비단 밀무역 사건으로 인해 삭탈관작 당한 원엽이 칠성을 살해하자 바우는 복수를 다짐한다. 이이첨의 수족들부터 정리에 나서는 바우는 복수와 더불어 광해군의 명이었던 수경과 소의마마의 밀회 계획을 짠다. 김개시의 도움으로 소의마마와 수경이 무사히 만나게 되지만, 갑작스레 광해군이 쓰러지게 되자 궐 안의 모든 이들을 조사하게 되며 위기에 처하게 된다. 광해군이 쓰러진 틈을 타 세자의 대리청정을 강행하고, 바우와 대엽을 북방의 선전관으로 보내 살해할 계획을 세운다.