홍콩 경찰청 강력계 소속인 악바리(성룡 분)와 위키(원표 분)는 엄청난 액수의 보석을 가로채 야쿠자와 접선하기 위해 일본으로 달아난 전직 경찰을 체포하라는 특명을 띠고 일본으로 건너 가지만 벽에 부딪치자 홍콩으로 연락, 경찰 총경에게 부탁해 지난 날 같은 고아원 출신인 양배추(홍금보 분)의 도움을 청하게 된다. 양배추는 완두콩(증지위 분) 등 고아원 형제들을 규합, 여행사 직원 여왕벌(호혜중 분)과 함께 일본으로 건너가는데 여왕벌의 미모에 반해 갖가지 촌극이 계속 연출된다.

필리핀 재벌이자 위조지폐, 도박, 마약을 거래하는 왕산파일당을 일망 타진 하려고 CIA요원인 베리가 파견된다. 차기 보스 자리를 노리는 양아들 윙과 조카 빌의 암투가 벌어지는데 그들에게 각기 고용된 여자킬러미야모도와 링에게 왕산의 암살지령이 내려진다. 결국 완산의 딸 스잔나의 결혼식날, 링에게 왕사나은 저격당하고 와중에 베티와 미야모도가 뒤섞여 암살극을 미궁으로 빠져든다. 왕산이 죽고 보스가 된 빌은 링에게는 미야모도를, 미야모도에게는 링을 죽이도록 지령을 내린다. 나이트클럽에서 만나게 된 베티와 링, 링을 암살하러온 미야모도. 그리고 링과 미야모도를 처치하려는 빌의 부하들이 부딪혀 총격전을 벌이는데...

태극권의 고수인 양숭무는 외아들 학문을 위해 무림계에서 은퇴한 후 아들의 교육에만 온 정열을 쏟고 학문은 아버지의 감시가 소홀한 틈을 타 경서를 읽는 척하면서 독학으로 무술을 익힌다. 십여년 서재에 갇혀서 사촌 동생인 아생과 공부만 하던 학문이 어느날 지루함을 못이겨 사자탈을 쓰고 마을 축제에 참여했다가 제례에 희생으로 남녀 아이를 바치는 것을 보고 그들을 구해준다. 조대인의 딸 조앙운은 미국에서 공부를 마치고 돌아온 신여성으로 과학기술의 도입과 민주운동을 주도하고 있는 애국 유학생의 일원으로 우연히 마을축제에 참가했다가 학문의 용감한 행동에 호감을 갖게 된다. 학문 역시 앙운에게 끌려 그가 주도하는 애국청년회에 참가하게 되고, 앙운의 약혼자인 임영은 학문과의 곁투에서 참패하고 귀가하던 중 아편 밀수조직의 두목인 스미쓰에게 죽음을 당한다. 학문과 앙운 때문에 밀수해온 아편을 모조리 압수당한 스미쓰는 임영을 죽인 후 그 누명을 학문과 앙운에게 뒤집어씌우고 임영의 형인 임동 제독은 동생의 원수를 갚기 위해 학문과 앙운을 체포하려다 혼사 문제로 앙운의 집을 방문한 양사부의 공격을 받고 철수한다. 스미쓰가 아편을 압수당한 후 다시 또 몰래 아편을 들여오려한다는 정보를 입수한 학문과 앙운 일행은 유학생들이 만든 폭탄으로 아편을 모조리 불태우고, 이에 화가 난 스미쓰는 전에 압수당한 아편을 강탈해 가려고 세관 창고를 습격해 병사들을 잔인하게 살해 한다. 스미쓰를 저지하기 위해 학문과 아생이 창고로 따라와 그 일당과 결투를 벌여 마침내 아편 밀수꾼들을 모두 제고하고, 임영의 형인 임동 제독도 동생을 죽인 진범이 스미쓰라는 것을 알게 돼 학문과 앙운에 대한 오해가 풀리는데...

청나라 황제 건륭은 매일 천지회 교주인 진가락(정소추 분)에게 살해당하는 악몽을 꾼다. 참다못한 건륭은 악이다에게 천지회 소탕령을 내린다. 악이다는 천지회의 명부가 있는 곳을 알아내고 명부를 찾기위해 천지회를 추적한다. 한편 그 명부는 방씨성을 가진 천지회 간부 손에 있었다. 방(Father Fong: 주강 분)의 아내와 아들인 방세옥(Fong Sai-Yuk: 이연걸 분)은 아버지의 정체를 전혀 모르고 상인으로만 알고 있었다. 방세옥은 마을에서 말썽꾸러기이자 무공의 고수였다. 세옥은 운동회에 갔다가 터의 딸인 정정(이가흔 분)을 만나 사랑에 빠진다. 터는 무술 시합을 열어 사위를 뽑았다. 이 소식을 안 세옥은 시합에 나가 터의 아내인 소환(호혜중 분)과 시합을 하나, 하녀를 터의 딸로 오해한 세옥은 일부러 패한다. 이것을 모르는 세옥의 어머니(Mother Fong: 소방방 분)는 아들의 체면을 위해 남장을 하고 시합에 나간다. 승리한 후 결혼을 안한다고 하자, 화가난 터는 세옥을 대신 납치해온 후 딸과 결혼을 강요한다. 한편 서로의 신분을 모르는 정정과 세옥은 결혼을 반대하며 반항한다. 이때 악이다는 천지회 명부가 있다는 곳을 감시하라 지시한다. 방은 천지회 회의를 열다, 악이다에게 들켜서 위험에 빠진다. 다행히 아내와 아들의 도움으로 탈출한 방은 모든것을 말하고 용서를 빈다. 세옥은 아버지 말을 믿고 터의 집에서 살게 된다. 모든 것을 알게된 두 사람은 결혼을 한다. 결혼식 날 악이다를 만난 그들은 구사일생으로 탈출을 시도하나, 아버지가 잡혀갔다는 소문을 들은 세옥은 혼자 아버지를 구할 결심을 한후, 어머니와 장인 그리고 정정을 떠나 보낸다. 아버지의 처형장에 혼자 몸으로 간 세옥은 악이다와 목숨을 건 혈투를 벌인다. 이때 소식을 알고 온 어머니와 진가락의 도움으로 악이다를 죽이고, 탈출을 한다. 진가락의 양아들이 된 세옥은 정정과 함께 무보곁을 떠나 살게되고 부모에게 이별을 고한 후 먼길을 떠난다.

패왕화와 비호대는 합작으로 국제보석 도둑들을 처리하고 평상시와 마찬가지로 훈련을 받는다. 패왕화는 새로 신입 대원을 받는데 4명의 신입 대원들과 기존의 구 대원들간의 불꽃 튀는 신경전이 펼쳐진다. 패왕화 교관인 호혜중은 이러한 충돌을 무마시키기 위해서라도 뼈를 깎는 강한 훈련을 시킨다. 남자와 여자가 함께 훈련을 하고 서로의 오해와 사랑 속에 한바탕 격전을 치른다. 이때 흉악범들은 탈옥에 성공하고 비호대의 교관 간위인이 붙잡혀 버린다. 드디어 패왕화의 신나는 토벌작전이 시작되는데...

탐험을 좋아하는 의사 원진협은 태국 북부에 의료 탐험을 나갔다가 묘령의 여인 파주를 만나 호감을 느낀다. 그날 밤, 원진협은 주술에 능한 고족의 제사가 열리는 것을 알고 호기심에 구경을 갔다가 파주가 제물로 바쳐지는 걸 보고 몰래 제단에 잠입해 그녀를 구해낸다. 화가 난 제사장은 원진협에게 피의 저주를 내리고 원진협은 파주의 도움으로 탈출해 홍콩으로 돌아온다. 1년 뒤, 피의 저주가 시작되고, 원진협은 친구 위사리를 찾아가 저주를 풀 수 있는 방법을 알려 달라고 한다. 원진협은 저주를 풀기 위해 태국으로 날아간다. 위사리의 사촌 여동생이자 호기심이 많은 기자 채홍은 몰래 원진협을 따라가는데...

경찰인 진원홍은 공금 5억원으로 마약범에게 적근, 총격전을 벌이다 총에 맞고 기억 상실증에 걸린다. 행방이 묘연해진 5억 때문에 경찰과 악당 모두 진원용을 찾는데 과거를 잊고 사는 진용은 양보령, 아성 등과 어울리게 된다. 양보령의 도움으로 진원용은 집을 찾게 되고 약간의 기억을 되찾는다. 또 그곳에서 기다리던 아내와 양보령,아성 그리고 진원용은 돈이 보관된 곳을 찾아 가 보는데 이미 그곳엔 마약범들이 와 있다. 치열한 격투 끝에 겨우 빠져나오지만 진원용 무리는 번번히 위기에 처하게 된다. 진원용은 경찰서장에게 전화를 해 자신의 결백을 얘기한 뒤 도움을 청한다. 그러던 중 진원용은 자신이 독신이라는 걸 기억한다.진원용의 아내였던 여자는 악당들과 한패인 킬러였던 것이다.그리고 진원용은 악당 두목의 얼굴을 기억해내는데 그를 도와주러온 경찰반장의 얼굴과 일치한다. 진원용등은 더 큰 위기에 빠지게 되지만 재치를 발휘, 악당들과 한판 승부를 벌여 멋지게 승리한다.

중동의 주요 정객이 홍콩을 방문하고 자객의 습격을 받는데 다행히 여경관 호혜중과 나부락의 뛰어난 활약으로 범인을 잡는다. 홍콩의 경찰국은 여성 귀빈들의 보호를 위해 여자 특경대를 조직하기로 결정한다. 패왕화는 남자 경찰조직인 비호대와 에피소드를 벌이고 남자들에게 뒤쳐지지 않는 혹독한 훈련과정을 거친 후 드디어 그 무서운 힘이 드러나기 시작한다. 곧 이어 국제 보석 도둑들이 홍콩에 나타났다는 소식이 전해지고 그들을 처리하기 위해 비호대와 패왕화가 함께 작전에 참여하게 되는데...

영화는 중추절 보름날 밤 테러범 우강에게 성폭행을 당한 여대생 5명의 이야기를 담고 있다 한 교사와 다섯 명의 여학생이 네온 그린 눈을 가진 괴물에게 습격당한다.

괴짜 경찰관들로 이루어진 ‘오복성’(홍금보, 오요한, 증자위, 빙쉬범, 진상림)은, 일본에서 범인을 잡는데 공로를 세워 태국의 파아야 해변에의 휴가를 즐기게 된다. 하지만 국제적 마약 밀매 조직에 대한 정보를 가진 ‘마문견’이 살해 당하는 사건이 발생하고 오복성은 급히 홍콩으로 귀국한다. 살인 청부업자들이 ‘마문견’의 애인 ‘왕의청’ 마저 제거하려 하자, 여경찰 ‘바화’는 그녀를 ‘오복성’의 아파트로 피신시킨다. ‘왕의청’의 마음을 얻기 위한 ‘오복성’의 소동 와중에, 홍콩 경찰은 암흑가로부터 위협받고 있는 마약 판매책 ‘유선생’을 보호하기 위해 형사 ‘성룡’과 ‘원표’를 암흑가에 투입하고, 그들은 악당들과 정면대결을 벌이게 되는데…

전직 경찰 출신인 지량은 자신의 연인 영실의 아버지가 한 순간 사라졌다는 소식을 듣고 영실과 그의 옛 동료와 함께 힘을 모아 아버지 류교수를 찾아 나서고 한편 부잣집 외동딸 리사는 아버지가 가지고 있는 병의 치료제인 금강석모를 손에 넣기 위해 류교수를 찾아가지만 그가 없어진 후다. 목적은 다르지만 같은 이유로 이 두 무리는 힘을 모으게 되고 얼마 후 류교수를 납치한 자들이 바로 밀거래 꾼 스티븐이라는 사실을 알게 된다. 각자의 목적을 이루기 위해 이 세 무리는 숨막히는 전투를 벌이게 되는데….

봉황진이란 마을의 사창가는 인근 군부대 때문에 먹고 살고 있었는데 새로 취임한 동교두님이 병사들의 기강을 바로 잡고자 사창가 출입을 금지시킨다. 곤란해진 사창가 사람들이 마을의 권력자인 김포두에게 진정을 하게 되고 김포두가 동네 양아치들과 결탁해 동교두에게 압박을 가하는데...

록 밴드 플레이걸의 매니저인 테리는 우연한 기회에 대만과 일본 스파이의 싸움에 말려들어 보물의 위치가 담긴 필름을 손에 넣게 된다. 일본 스파이들의 추적을 받아 위험에 빠진 테리 앞에 경찰인 치치가 나타나 테리를 경호하지만 알고 보니 치치는 일본의 스파이였고 결국 테리는 일본 정보국에 납치되어 목숨을 위협받게 되는데…

한 회사의 섭외 부장인 리응푼은 그의 부인 앤휴이와 별거해 왔다. 하지만 서로를 잊지못하여 별거를 천산하고 재결합 하게 된다. 앤은 재결합 후 완벽한 아내가 되려고 노력하며 푼을 위한 일이라며 뭐든지 하려하지만 그들 부부가 어떻게 될것인가에 대해서 불안해한다. 그들이 서로 좋은 아내와 남편이 되려고 부단히 애쓰는 가운데세 조용하지만 왠지모를 압박감이 그들에게 다가온다. 그러던 어느날 푼의 부서에 드림이라는 미모의 아가씨가 들어온다. 드림은 푼을 마음속으로 사람하지만 내색을 하지않고 푼은 앤에게 소개시켜준다. 그후 도코로 가는 사업차 여행엣 푼과 드림은 가까워지고 푼이 지하철 속에서 드림을 잃어버렸을때 그는 자신이 드림을 사랑하고 있다는 사실을 깨닫는다. 한편 앤에게도 문제가 발생한다. 그녀의 전 남자친구가 다가오자 그녀는 혼란에 쌓인다. 드림은 푼의 가정의 평화를 깨뜨리는 것을 원치않았기 때문에 그녀는 마음이 아프지만 약혼자와 결혼하기로 결심한다. 결혼식날이 다가오자 푼은 신경질적이 되어 결혼을 방해하려 하지만 앤이 나타나자 포기한다. 드림은 푼의 비검함에 크게 실망하고 불 성실한 아내가 되는것을 윈치 않았기 때문에 결혼식장에서 도망쳐 나온다. 앤은 진실을 발견하고 성실치 못한 남편곁을 떠날것인가 아니면 불확실한 미래지만 용감히 헤쳐 나갈것인가를 결정하려 한다.

1960년대의 홍콩에서 밀수로 부를 쌓은 탁사장은 부하인 적씨가 자신의 처사에 항의하자 무참히 살해한다. 이일로 소꼽친구였던 탁사장의 딸 승남과 적씨의 아들 덕풍은 헤어지게 된다.세월이 흘러 탁사장은 홍콩 도박계의 대부로 떠오르고 ,승남도 수완을 인정받아 장차 아버지의 사업을 물려받기로 한다.