로 삼는다. 그로부터 몇 년 후 음대생인 성표는 음악 가정교사를 구한다는 광고를 보고 명하 부부가 사는 푸른 집을 찾아간다. 세정은 죽은 영하를 닮은 성표를 사랑하게 된다. 명하는 세정과 성표가 열애에 빠진 것을 알고 이들에게 복수를 계획하지만, 성표는 명하의 정부인 또 다른 가정교사 영희의 도움으로 목숨을 건진다. 새 삶을 꿈꾸는 오세정은 명하에게 이혼을 요구하지만 그가 이를 거절하자 그를 총으로 쏘아죽이고 성표에게 살인죄를 뒤집어쓴다. 구속된 성표가 묵비권을 행사하며 진실을 감추자 세정은 자신을 향한 성표의 진심을 알게 된다. 성표는 풀려나고 세정은 스스로 목숨을 끊는다.

국민학교 4학년인 이윤복은 가난한 가정에서 살아간다. 그런데다가 아버지는 놀음을 즐겨했고 어머니는 아버지의 학대에 견딜 수 없어 집을 나갔다. 그래도 그는 어린 동생들을 위로하며 구두닦이로 연명하면서 그날 그날의 일기를 열심히 적어 나갔다. 마침내 그의 일기가 담임선생의 호의로 세상의 빛을 보게 되었다. 일기책은 곧 날개 돋친 듯이 팔렸다. 또한 각계로부터 온정이 답지한다. 그래서 그는 가난을 극복하게 되었으며 노름꾼인 아버지가 대오 각성하고 집을 나갔던 엄마가 돌아온다는 내용의 실화를 영화화한 작품임.